公元前233年，李牧“肥下大戰”的當年，亦即趙國滅亡前的第五年，有一個當時的高級人物--韓國王族的公子，坐著古代馬車，從中原的新鄭到秦國的鹹陽去。當時的高級人物，活的其實也挺累的。比如他們的腰帶上除了有好幾組玉佩，還懸著很多大小不一的玩意兒：寶劍啊，錢包啊，鏡子、香囊、弓、印章、火石、古代打火機啊（燧石），還有毛巾（絲的，當時還沒有棉花）--越是有身份的人越不嫌麻煩。雖然會妨礙走路，卻正能表現貴族階級不事生產、悠閑儒雅的形象。韓非子的腰帶上，這類東西就不少。他四十出頭年紀，衣光鮮亮，神采飛揚。
不過韓非子這次的使命卻並不輕鬆，難度堪稱與虎謀皮：韓國處於中原西部，離秦國最近，經過秦昭王等人的前後侵削，地盤日漸縮小，現在隻有十幾個城，全境不過一個郡大，三麵被秦人包圍，感覺死期已至。死神沿著樓梯，沉重的腳步盤旋而上，就要扣打韓國的大門。韓王安本能地想逃跑，但是已經沒門兒了，秦國國內滅韓呼聲很高，秦軍即將出動，於是他派韓非子作說客，到秦國遊說。
四郊多壘，大夫之恥辱，韓非子早就有報國之誌，可惜說話有點結巴，性格又“孤憤”，諸種原因吧，一直不得韓國領導人的任用。如今韓王安派他入秦，韓非子大有臨難受命之慷慨。他不愧為一大作家，到了鹹陽，給秦王政獻上書信。信中希望秦國繼續保留韓國的附庸地位，不要滅韓。韓非子援譬設喻，因勢利導，寫得是如切如磋，如琢如磨，看得秦王政如醉如癡。如果不是李斯駁斥，差點就給韓非混過去了。
韓非子是這樣寫的：“韓國近三十年來，一直充當秦國的小弟，出門就當雨傘，入門就當枕席。秦國出動銳師攻打諸侯，韓國就隨著發兵讚助。韓國懸怨於天下，戰果卻全歸於強秦，可韓國還是無怨無悔當您小弟。近日竊聞貴國有滅韓之議，萬萬不可啊。”為了說明存韓的意義，韓非必須為秦國樹立起趙國這個敵人，於是他接著寫道：“趙國目前聚集士卒，聯絡諸侯（指的是李牧初勝以來，趙人仍然感覺力孤，所以聽司空馬意見，到處結好諸侯，特別是拉攏齊國），有合縱西向之意。趙國告訴諸侯，如果不削弱秦國，秦國必把諸侯各國都滅亡，以此約說諸侯。如果大王寬釋趙國這個敵對惡分子，卻滅掉韓國這個小弟自家人，正向天下證實了趙國人說的秦國有滅亡諸侯社稷的心思，趙國聯絡諸侯合縱西進的想法必然得逞，所以竊為大王不取也。”“注釋5”
接下來，韓非子進行恐嚇：“而且大王攻韓，未必一年能下，諸侯--特別是齊國看見秦軍頓挫，勢必信心倍增，也就敢於接受趙國的拉攏，幫助趙國與您為敵了。趙國本來與秦國力量敵衡，又有齊國鼎助，兩個萬乘之國並在一起，加上韓國又已經被迫與您為敵，魏國更必然應之，如此則天下與秦爭強之勢成矣，則大王兼並天下的日程表，隻得一再延期啦。
“以賤臣的愚計，不如您團結韓國、魏國、楚國，以伐趙國，即便齊趙合作，也不足為患了。願陛下謹慎從事，一個決策做錯了，而造成自己的被動，一次興兵打錯了，而使諸侯有圖秦之心，危險而殆哉啊！”
韓非子的利害陳述，如果在若幹年前還行得通，但是如今列國局勢已是強烈的一邊倒，韓國再想以“齊趙威脅論”來挾持秦國，迫使秦團結韓國，從而再讓韓國苟延殘喘幾年，已經不那麼有說服力了，比如他說的趙國與秦國力量敵衡，就已不是事實。但是秦王政一直是韓非子的追星族（老秦一輩子可能就服過韓非這一個人），對韓非子的大作愛不釋手，頗有中大獎與韓非歐洲五日遊死而不恨的夢想，今日親得韓非的墨寶，還是激動不已，很想給韓非麵子。“注釋6”
於是李斯趕緊上書勸阻。李斯是韓非的同學，兩人一起在荀子老師的門下鍍金，李斯自以為不如韓非。但是，李斯的上書更具說服力。
李斯說：“韓國不是我們的狗屁小弟，而是我們的腹心之病。平時它還好，但如果遇上雨天潮濕，韓國就會讓我們鬧肚子。韓國目前不敢讓我們鬧肚子，是因為外邊尚未下雨。但以目前形勢來看，齊國確實很有可能與趙國結合（李牧初勝以來，趙人拚命拉攏齊人，秦人也速至齊破壞齊趙關係）--雖然我們派出特使‘荊蘇’前往齊國離間齊趙關係，但是未必成功。韓國並不是服從秦國，它隻是服從強國。如果齊趙相合，那麼韓國必然投奔齊趙。如此，齊趙就是下雨，韓國就是肚子疼。他們互相合作，我們秦人就又複見函穀關危機了。”
李斯試圖創造“韓國不可信用”論，說韓國唯強是從。當今齊趙與秦國懸衡對峙，韓國這個不講信用的家夥一定會附從齊趙而成為秦國的危險。所以妥當之計，不如先滅韓以絕後患。李斯這種先從弱國動手，逐漸剪除強國的羽翼，然後再圖謀強國的戰爭路線，被古今曆史證明，是對的。
而韓非試圖證明秦國必須團結韓魏，才能抵對齊趙陣營，首先這有點危言聳聽，不甚符合當時曆史大勢，進而李斯又論述說韓國不可信用，未必肯忠於秦國。