經過東海。在那裏休息一個時辰後，就見花果山。二人自知快樂，
二人穿梭在雲底下。抬頭見遠處花果山映入眼簾。找路而走，忽聽得到鶴唳猿啼，鶴唳聲衝霄漢外，猴子們悲切甚傷情。孫悟空開口叫道：“孩兒們，我回來了！”
聲音傳遍四周，懸崖下石坎邊，花草中，樹木裏，若大若小之猴，跳出幾千隻，把美猴王與至尊寶圍在當中，
叩頭叫道：“大仙，大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裏，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺負，強行要占我們水簾洞府，我們等舍死忘生，與他爭鬥。這些時日，被那妖魔搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王，大仙來了！若再年載不來，我等連山洞盡屬他人了！”
悟空聞說，心中大怒道：“是什麼妖魔，敢如此猖狂！囂張跋扈
現在我就去給你們報仇。”
“等等，悟空，”至尊寶阻止了孫悟空的衝動，轉頭對著眾猴，“詳細的說來，等我二人去尋他報仇，滅了他。”
眾猴叩頭：“報告大王，大仙，那廝自稱混世魔王，居住在直北下。”
至尊寶：“從這裏到那地方，有多少路程？”
眾猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我等不知有多少路。”
悟空道：“既然如此，你們就安心休息，且自頑耍，等我二人尋他去，替你們報仇”
孫悟空，至尊寶將身一縱，跳起，一路飛行，直至北下觀看去，見一座高山，很是十分險峻。好山，
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。
兩崖花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽-聲，丹鳳朝一立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝繁還眾。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養五行水髒洞！
二人正默看景致，隻聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是水髒洞。洞門外有幾個小妖，見孫悟空，至尊寶就走。
悟空道：“休想走！去告訴你們大王。我乃正南方花果山水簾洞美猴王。今天特意前來報仇，屢次欺我兒孫，和你們大王比個高下”
那小妖聽說，疾忙跑入洞裏，報道：“大王！不好了！”
魔王道：“有什麼？”小妖道：“洞外有猴頭稱為花果山水簾洞美猴王。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”
魔王大笑道：“我常聞得那些猴說他有個大王，出家修行去了，想是今番來了。你們見他什麼打扮，有厲害的武器嗎？”
小妖道：“什麼武器都沒有，光著個頭，穿一領灰色衣，勒一條黃絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫喊著。”