無窮變化鬧天宮，雷將神兵不可抓。天神把大聖圍在中間，卻不能靠近，刀槍之聲，就驚動了玉帝。玉帝見大事不好，急忙傳聖旨，派遊奕靈官和翊聖真君，到西天極樂世界，去請如來佛老。靈官和真君離開天宮，急急來到靈山勝境雷音寶刹。
他們見到四金剛、八菩薩，匆匆行了禮，就請四金剛、八菩薩，去奏請佛祖，到天宮救架。
四金剛、八菩薩跑進雷音寶刹，到了寶蓮台，把事情啟奏如來，如來立即叫召請靈官和真君進殿。靈官和真君走進寶刹，拜見過如來，如來問道：“玉帝出什麼事了，還叫靈官和真君親自來一趟？”
靈官和真君道：“花果山有個石猴，在那裏施展本領，聚集手下，攪亂世界。玉帝讓他上天，封他做弼馬溫，他嫌官小，就自己走了。後來，玉帝派李天王、哪吒太子，一起去抓他，沒有抓住，就又把他叫回天上。這一次，封他做了齊天大聖，隻是有官無祿。後來，玉帝派他代管蟠桃園，他就在裏頭偷桃子吃。之後，他又跑到瑤池，偷肴偷酒，攪亂盛會。他還借著酒醉，溜進兜率宮，偷吃了老君的仙丹。玉帝派十萬天兵天將去抓他，沒有抓住。幸好觀世音菩薩推薦二郎真君，帶著結義兄弟，一起去助戰，這才圍住他。
但是，他變化多端，一時間，真君也沒能取勝。最後，老君拋下金鋼琢，打中他的天靈蓋，二郎才把他抓住。他被綁到玉帝麵前，玉帝就傳旨斬了他。可是，刀砍斧剁，火燒雷劈，全都傷不了他。老君奏準玉帝，領他回去，用文武火煆燒。過了七七四十九天，老君開爐取丹，他就跳出來，打退天兵，一直打到了通明殿裏，靈霄殿外；開始的時候，他被佑聖真君的佐使王靈官擋住苦戰，到了後來，我們又去了三十六員雷將，才把他圍住。
但是都到現在了，我們也隻是圍困住他，根本無法靠近。事情緊急，玉帝就派我們來，請佛祖趕緊去解圍。”
如來聽是這麼回事，就對周圍的菩薩說：“你們在這裏坐穩法堂，不要亂了禪位，我去抓妖魔，去去就來。”
如來帶上阿儺、迦葉兩個尊者，離開雷音，很快到了天宮。如來來到靈霄殿前，見喊殺之聲，震耳欲聾，三十六員雷將，正圍住大聖，奮力撕殺，如來就傳法旨，“叫雷將停下幹戈，放開營所，叫那個大聖出來，我到要問問，他有什麼法力。”
天神們一看，全都停住手，就退到了兩旁。大聖見天神忽然退下去了，就收了法象，變回原來的樣子。大聖走上前，氣勢洶洶地，大叫著，問如來：“你是哪來的善士，就敢叫我們停下來。你要問什麼？”
如來笑笑說：“我是西天極樂世界釋迦牟尼尊者。聽說你這個猖狂的野猴兒，屢次三番，反叛天廷。你是什麼地方來的，哪一年得的道，怎麼這樣凶暴蠻橫？”