行者拖將虎來道：“師父略坐一坐，等我脫下他的衣服來，穿了走路。”
三藏道：“他那裏有甚衣服？”
“師父莫管我，我自有處置。”
好猴王，把毫毛拔下一根，吹口仙氣，叫“變！”變作一把牛耳尖刀，從那虎腹上挑開皮，往下一剝，剝下個囫圇皮來；剁去了爪甲，割下頭來，割個四四方方一塊虎皮，提起來，量了一量道：“闊了些兒。一幅可作兩幅。”
拿過刀來，又裁為兩幅。收起一幅，把一幅圍在腰間，路旁揪了一條葛藤，緊緊束定，遮了下體道：“師父，且去，且去!到了人家，借些針線，再縫不遲。”
他把條鐵棒，撚一撚，依舊像個針兒，收在耳裏，背著行李，請師父上馬。
兩個前進，長老在馬上問道：“悟空，你才打虎的鐵棒，如何不見？”
行者笑道：“師父，你不曉得。我這棍，本是東洋大海龍宮裏得來的，喚做‘天河鎮底神珍鐵’，又喚做‘如意金箍棒’。當年大反天宮，甚是虧他。隨身變化，要大就大，要小就小。剛才變做一個繡花針兒模樣，收在耳內矣。但用時，方可取出。”
三藏聞言暗喜。又問道：“方才那隻虎見了你，怎麼就不動動?讓自在打他，何說？”
悟空道：“不瞞師父說：莫道是隻虎，就是一條龍，見了我也不敢無禮。我老孫頗有降龍伏虎的手段，翻江攪海的神通；見貌辨色，聆音察理；大之則量於宇宙，小之則攝於毫毛；變化無端，隱顯莫測。剝這個虎皮，何為稀罕?見到那疑難處，看展本事麼！”
三藏聞得此言，愈加放懷無慮，策馬前行。師徒兩個走著路，說著話，不覺得太陽星墜。
焰焰斜輝返照，天涯海角歸雲。千山鳥雀噪聲頻，覓宿投林成陣。野獸雙雙對對，回窩族族群群。一鉤新月破黃昏，萬點明星光暈。行者道：“師父走動些，天色晚了。那壁廂樹木森森，想必是人家莊院，我們趕早投宿去來。”
三藏果策馬而行，徑奔人家。到了莊院前下馬，行者撇了行李，走上前，叫聲“開門!開門！”
那裏麵有一老者，扶筇而出；呼喇的開了門，看見行者這般惡相，腰係著一塊虎皮，好似個雷公模樣，唬得腳軟身麻，口出譫語道：“鬼來了!鬼來了！”
三藏近前攙住，叫道：“老施主，休怕。他是我貧僧的徒弟，不是鬼怪。”
老者抬頭，見了三藏的麵貌清奇，方然立定。問道：“你是那寺裏來的和尚，帶這惡人上我門來？”
三藏道：“我貧僧是唐朝來的，往西天拜佛求經。適路過此間，天晚，特造檀府借宿一宵，明早不犯天光就行。萬望方便一二。”
老者道：“你雖是個唐人，那個惡的，卻非唐人。”
悟空厲聲高呼道：“你這個老兒全沒眼色!唐人是我師父，我是他徒弟!我也不是甚‘糖人，蜜人’，我是齊天大聖。你們這裏人家，也有認得我的。我也曾見你來。”
那老者道：“你在那裏見我？”
悟空道：“你小時不曾在我麵前扒柴?不曾在我臉上挑菜？”
老者道：“這廝胡說!你在那裏住?我在那裏住?我來你麵前扒柴、挑菜！”