仗著蘇德密約和蘇日密約的支持，蘇俄老毛子在中亞和伊爾庫茨克兩個方向調集了重兵，大有趁著中日戰爭陷入泥潭之機發起第二次中亞戰爭的威脅。
蘇俄老毛子的伊-16戰鬥機倒是不足為懼，隻是前線偵察發現，他們新裝備一款非常有威力的中型坦克，使用一門76.2毫米的火炮，噸位足夠大，北方軍的LT-35坦克顯然是難以抗衡的。
美國人當初答應的提供新型坦克承諾，雖然說還沒有研製完成，但是反悔的跡象已經表露出來。
日本人的外交攻勢太迅猛了，清酒和美女，是日本外交的最大特色，反義詞就是欺騙和無恥罷了。日本人拚命鼓吹的大東亞共榮圈，居然還得到了泰國等不少國家的讚同，甚至還得到了英國和部分美國人的肯定。
非常奇怪，日本是德國的軸心國夥伴，英國人和德國人正拚得你死我活，但是在遠東地區英國人和日本人卻如膠如漆，好得不得了。以至於美國人中出現了很多日本的代言人，想盡辦法壓製北方軍的發展。
葫蘆島大本營盤算過後，被迫將中部軍團的部分兵力調往阿拉木圖，並且覺得暫時延遲新一輪的東三省反擊作戰。畢竟不能為了奪取東三省，而丟掉阿拉木圖。
新組建的數個野馬戰鬥機中隊，也被調往了蘭州方向，一方麵是為了繼續向倒黴的救世軍提供空中支援，一方麵也是作為阿拉木圖的總預備隊進行集結。
重新得到北方軍空中支援的救世軍，士氣依然低落，根本沒有昔日敢打敢衝的樣子。幾天之後，第三軍、第九十八軍、第十七軍等較有戰鬥力部隊陸續因傷亡慘重撤回黃河南岸以後，整個中條山局勢就徹底失控了。
北路突擊中條山戰區的日軍完成中間開花後，分兵東西沿著黃河北岸左右出擊，很快和東西兩路日軍完成合圍任務，團團圍住了整個中條山戰區。
隨後，中條山戰役進入第二階段，內部爭執厲害的救世軍洛陽總部，無奈地看著黃河北岸的中條山戰區殘部，在日軍的反複圍剿下不斷被圍殲。黃河南岸有心救援友軍的部隊，卻都因為連續大戰損失無力北進，而有實力北上救援的部隊指揮官卻在一心謀劃著總部的幾個高官位置，根本不想去北岸損兵折將。
到了六月中旬，中條山戰區徹底陷落，救世軍防守部隊損失近八萬人，艱辛萬苦退回來的也都是傷兵滿營，士氣全無。日軍華北方麵軍，據說損失並不大，最多的傷亡是在王村一戰。
消息傳到蘭州陸軍總醫院，養病的吳子玉一口鮮血就仰頭吐了出來，頓時一陣雞飛狗跳，醫院緊急進行搶救。原本估計即將出院的玉帥，隻好被迫再次延長住院時間了。
過了幾天，終於得知蘇俄紅軍重兵威脅北方軍的日本人，正狂喜地到處調兵遣將準備趁著第二次中亞戰爭爆發大舉反攻東三省，結果馬上被一盆冰水澆了個呆如木雞。
德國人突然發起大規模攻勢，龐大的裝甲集群，兵分三路閃擊蘇俄。在持續不斷地大肅反中損失了絕大多數指揮官的蘇俄紅軍，十天之內敗退六百千米，而在開戰的第一天，蘇俄紅軍就丟掉了一千二百架飛機，其中有八百架是直接在機場上被摧毀的。
全世界都看不懂了。
蘇德不是有密約嗎？而且還剛剛合作瓜分了波蘭，現在正處於蜜月期間，怎麼說翻臉就翻臉了。
日本人更是懵了，希特勒和大胡子昨天還是握手言歡，今天就翻臉為仇了，這讓同時和蘇德各有密約的日本政府完全吃不準形勢了。
究竟是繼續北進摧毀北方軍政府的統治，還是南下占領至關重要的原油等南洋地區，東軍大本營內部簡直吵成了一團。
最終，以海軍為核心的南下派獲得了勝利，而陸軍為核心的北進派因為蘇俄無法履行合擊北方軍密約最終失利。蘇俄紅軍就快被德國國防軍打得滅國了，如何還能東進合擊北方軍，蘇日密約自然成了一紙空文。
當然，根本的緣由還在於無論是東三省，還是關內，都沒有找到日本最急需的原油資源，日本海軍終於失去了繼續支持陸軍攻略中國的耐心。
北方軍也看不懂國際形勢了。
上個月還盛氣淩人向遠東共和國白俄遞交通牒的蘇俄代表，居然連夜舉著白旗衝進伊爾庫茨克城裏，請求立即和北方軍以及白俄進行和談，態度是謙卑得不得了。蘇俄紅軍在歐洲戰場的主力被擊潰了，在中亞和西伯利亞對峙的幾個野戰軍團頓時成了救命的稻草了。
然後是德國代表，秘密聯係上了北方銀行的兩位德裔高管，隻是使命改成了邀請北方軍合擊蘇俄。
接著，英國人，美國人，都開始找上門來了。唯一被拒之門外的，是不知道從哪裏冒出來的日本密使。