天明時分，曹營右軍一片慌亂，張郃將軍失蹤了！接到消息的夏侯惇和荀彧立刻趕到右軍大營，他們終於在馬場的草堆裏發現了張郃將軍護隊的將士屍首，而張郃不知去向。
難道昨天晚上西涼軍偷偷地潛入軍營並虜走了張郃將軍？
夏侯惇和荀彧都嚇出了一身冷汗，覺得太恐怖了！可是昨晚軍營如此安靜，軍營防守得如此嚴密都沒有察覺到西涼軍一點動靜，難道他們從天而降，入地而遁？西涼軍會妖邪之術？那他們為何不把自己也虜了去？正當他們迷惑不解之時，陳倉飛馬來報，陳倉糧庫失火，百萬擔糧食化為灰燼，還未等夏侯惇從驚愕中清醒過來，隻見他胯下坐騎突然倒地，他被摔了個大跟鬥，一瞬間，曹營中馬匹紛紛口吐白沫，癱倒在地！
妖孽——妖孽——
一時間曹營大亂，士兵們四下逃竄。
軍醫觀察所死馬匹之形狀，說是中毒而死。
此時夏侯惇才從驚愕中清醒，肯定是昨夜西涼軍潛入軍營給馬下毒，並虜走了張郃將軍。於是下令集中全軍將士，告之不必驚慌，馬死並不是什麼妖法，隻不是是馬兒中毒。曹軍多是平日訓練有素的將士，終於安靜了下來。
夏侯惇立刻命右軍副將石苞將軍為右軍統領，取代張郃指揮右軍。
看到怪事不斷，荀彧心起疑慮，擔心西涼軍中藏有高人，不可小覷，便勸夏候惇暫且收兵，先報於曹操再作論斷。夏侯惇不聽，說：“一個小小的天水何足掛齒？此地離天水不足二十裏，步行三個時辰便可到達，若是現在不戰而歸，豈不是中了敵軍之計？大長敵軍之威風，大滅自己之士氣？”
於是下令三軍原地整頓，把剩下的馬匹集中，發現前軍徐晃部的馬匹損失較少，便調整了一下部隊，讓徐晃大軍的部隊負責投石車、攻城車等重型器具，攻克天水不成問題。
一個時辰過後，整頓後的曹軍浩浩蕩蕩地向天水進發。
此時薑維他們已經休息完畢，帶上張郃，悄悄地尾隨著曹操軍，想尋機再鬧上一鬧，反正是不能讓他們順利攻城。
不到三個時辰，曹操大軍圍住了天水城。
一直跟在曹軍後麵的薑維樂了，因為他發現有5000西涼軍在他的副將馬鐵的帶領下沿路掩埋地雷，然後埋伏於路邊山坡草叢中，等曹軍敗退時予以重擊。
原來王丫丫料到曹軍攻城受到重創必然收兵而退，便派出5000精兵斷其後路。
張郃不知西涼軍地雷的曆害，隻覺得他們隻布5000兵就想斷曹操大軍的後路，真是有點異想天開，想等著看笑話。
攻城開始，隻見幾百輛投石車進入投石範圍，5萬步兵在攻城車的掩護下開始了第一輪的攻城。
龐德看到敵軍投石車眾多，立刻改變守城方法，不等曹軍前軍進入火力圈立刻發放霹靂彈，便命霹靂車對準正在前行的曹軍的投石車投放霹靂彈，隻聽得轟聲四起，嚇壞了的衝城將士，他們隻恨少生了兩條腿，一個勁地向前跑，想躲開威力無比的霹靂彈，而後援的將士被霹靂四濺、人肉橫飛的場麵嚇傻了，清醒過來後便四處逃散。夏侯惇和荀彧都聽說過這種場麵，今親眼所見，也是嚇的是靈魂出竅，立刻帶軍撤退。
而徐晃帶著5萬將士衝入包圍圈不久，立刻進入了西涼軍的火力圈，天上地下霹靂開花，可惜他一世英名，就這樣連對手都沒有來得及看清一眼就四分五裂了。
幾萬大軍擁著夏侯惇賣命猛跑，卻進了馬鐵的包圍圈，隻見火光響起，密密麻麻的人群眨眼不見，而夏侯惇和荀彧在護衛的保護下，沒有進入地雷區，但馬鐵的火箭立刻向他們飛射而來，嚇的連連揮舞長槍，避開火箭，張郃看的是膽戰心驚，還沒等張郃定下神來，隻見薑維拉開了威力無比的追魂弓，對著夏侯惇射了一箭，聽得如狼嚎般的慘叫，夏侯惇右眼中箭，慌忙而逃。薑維他們並不追趕，隻是用火箭猛射，頃刻之間，曹操軍的幾萬大軍化為烏有，隻剩下不足一萬人的殘兵逃回了陳倉。