也許是北伐軍放棄進一步攻打救世軍的計劃，也許是蔣介石已經明顯暴露出和英美勢力勾結的跡象，廣東政權和蘇聯人的合作已經出現了明顯的裂痕。而民國十六年即將開始的第二次北伐重點從西線轉向東線，就是這個裂痕的明顯表現。
江浙一帶多是英美勢力範圍，而此時盤踞於此的孫傳芳卻是日本人的貼心人，如何能讓英美勢力放得下心來。郎有意妾有情，眉來眼去一來二往，蔣介石很快就和江浙財團為代表的英美係勢力順利勾搭上了。
隻是在北伐重點上，同樣和蘇聯人有著共同利益的日本人，並沒有將雞蛋放在一個籃子裏。日本人一邊扶持孫傳芳對抗即將開始的第二次北伐，一邊悄悄在廣東政權內部物色有可能的代理人。
披著羊皮的狼很快被日本人發現了，汪精衛所代表的一派勢力不甘心被蔣介石邊緣化，完全出乎日本人意外，主動和他們勾結上了。
但是倒黴的是，日本人在甲午戰爭後在中國的名聲是臭不可聞。汪精衛無奈隻好繼續披上了親俄的外衣，大讚蘇聯人的慷慨支援。不料這個舉動，卻一不小心暈乎了不少國內仁人誌士的眼睛，對汪精衛讚譽有加，失去了應有的警惕。
這是國內的紛亂。
北方軍政府周邊形勢也是糟糕得一塌糊塗。
北方軍政府畢竟隻是一個新生的政權，甚至隻能稱為一個無法無天的軍閥勢力而已，在國際上根本找不到合適的定位。在這種情況下，無論是哪個岌岌可危的政權會選擇北方軍政府作為自己的主要後盾。
中亞的伊萬諾夫，在所謂的浩罕共和國艱苦撐過一段時間以後，待蘇俄因為餘糧征集製引發大災荒而放緩攻勢的情況下，馬上拋棄昔日盟友北方軍政府，而投向掌控波斯一帶的英國。
並不喜歡看到北方軍政府強大的英國政府，非常高興地接納了中亞這股反蘇俄勢力，甚至當做是幹涉土耳其戰爭失敗後英帝國主義的一次振奮人心的外交勝利。大批大批的英國援助，通過波斯地界送進了中亞地區。
見利忘義的伊萬諾夫，得到英國援助後，立馬決定減少和北方軍政府的一切軍火交易合同，並且還秘密決定派出主力部隊駐紮巴爾喀什湖邊界一帶，籌劃反擊北方軍政府的所謂重現帝國榮光行動。
北部軍團的胡景翼果斷采取行動，直接喊停了一切輸向浩罕共和國的軍火物資，並且在邊界之後一線重兵部署了軍團主力，甚至幹脆派出大批戰鬥機越境進入中亞地區大肆偵查，才勉強威懾了伊萬諾夫沒有妄動。
情報署經過研判之後，認為伊萬諾夫的異動似乎有著契卡的影子，說不定伊萬諾夫和驕傲的英國人都被無孔不入的契卡設了套跳了進去。
英帝國畢竟是老牌帝國主義，難怪伊萬諾夫並不相信北方軍政府。不僅是伊萬諾夫，就是遠東的尤登尼奇上將，也存在著對北方軍政府懷疑滿腹的態度，正在悄悄向遠在太平洋對岸的美國伸出求助的雙手。
白人的世界裏，永遠都不會相信我們黃種人。如果直接翻譯成為漢人的語言，也就是“非我族類，其心必異”罷了。
所幸遠東共和國和中亞的浩罕共和國不同，他們唯一能夠常年停靠運輸船隻的大型港口，隻能是已經回歸北方軍政府但是被列為國際港的海參崴而已。
如果得不到北方軍的支持，不僅連人口都缺的遠東共和國得不到各種外購物資，甚至留在海參崴的遠東太平洋艦隊殘餘也必將失去母港。雖然遠東共和國還有鄂霍茨克這個對外港口，但是無論怎麼樣，最便利最有效的遠東交流港口還是海參崴。
雖然沒有明著表示出徹底靠向美國的跡象，但是遠東共和國已經或明或暗地和北方軍政府開始大大小小的摩擦。要不是尤登尼奇也實在看不起日本人，沒有選擇和日本人狼狽為奸，從而使日本人幻想和尤登尼奇東西夾擊北方軍政府海參崴地區的計劃成為泡影。
美國人財大氣粗，直接用輪船幾乎是日夜不停地向新投靠的小弟遠東共和國運輸軍火彈藥生活物資，大部分在海參崴卸貨，小部分也選擇在鄂霍次克卸貨。
在這種情勢下，尤登尼奇選擇了慢慢疏遠北方軍政府的策略，最明顯的就是軍火訂單的大規模減少。
在中亞已經取消軍火訂單的情況下，遠東共和國又縮小了軍火訂單規模，直接帶來的結果不僅是周邊形勢惡化，更是北方軍政府的軍費來源迅速縮水，更是增加了已經難以承受的軍政府債務狀況。