崇禎三年三月，延綏巡撫洪承疇說動陝西三邊總督楊鶴，命令高家軍寨出兵征剿橫太一字王王嘉胤，高一功以高家軍主力赴京勤王，拒絕了來自陝西三邊總督楊鶴的調令，四月陝西延綏鎮官軍利用王嘉胤入晉之機，攻陷了王嘉胤部的老巢府穀，陝西巡撫劉廣生赴府穀途徑米脂，召高一功至米脂縣衙見麵。
高一功擔心陝西巡撫劉廣生對自己不利，稱病派手下將領去見巡撫大人，這使得本來對高家軍寨就不滿意的劉廣生，對高家軍寨產生了很深的成見，甚至懷疑其中有同為陝西巡撫的胡廷宴在從中作梗。
五月中旬，高桂英經絳州回到了米脂高家軍寨，北京勤王使得高家軍是家家戴孝戶戶掛青，整個高家軍寨陷入了失去親人的悲痛之中，心懷內疚的高桂英再一次倒下了。
期間米脂知縣晏子賓來探望了一次，再沒有朝廷方麵的官員前來問候，高一功按照姐姐的吩咐，招收了一批新兵，不過由於米脂這幾年年年戰亂，兵源已經接近枯竭，高家軍把招兵的區域擴大到葭州、綏德，才勉強收了一千精壯士兵，好在有王平的兩千薛家軍加入，高家軍寨的實力還是有所增長的。
六月初，橫天一字王王嘉胤回師陝西，以雷霆萬鈞之勢襲破黃甫、清水、木瓜三堡，於初五日王嘉胤和與城裏飛白玉柱裏應外合輕取府穀，殺鎮守府穀的延綏鎮參將李釗，延綏巡撫洪承疇、延綏兼固原總兵杜文煥得到府穀危急，率領一萬大軍馳援府穀。
橫天一字王王嘉胤自持擁兵八萬，與左丞相紫金梁王自用、右丞相白玉柱相商，決定以眾淩寡會戰洪承疇、杜文煥率領的明軍，翌日王嘉胤、王自用、白玉柱統領黃虎、張述聖、姬三兒、苗登雲、苗登霧、小紅狼、張立位、王國忠等八萬多人，在府穀城西列下重重大陣迎戰明軍。
可惜王嘉胤、王自用隻算到了自己人多，卻忽略兵不在多而在精，洪承疇、杜文煥率領的是大明九邊精銳，雙方一接戰延綏鎮、固原邊兵固守中軍，以艾萬年、陳洪範從左右翼猛攻，王嘉胤分左丞相王自用、大將黃虎禦之。
戰至半個時辰，兩軍正難解難分，陝西巡按李應期、延綏東路總兵尤世祿、新任延綏鎮副總兵曹文詔從後麵殺來，王嘉胤的大軍腹背受敵，右丞相白玉柱率領後軍迎戰，曹文詔勢不可擋，立斬王嘉胤手下大將苗登雲，苗登霧也被小將曹變蛟一槍刺死，右丞相白玉柱率先逃跑，王嘉胤大軍頓時潰敗。
危急時刻負傷的王嘉胤和王自用互換旗幟，王嘉胤打著王自用的旗幟逃往榆林黃甫川一帶躲避，王自用率領主力向南突圍，府穀城中的太子王照希，誤以為父親帥大軍南去，也帶領城中老營眷屬緊隨，此仗王嘉胤的八萬人馬損失過半，對農民軍非常仇恨的洪承疇，對府穀縣下了屠殺令，至少府穀縣一半的百姓兩萬多人，死在了明軍的刀槍之下。
六月十八日，敗退至葭州的王自用部，老營被貪功冒進的延綏東路總兵尤世祿襲破，墮後的老營眷屬死傷慘重，這也激怒了府穀農民軍，王自用率領所部三萬將士反攻，由於尤世祿沒有得到其他明軍支援，損失了一千多明軍官軍，尤世祿率領本部人馬倉皇北逃，這場小勝鼓舞了府穀義軍的士氣，大軍進入了綏德州暫時休整。
王自用本就是綏德人，回到綏德後大軍雖然甲仗糧草損失嚴重，不過耳目頓時靈通了起來，得知明軍並沒有立即南下，暫時就沒有離開綏德州的打算，讓王自用最憤恨的是，在延綏明軍之中竟然有張獻忠一夥，王自用後悔自己當時怎麼不把張獻忠這個叛徒交出去，想到張獻忠就想起了高家軍，王自用想到是不是該跟高家軍聯係一下，看能不能從高家軍哪裏購買一批兵器糧草，隨便把高家軍拖下水。
綏德州知府周士奇、守備孫守法，懼於王自用人馬眾多，隻能閉守綏德城，一麵向陝西布政司求救，一麵向葭州毛知縣、米脂宴知縣求援，特別是致函米脂晏子賓時，懇請晏子賓說動高家軍出兵剿寇，剩下的就是盼望延綏鎮官軍快快前來，周士奇、孫守法現在是苦守待援。
洪承疇之所以沒有急著追趕王自用，是得到張獻忠的報告，張獻忠告訴洪承疇，逃往北麵的府穀軍雖然打的是王自用的旗幟，可那些人馬實打實是王嘉胤的中軍親信，王嘉胤肯定逃往了榆林北麵。
可在洪承疇看來北逃流寇不過萬餘人，而南下的流寇有三萬人馬，偽太子王照希也率老營南下，要說王嘉胤在南下的隊伍中也對，還有就是洪承疇忙著在府穀殺人，最主要的原因是洪承疇準備以虎驅狼，讓米脂高家軍卷入對府穀流寇的追剿中，這樣官軍就可以坐收漁人之利。