小智進入精靈中心後就看到了一臉焦急的艾麗絲，小智沒有去找她說話，因為找不到合適的搭話理由。就在這時，精靈中心的燈光突然熄滅了，然後不知道是什麼東西碰了小智一下，等小智反應過來肩膀上的皮卡丘已經不見了。
“怎麼回事？”小智急忙跑出精靈中心，剛出來就看到了準備逃跑的火箭隊。“啊，我的幼牙龍！”沒一會艾麗絲也跑了出來，之前因為精靈中心的病床不夠，艾麗絲暫時把幼牙龍收進了精靈球，沒想到隻是一眨眼精靈球就不見了。“你的寶可夢也被搶了嗎？火箭隊那群家夥，既然這樣，就決定是你了波波，用翅膀攻擊打破火箭隊的熱氣球！”
“你是說，偷走幼牙龍是那三個人，不可原諒，鋼鑽鼴鼠你去！”艾麗絲派出了鋼鑽鼴鼠，這讓小智有些吃驚，看樣子，現在的鋼鑽鼴鼠還是聽從指揮的。“波……”波波的速度很快，沒一會就追上了火箭隊並且成功打破了熱氣球。“皮卡……”皮卡丘掉了下來，它的手中還抱著一個精靈球。
“皮卡丘，十萬伏特！”最早，火箭隊的作戰還是沒有成功，小智把精靈球還給了艾麗絲。“謝謝，我是艾麗絲，來自伊修地區，為了成為龍溪寶可夢大師正四處旅行，本來我是想去橘子群島的，可是我做的船在中途遇到了風暴，最後被迫停在附近的枯葉市。”艾麗絲說明了她為什麼會在關東，小智也無話可說，想必艾麗絲的目標應該是橘子群島的那一隻快龍吧。
“那你打算什麼時候走？”小智還是挺關心這個問題的，如果可以他想邀請艾麗絲一起，這樣一路上也不會太無聊。“回去？既然來了關東，不好好看看就這麼回去了豈不是很遺憾。”艾麗絲的回答讓小智鬆了口氣，艾麗絲可是被評為曆代女主最強，有她在小智也能安心許多。
“是嗎？既然這樣，就跟我一起吧，我現在正在挑戰石英聯盟，等挑戰完也會去橘子群島，你覺得怎麼樣。”艾麗絲顯然沒想到小智會邀請她一起旅行，她想拒絕，可是自己又是頭一次來關東，人生地不熟，有一個本地人一起也是很不錯的。
“哎，沒辦法，那就一起走吧。”最後，艾麗絲還是鬼使神差的答應了，她並不知道小智也是第一次出遠門，對於關東的地形完全不知道，所以想要指望他……嗬嗬。
第二天，小智和艾麗絲以及一起踏上了旅途，他們的下一個目標是華藍市，在此之前他們需要翻過月見山，小智記得月見山有一塊超大的月亮石，每到月圓夜皮皮都會圍著月亮石跳舞，以他們的速度抵達月見山估計剛好是天黑。月見山，小智一行人終於來到了這裏，就如小智猜測的一樣，抵達月見山時已經天黑。這一路上，小智遇到了不少的挑戰者，也贏了一路，他現在的兌換點加上之前戰勝小剛的一共有三萬（單是小剛就提供了一萬五）。
這一次又發生了變化，他們並沒有遇到搗亂的火箭隊，不過還是辛運的看到了皮皮的月亮舞，這個舞蹈說不定就是對大自然最大的回報吧，吃過小剛精心準備的晚餐之後就各種睡下了，小智沒有立刻睡著而是在考慮著到底要兌換些什麼。
在這個世界，他自己的力量幾乎派不上用場，正因為這樣才會被判定為下等世界，因此商店裏關於神奇寶貝的東西都特別便宜，就算是要兌換阿爾修斯也不過是百萬兌換點而已，想了一通小智兌換了幾個技能學習機，以及個別mega石和z手環、z純晶，他一直想試試mega進化加z招式會是什麼效果。
把所有的兌換點一次性用完之後，小智才慢慢入睡。第二天，小智早早的醒來，叫醒小剛和艾麗絲，簡單的吃過早餐之後就繼續前進了，小智找了個機會讓皮卡丘學會了挖洞和電擊波，利歐陸學了地震和碎岩術。這些都是昨天兌換的學習機，接下來就是華藍道館的挑戰，不，應該說是和小霞的對戰，也不知道那家夥氣消了沒，希望不要一見麵就要揍我進行，雖然我不怕……