佐助的回憶，他從未見過那樣的寫輪眼，難道是哥哥的特殊能力？哥哥的雙瞳中浮現的異變，木然的恐懼和疑心將佐助籠罩，佐助覺得父親和哥哥好像隱瞞了什麼。距離那天的事情已經過去很久了，可是富嶽和鼬依然沒有話說，父子二人即使在家裏見麵，也形同陌路，佐助感覺很壓抑。那天早上，富嶽忽然問起佐助在學校的事情，佐助很得意，“我一直都是第一名。”湖邊，富嶽將宇智波家族引以為傲的火遁忍術交給佐助，第一個術就是豪火球之術???
佐助的大火攻破的依然是鳴人的影分身，真正的鳴人躲在灌木後麵喘氣。佐助讓他快點出來，鳴人證明了一件事，佐助的寫輪眼不能看破影分身，卡卡西老師說的沒有錯。鳴人出來後，佐助一頓嘲諷，發動快攻，鳴人拚命招架，二人跳到高空打鬥。佐助再次重拳擊中鳴人，鳴人墜落水中。“不論前途有多黑暗，我都要繼續前行。無論有什麼障礙，我都要獲得力量。”這是佐助的心聲。
在宇智波家族滅亡之夜，鼬曾經說過，留下佐助的原因，是因為佐助也有可能開啟萬花筒寫輪眼，但必須有條件，那就是殺死自己最親密的人！佐助很震驚，“你把感情最好的止水給殺了？”鼬肯定，得到的就是這雙萬花筒寫輪眼????
終結穀，佐助射出苦無，鳴人射出手裏劍，擊落苦無。佐助跳躍到高處，快速結印，“千鳥！”鳴人落在水麵上，“我太傻了……我要打倒你！就算將你打得不成人形，也要將你帶回去！”鳴人發動影分身術，“螺旋丸！”二人都站在水上向對方衝過來，那隻苦無落在二人中間的水麵上，沉入水底。螺旋丸和千鳥狠狠撞在一起，水花飛射，光芒閃爍，劇烈碰撞，迸射出強烈的意念和力量！結果很慘烈，沒有分出勝負，二人都順著水麵滾了出去，隨後向水下沉去。
佐助從水下鑽出來，螺旋丸的威力讓佐助非常震驚，而千鳥他一天之內隻能使用2次，“可惡，這個吊車尾！”鳴人也浮出水麵，“佐助是認真的！他是真的想殺我！”佐助思考，必須用更快的招數將鳴人逼到無法招架的程度，然後再發動致命一擊。佐助啟動了咒印狀態一，全身布滿了黑色的紋理，顯得猙獰恐怖。這就是佐助堵上性命交換而來的力量，追求真實的力量。
佐助道，“鳴人，你知道嗎？一流的忍者，隻要一交手，就能知道對方想什麼，完全不需要說出來。”佐助嘲笑鳴人太天真，“你知道我在想什麼嗎？”佐助快速結印，“火遁，鳳仙花之術！”四處飛散的火花向鳴人飛過來，鳴人急忙跳起來閃避。佐助趁勢衝過來，重拳出擊，將鳴人打飛。共同戰鬥中產生深厚的友情，但卻不得不親手終結，那紅色的瞳孔中沒有任何迷惑。激情、舞動、狂斬，直到一切消逝……
鳴人卻說起心裏話，“佐助，我知道你和我一樣是一個人的時候，很安心，而且也很開心。”當時，鳴人就想過去和佐助交朋友，唐浩也刻意給鳴人安排機會。可是佐助是天才，太受歡迎了，又酷又厲害，根本看不起他們這幾個吊車尾。鳴人很火大，私下自作主張將佐助當成了競爭對手，還畫了佐助一張難看的肖像，在上麵寫著“打倒佐助”，放在手裏劍靶子上，當發泄對象。實際上每次練習半天，也沒有幾隻手裏劍射中靶心。唐浩看了後，大聲嘲笑鳴人，“你這是阿q精神勝利法，很丟人的！”
後來，大家一起分到了第7班，情況也沒有改變，隻要有機會，鳴人就想辦法挑釁，總想證明自己不是吊車尾。其實鳴人一直很佩服佐助，憧憬著夢想，希望也能像佐助那樣被大家喜歡和讚揚。當佐助說很想跟鳴人交手時，鳴人也非常興奮，因為那是一種認同。可是，有一件事不用說，大家都知道，他們已經是朋友了。但是現在，兩個朋友之間要進行生死決鬥。
鳴人從水麵上爬起來，佐助從後麵出現，又是一記重拳擊中鳴人，佐助再次開始胖揍鳴人。很快，佐助擒住了鳴人，用右手將鳴人舉起來，左手發出閃光，那是千鳥的鳴叫。鳴人的身上開始出現紅色的查克拉胞衣，那是九尾的力量。鳴人喝問，“我們是朋友，難道隻是我一廂情願嗎？”佐助冷笑，“事到如今再說這個，太遲了！”一直憧憬至今的朋友變節，脫胎換骨的佐助，一擊襲向因悲傷憤怒而顫抖的鳴人！雷切穿過了鳴人的身體，鳴人用手擋了一下，雷切沒有擊中心髒，但右肩被擊穿了。