故事發生在天朝和衛國的交界小城方棲。因為衛國同天朝之間的戰爭一觸即發。天朝的皇帝翱翔睿隆很擔心這場戰爭為天朝邊境的國民帶來了災難,因此,他協同天朝的太子煜恒和天朝四大臣東方旭、上官如晦、南宮誠、西門敬熙到小城來看看軍備的情況,同時他想知道為什麼一向同天朝交好的衛國突然給天朝送來戰書。他沒有想過這次旅行為他和他的天朝帶來了讓他從來沒有想過的變故。
天朝是現在最大的國家,同時也是四周八個番邦國家的上國。這八個番邦國家雖然都在天朝周圍,但是互相的民俗和風土人情都是有著截然的差別。
商國位於天朝西北方向,是一個商業很是發達的國家。因為該國的土地比較貧瘠,地上產糧不是很多,因此在商國的人在很小的時候就跟隨自己的父輩在各國往來學習做生意。通常商國商人在各國之間擔當貨品交換的中間商,因為商國商人重誠守信,在交易過程童叟無欺,因此各國的人都喜歡同商國人做生意。
韓國位於天朝的北部邊境。這個國家以道教作為自己的國家宗教,在這裏人們都是十分暢達的人,他們享受生活,追求自然和人的和諧統一。常常在閑暇時節,常常好友相約攜手同遊山林。因為該國自然條件比起任何一個國家都要好,是漢玉的產地,再加上該國的人民對物質不是很在意,他們都是過著自己的生活,或者縱情山水,或者暢遊湖海,他們就是靠著漢玉過著神仙一樣的生活。他們的國家的國民有著“名士風流”。
賓國是位於天朝東北方向,那裏有著非常好的文學民風,其中的國民幾乎是男女老少都可以作詩吟賦。同時在那個國家有著一種獨特的文學樣式,被世人稱為“賓風”。這是一種有著大量鋪陳的文學體裁,辭藻是十分的華麗,有點像天朝的賦,但是比起賦更加的優美,更加打動人心,引發人們的共鳴。最為出色的賓風作家就是賓國現在的國王賓醒悔。他的“賓風”代表作是《鳳城賦》。在其中寫了一位在傳說中鳳城中居住的動人女子,有著嬌好的容貌,賢良淑德。同時與一般的女子又不同,英姿颯爽,有著強於過人的智慧,具有濟世治國的棟梁之才,又有著傑出的武藝,可以不戰而屈人之兵。賓王見過她就再也不想忘記她了,她就是賓王心中美麗最佳的皇後人選。可惜這樣的女子隻是在九萬裏的高空的鳳城居住,賓王心中向往可惜卻是不可以得到她隻好望天長歎。
海國是位於天朝的東部,是一個靠著海洋吃飯的國家。這裏的人就是靠著海洋給予他們的恩賜為生世世代代相互傳承。在這個國家的國姓也是海,他們的國王更是從小就被教育成為海中的好男兒。這裏盛產各種海洋的魚幾乎周圍的國家的魚類都是海國供給的。同時海國的國王也是天國的皇帝翱翔睿隆的好哥們。
瀛國是一個生活在樹上的民族,他們周圍都是深山,因此他們都是住在依靠著樹搭建房子。他們的房子就是該地著名的“樹屋”因為瀛國人幾乎不下地每天都在從一棵樹到另一棵樹生活,因此好像整天生活在空中一樣,因此才有瀛國的稱號。他們這裏的人十分的淳樸,沒有等級差距,所有的國家大事都是全民決定的。一些日常的時務是由國家的長老會決定的。也是幾個國家中唯一的母係氏族的國家。