時光飛逝，轉眼兩年時間過去了。在這兩年時間裏，漢軍、蒙元、高麗、倭國，都在全力發展自己，以期在將來的大爭之世雄霸天下，或者退守一隅。
漢軍方麵終於解決了一直存在的流民問題，雖然依舊不斷有來自各地的流民進入，不過漢軍方麵現在已經完全可以消化掉這些流民了，流民已經不再是問題，反而成為廉價勞動力的重要來源之一，對於手工業的發展起到了不可估量的作用。
手工業取得了可喜的發展，已經與南宋整體不相上下了。
海外貿易在這兩年的時間裏繼續快速擴展，貿易額比之兩年前增加了差不多四層，其中主要增長來自與西洋的貿易。南邊扼守馬六甲海峽的南岸已經發展成了一座繁華都市，是整個亞洲除吉大港外最繁華的貿易港口，常住人口就有數十萬，來自各個民族，走在大街上，你會驚歎於世界的奇妙，竟然會有這麼多不同模樣的人類！來自世界各地的貨物都能在這裏找到，每天的貿易額極其驚人。
軍事方麵的發展也是喜人的，雖然軍隊數量與兩年前相比並沒有變化，九大軍團，八十萬之眾，但軍隊的質量比之兩年前有了長足的進步，比如，原本的一萬玄甲鐵騎已經發展到了三萬，各軍團不僅裝備得到了加強，而且兵種的配比也進行了優化。地方軍的變化是極為巨大的，原來的十五萬大理軍已經不存在了，不過各地的完整地方軍體係卻建立了起來，張良臣在漢王府下設了一個專門負責訓練、管理、統帥地方軍的機構，戍衛軍府，統帥五大防區，分別是大理西路防區、大理防區、四川防區、京兆府諸路防區、河南防區，每一個防區設戍衛軍都統製一職，負責防區內的防務，每一個防區擁有十萬戍軍，不過這十萬人馬在一般情況下隻有三分之一到二分之一在役，負責一般守備工作，一旦戰事爆發，戍衛將軍則可在短時間內動員防區內的所有戍軍。戍衛軍府除了統轄戍衛軍之外，還負責定期訓練本防區內的壯年百姓，並非是所有壯年男子，而是登記為軍戶的壯年，一般來說，軍戶在農稅等方麵會有所優待。
漢軍水軍的力量更加強大了，兵力發展為兩萬五千人，炮船已經增加到四十二艘，其中五十四炮的炮船六條，二十炮炮船十六條，十炮炮船二十條。
元朝，元朝經過這兩年的發展也是今非昔比。
軍事方麵，糧草充足，與兩年前的窘迫景況相比已經有了天壤之別；軍隊的體製與兩年前並沒有什麼變化，依舊分為常備軍和後備軍兩大部分，常備軍總兵力有所減少，隻有一百一十萬人了，不過裝備、訓練等方麵卻比兩年前要強得多，因此戰力不降反升，後備軍的結構與漢軍類似，也是分為幾大區域，分別有負責的將軍。蒙古人的騎兵依舊是這個世上最令人生畏的機動突擊力量！
元朝的經濟由於老絲綢之路的強化，取得了很大的進展，使得國家經濟得到長足進展，完全彌補了海路被封鎖造成的損失，並且還有所增加。不過在這些經濟行為中，獲利者隻有蒙古人、胡人和蒙元朝庭，絕大多數的漢人商賈並沒有獲得多少利益。