孟獲五度被擒，諸葛亮又得天眷，心情頗為不錯，笑嗬嗬地對孟獲說：“這次你服了嗎？”
孟獲已經有了豐富的“抗諸”經驗，況且此次又是遭了自己的毒手，孟獲當然是頑抗到底，堅持不服。
諸葛亮說：“你把我騙入無水之地，更以四大惡泉、瘴氣來對付我軍。但我軍竟然安然無恙。這難道不是天意嗎？你為什麼還執迷不悟呢？”
孟獲“抗諸”是樂此不疲，而諸葛亮“服孟”卻早已厭倦。所以，他才會苦口婆心，搬出“天意”這個世上最大的權威，想要通過口頭說服來達到目的。
但孟獲堅持說：“我祖居銀坑山中，有三江之險，有重管之固，你如果能在我家中把我擒住，我才心服口服，子子孫孫決不背反。”
諸葛亮大好的心情頓時受了影響，回頭白了馬謖一眼，口氣不善地對孟獲說：“好！我再放你回去，重整兵馬。如果我再抓住你，你再不服，我就滅你的九族！”
說實在的，諸葛亮是有點氣急敗壞了。現在這個局麵是他當初萬萬沒有想到的。之所以會出現這個困境，是因為服與不服，並沒有一個客觀的標準。無論孟獲內心的真實態度如何，他隻要口頭表示不服，諸葛亮就必須按照自己的設定把他放了。而要心服而口不服，又是一件多麼容易的事情呢？一切的掌控權都在孟獲手上。
諸葛亮放了孟獲，又對一同被擒的孟優和朵思大王說：“孟獲的事，和你們倆無關。”說完，鬆了他們的綁，好酒好菜款待一番，這才放走。孟獲背反，怎麼會和他倆無關？這不過是諸葛亮苦無良策後聊勝於無的分化策略罷了。
隨後，諸葛亮指揮大軍，攻破了三江城，將“無關的”朵思大王殺死，隨即又占領了銀坑洞。諸葛亮正要分兵緝拿孟獲。突然聞報孟獲的妻弟等人因勸孟獲投降而被斥責，一怒之下，將孟獲夫妻及親信宗黨等數百人盡數擒來，押到諸葛亮的大帳。
諸葛亮當即安排好人馬，等這夥人進帳後，大喝一聲：“全部擒下！”不等他們分說，諸葛亮自己就把當眾宣示了自己這麼做的理由。
“量你們這點小把戲，怎麼瞞得過我？你以為前兩次本洞人將你擒來送降，我都沒有懷疑。這次就故意來詐降，想趁機行刺我。這點雕蟲小技，怎麼能夠得逞呢？”
軍士一搜，果然發現這些南蠻人人深藏利刃。
諸葛亮這次是怎麼判斷出孟獲等人是詐降的呢？這和上次他判斷出孟優的詐降其實不是一回事。上次他是察言觀色後，通過常態變異法則以及交叉驗證，做出了正確的判斷。而這次，他則根本沒做判斷，就先擒拿了再說。
這種做法，實質上博弈中的一種最優選擇。不管孟獲是真降假降，先拿下都不會錯。如果是假降，就杜絕了危險。如果是真降，諸葛亮完全可以說自己不過“試探”一下，隨即鬆綁即可。
孟獲啞口無言，是為六擒孟獲。但當諸葛亮問他“服也不服”的時候，孟獲又找到了新的理由：“這是我自己送上門來的，顯不出你的厲害。我當然還是不服。”隨即又開出了一個新的條件：“你如果第七次還能抓住我，我就服了。”
這個出爾反爾的家夥，簡直快讓諸葛亮抓狂了。但是沒有辦法，指著孟獲痛罵幾句，也隻能放他歸去了。
孟獲回去後，又請來烏戈國國王兀突骨。兀突骨身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人采取，浸於油中，半年方取出曬之；曬幹複浸，凡十餘遍，卻才造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入，因此號為“藤甲軍”。
諸將見“藤甲軍”刀箭不入，來去如風，均心生懼意，紛紛勸諸葛亮退兵。一直給諸葛亮當向導官的呂凱也說：“像這樣的野蠻人，就算是我們獲得全勝，又有什麼好處呢？不如班師早回。”這從另一方也表明，大家對諸葛亮始終不能收服孟獲也已經失去了耐心。而呂凱的建議也給諸葛亮找了一個下台的階梯，好讓他保全顏麵，克服內心的認知不協調後，安心退兵。
但是，誰也沒想到，諸葛亮竟然豪氣逼人地說道：“我們到這裏來一次很等的不容易？怎麼能輕易放棄呢？有始無終，不能算是智者啊。我自有對付他們的良策。”
要知道，諸葛亮是用火攻的老祖宗。哪個對手忘記了這一點，就一定會大吃苦頭。藤甲軍雖然刀箭不入，但卻是用油浸過的，極易招火。諸葛亮據此設下“驕兵誘兵之計”，讓全部藤甲軍誘入盤蛇穀，一把火燒個幹淨。烏戈國人全部死於穀中。