北方軍截斷山海關至錦州交通線的舉動，很快就影響到了關內戰局。
正以主力攻擊山西腹地的華北方麵軍，簡直是惶恐不安，遭到南北夾擊。華北方麵軍一邊急電關東軍，力請對方拖住北方軍的部隊，一邊被迫放緩山西攻勢，因為原本來自於山海關至錦州鐵路輸送的大部分彈藥補給現在已經不可能了。
山西的救世軍主力趁機發動多次反擊，甚至差點圍殲了冒進的日軍第二十師團主力，隻是因為缺乏火炮而功敗垂成。要不是駐守娘子關的部隊因為疏忽，導致日軍突襲得手，已經將部分軍隊抽調往山東方向的日軍說不定就輸掉了太原會戰。
太原會戰，吳子玉雖然輸了，但是卻隻是丟掉了主要城市關隘而已，晉西山嶽地帶依然在救世軍的手中。日軍華北方麵軍雖然僥幸獲得戰役勝利，也因為主力東調無法完全占領整個山西。
更關鍵的是，太原會戰的戰損比並不符合東京大本營的要求，導致華北方麵軍遭到訓斥。是役，日軍參戰總兵力約四個半師團共十四萬人，傷亡近三萬人；而吳子玉的救世軍參戰總兵力約五十二個師共二十八萬人，傷亡超過十萬人。
按照日軍對照東北軍的關內軍隊戰力評估，戰損比一比五甚至一比七都是完全可以達到的，打成一比四以下就顯然不能讓東京大本營接受了。
華北方麵軍則大聲辯解說，缺乏足夠的炮彈，導致部隊火炮沒有充分發揮威力，是造成這種情況的根源。言下之意是，丟失了葫蘆島地區的關東軍應該負責。
本來就已經焦頭爛額的關東軍頓時大怒，抽調了幾名嘴皮犀利的高級參謀，準備好好和華北方麵軍打打嘴仗。
這個時候，已經改名為華中方麵軍的上海派遣軍，組織淞滬會戰結束，戰果輝煌甚至連日本人自己都覺得有些誇張了。
淞滬會戰，上海派遣軍從最初的兩個師團開始進攻，不斷增加兵力，直到投入九個師團又兩個旅團共三十萬人，傷亡超過四萬人。而蔣光頭的黃埔軍先後投入七十多萬人，傷亡了超過三十萬人。
南京政府的主力部隊實際上被打垮了。
黃埔軍實際上打得並不差，接連挫敗日軍進攻，隻是他們有一個實在是不稱職的總司令蔣光頭。始終沉醉在外國列強會幹涉美夢中的蔣光頭，在發現日軍第十軍金山衛登陸準備包抄上海守軍後路時，居然還在幻想英美幹涉，遲遲不能下達後撤命令。
等到情形已經無法收拾的時候，蔣光頭才愕然發現西方列強正在看笑話，此時下發的撤退命令又雜亂不堪，導致前方部隊後撤亂七八糟，在日軍海軍飛機的攻擊性損失慘重。黃埔軍最大的傷亡就是在後撤時候發生的。
黃埔軍不僅主力喪失，編製更是徹底混亂。以至於，華中方麵軍的部分部隊，實在捺不住心中的野望，在上司的默許下，輕兵直進向南京發動進攻。
以第六師團為主的不足五萬人的日軍，在不足兩周之內，就擊敗了匆匆集結起來的十五萬黃埔軍，南京失陷。
南京失陷的最大緣由不在於戰略性撤退的需要，而是黃埔軍高級將領在唱戲罷了。擔任南京守備任務的唐生智，先是信誓旦旦誓與南京共存亡，而後則偷偷棄職而去。甚至為了掩飾前麵的口號，唐生智還下令摧毀一切可撤離南京渠道。
因為缺乏統一指揮，南京很快淪陷，多達近十萬的徹底失去士氣的守軍因為缺乏渡江工具，而被迫向隻有不到五萬人的日軍投降，隨後被一一或坑殺或槍殺了事。
驚天血案就此發生了。
整個南京超過三十萬軍民被以第六師團為主的華中方麵軍第十軍屠殺。
這場瘋狂的大屠殺震驚了世界。
但是西方列強的綏靖主義思潮，居然主動出手消弭了殘暴的日本人大屠殺所帶來的的惡劣影響，理由是當年滿清殺得更多也沒見你們中國人有抗議。不少西方正直人士所寫的稿件、新聞，隻是在報紙上打了個轉，很快就消失得無影無蹤。
遠在柏林的希特勒，驚愕地說了一句，日本人真是一個野蠻不開化的民族，心思中卻在琢磨著是不是學一學日本人的辦法對付更加可惡的猶太人。
上海和南京的接連大勝刺激了東京大本營，原本計劃華北方麵軍占領整個山東以獲取海路支援的方案，馬上改成了華北方麵軍南下徐州，華中方麵軍北上接應，徹底打通兩個方麵軍聯絡的龐大方案。