北方軍的步兵師或者裝甲師的編製，非常類似於美軍的編製，但是兵力編成卻超出不少，北方軍步兵師的兵力達到一萬六千多人，而美軍的步兵師兵力大約是一萬四千多人。
兵力超出的主要原因在於，北方軍為了抗衡日軍步兵小隊的大編製兵力，始終保持了火力加強到排的模式，導致步兵排人數偏大。美軍編製是火力加強到連，步兵排隻轄有三個12人的步兵班。
但在瓜島戰鬥中，美軍為了加強戰力，被迫不停地向步兵師加強各種火力單元，結果導致步兵師戰鬥中指揮的兵力往往都超過一萬五千人以上。
在四平重鎮以南，兩路並進的日軍第一方麵軍轄有至少三個第五等步兵師團，雖然人多勢眾，但是顯然嚇不住近十萬人馬的南部軍團。
沒辦法，關東軍第一方麵軍中，缺乏足夠重武器的幾個日軍步兵師團，無法實現有效的沿途對空防衛，又不能指望奉天的空軍部隊，隻好避開北方軍空軍活動猖獗的白天而選擇在夜間進行行軍了。
東北各個戰場都發起了零零散散的攻勢，牽製住其他幾個方向的關東軍。
在德惠，從哈爾濱南下的東部軍團發力，調集兩個步兵師，擺出一副炮轟長春的勢頭，迫使長春守敵不敢擅動夾擊四平。本來空閑的吉林，也遭到從延邊出發的山地步兵旅主力襲擾，自己都應付不暇了。
北方軍大本營直屬的中部軍團，在盤山、黑山一線發起持續不斷的小規模襲擊，尤其是空降旅在營口正麵發起試探性突擊，迫使金州日軍放棄了派兵北上奉天的計劃，專注於防守南滿鐵路南段。
北方軍南部軍團總部遷往四平，利用總部直轄兵力坐鎮四平重鎮防禦，主力四個步兵師和一個裝甲師迅速集結，準備突擊晝伏夜出的日軍第一方麵軍。甚至為了彌補兵力不足，北方軍大本營緊急調動了海拉爾、黑龍江、外興安嶺地區等五個戰力較強的守備旅，連夜從中東鐵路轉四平姚南鐵路進入四平，統一接受南部軍團指揮。
機會太難得了，能夠利用野戰的方式一口吃掉北上的日軍集群，這正是北方軍參謀本部一直夢寐以求的戰機。
但是萬一失敗的話，後果亦是十分嚴重的。
南部軍團有可能失去主要戰力不說，隻剩下警察的海拉爾、姚南等地都會被迫重入敵手，甚至因為東部軍團被迫回師鎮守外興安嶺地區，黑龍江都會麵臨再次淪陷的危險。
關東軍都可以孤注一擲，北方軍為什麼不可以破釜沉舟呢。
四平指揮部在幾個步兵師中各抽調出一個步兵營，然後和五個守備旅混編，在四平以南和東南山地一帶匆匆布置了三道防守線。
因為是臨時趕赴前線搶修的工事，再加上守備旅原本就缺編一些重裝備，甚至根本沒有來得及配備火箭筒，一時無法阻擋加強了坦克集群的關東軍攻勢，隻能連續三天不停地往後敗退。
日本人也不是傻子，無論是電訊偵查還是戰場俘虜，都發現阻擋在第一方麵軍前麵的北方軍部隊混亂，番號眾多。
第一天趁著北方軍沒來得及反應，日軍派出重兵一舉突破了還沒有成型的第一道封鎖線，方麵軍司令部將信將疑，始終無法相信北方軍居然擋不住攻勢。
次日北方軍抵抗堅決，四平出發的攻擊機和戰鬥機支援始終沒有停歇過，被打的叫苦不迭的關東軍第一方麵軍一連十幾個電報請求奉天空軍出動，才勉強遏止了北方軍空軍的空襲次數。
最後，第一方麵軍惱羞成怒，趁著夜色將近瘋狂發動人彈攻勢，缺乏重火器的北方軍守備旅傷亡慘重，再也無力反擊被迫撤向第三道陣地。
到了這個份上，看到傷亡數字亦是心驚的第一方麵軍，終於相信是北方軍已經力竭了。於是在奉天城裏，一個北方軍在四平戰鬥中受創嚴重的消息不脛而走，讓關東軍總部不禁大為興奮。
第三天的時候，攻勢日盛的第一方麵軍，付出了慘痛代價後，再次突破了防守力量明顯不足的北方軍守備旅，四平重鎮殘破的城垣終於呈現在第一方麵軍麵前。
四平重鎮的東南防線，已經被關東軍撕開一條大口子。
當天夜裏，在破舊的山頭寺廟臨時指揮部，舉行了小規模慶祝酒會的第一方麵軍司令部，愕然接到後衛部隊遭到北方軍坦克集群襲擊的消息，還沒有待這條消息核實完畢，左右兩翼斥候部隊也發現了北方軍出沒的跡象。
北方軍的反擊開始了。