1930年5月，蔣、馮、閻中原大戰爆發，傅宜生被任為晉軍第3集團軍第10軍軍長，負責指揮津浦線北段戰事。
中原大戰以蔣的勝利宣告結束，張漢卿得以接管華北，共節製晉綏軍。年底，傅宜生率部移防綏遠。
因反蔣失敗，第10軍縮編並改稱第35軍，轄第72師、第73師。上將軍長傅益生於1931年8月代理綏遠省政府主席，兼全省保安司令部司令。
九一八事變發生後，傅宜生與宋元哲等50餘名北方將領聯名通電，“呼籲全國各方團結一致，同舟共濟，群策群力，共同奮鬥”。
1933年1月3日，日軍侵占山海關，揭開長城抗戰的序幕。傅宜生以綏遠省主席名義發表《告全省民眾書》，號召全省同胞“奮起救國禦侮”。奉命率部由綏遠出師東進，開赴抗倭前線。
2月上旬，傅部在張家口編組為第7軍團，傅宜生任總指揮，35軍的番號暫改為59軍。
1935年4月，傅益生敘任陸軍二級上將。6月27日獲頒二等寶鼎勳章。
1936年，日本關東軍參謀長板垣征四郎公然竄到歸綏，活動傅宜生主持華北親日政權。麵對日軍在綏遠的侵略、誘降活動和德王分裂祖國、叛國投敵的行徑，傅宜生怒不可遏。
傅認為到了“不得已時”，11月8日召開軍官會議，進行軍事部署。會上，傅對大家說：
“日寇占我察北，又犯我綏東、綏遠，是我全軍將士的恥辱。愛國軍人守土有責，我們一定要打！”“嶽武穆38歲壯烈殉國，我已過了38歲，為抗倭死而無怨。”
11月15日清晨6時許，日本駐蒙古軍政府特務機關長田中隆吉指揮5000餘兵力，在飛機大炮的掩護下，三路向紅格爾圖發起猛攻。
傅宜生親臨集寧前線指揮，命令部隊星夜奔襲，出敵不意，抄襲敵後。日偽軍猝不及防，至18日上午7時許，全線潰退。紅格爾圖戰鬥以我全勝告捷，傅軍擊退敵人反撲後，乘勝收複了百靈廟以東另一戰略要點大廟。至此，綏遠抗戰勝利結束。
1937年抗倭戰爭全麵爆發後，南京國民政府任命閻為第二戰區司令長官，統領晉綏抗倭軍事全權。晉綏軍共編第6、第7兩個集團軍，傅宜生任第7集團軍總司令，奉命在雁門關布防。
日軍以雁門易守難攻，傾主力向平型關進攻，傅部奉命馳赴平型關接替第6集團軍。
占領東北以來，倭日關東軍在東北配備有大量戰鬥力強的甲種師團，其中甲種師團之第1師團、第8師團和第23師團於37年7月在熱河赤峰集結，與之配合的尚有關東軍的陸航部隊及戰車部隊。
“辛將軍，我部奉第二戰區司令長官之令移防雁門關，這塞外之地還請將軍多加照料。”傅宜生明顯放不下自己的地盤。
“傅將軍，非國戰我等且在西南地域逍遙自在，你塞外風光可好，可這刀子風割臉啊！”辛報國身上有著暢鵬的影子，對民國軍閥的習慣看不順眼，說話亦不客氣。
“既然國戰，你海灣軍怎麼地便不對戰於敵？”