鮑爾中尉鬱悶地走在倫敦街道上。
他受布郎先生邀請參加為中國留學生辜鴻銘舉行的餞別晚會。
梵歌被歹徒刺殺的消息傳遍世界，也使他深深地感到愧疚。英國駐京公使與清政府多次交涉，都不能把真正的凶手緝拿歸案，鮑爾不堪痛苦，打算親自出馬，前往中亞尋找凶手，但目前在軍隊服役，無法脫身。正躊躇，得知辜鴻銘回國，心裏蒙生一線希望，想請他通過政府部門搜集殺害梵歌的凶手情報。另外，有位朋友組織探險隊到中國雲貴高原考察，他想推薦辜鴻銘做翻譯。
布郎是父親的朋友，長期在馬來西亞當橡膠園主，十年前，將華僑下屬辜紫雲次子辜鴻銘收為義子，帶回英國，接受西方教育。
他曾對鮑爾因投身軍界而沒能受到良好教育深感遺憾：“小時候，父親逼著背莎翁作品，我實在受不了，就逃到柏林外祖父家裏，學習薄記，準備將來在銀行、公司或其他部門工作，後來，我做商人，而今成了富翁。因為我不能做著名學者，父親極痛心，於是，我就尋找一個聰明孩子實現他的願望。十多年來都沒找著，偶然遇到辜鴻銘，覺得他夠資格。先讓他在德國學科學，然後到英國學文、史、哲及社會學，學成後送回中國，再鑽研中國經典著作，將中國思想與歐洲學術融會貫通，得出正確結論，給人類指出一條光明大道，讓人人都能過上健康生活，要知道，現在，歐洲各國和美國都已經變成野獸，他們仗著輪船、火車、槍炮殺人放火，瘋狂侵略別的國家。最悲慘的是非洲黑人，成千上萬地被抓去作美國奴隸，美洲紅種人都快被殺光了。如果我有辜鴻銘的一半聰明，甘願做一個學者拯救人類而不原做富翁造福自己。現在，歐洲各國都想侵略中國，具有諷刺意義的是，各國學者又都學習東方文化。隻有中國溫良儉讓的古典文化才能拯救世界，拯救人類異化墮落的靈魂。我希望他回國後能擔當起教化歐美各國的責任。”
起初，鮑爾不以為然，後來，在梵歌影響下，他慢慢對中國文化有了認識。
……
時間過得真快，一晃十年，辜鴻銘長辮子少年變成一個風度翩翩的英國紳士。
布郎全家人神采奕奕，賓客坐滿大廳。
來賓中還有辜鴻銘同學、德國皇帝威廉二世的女婿福克斯。
宴會準時開始。
布郎發表簡短講話，然後致賀詞：“愛丁堡大學校長卡賴爾博士說，自從學校成立以來，有三位來自東方的學生最優秀，他們就是中國的嚴複、辜鴻銘和日本的伊藤博文。今天，其中之一的辜鴻銘以優秀成績畢業，我們向他表示熱烈祝賀！我自小是一個不愛學習的孩子，為此，痛恨終身。但是，我提供條件為中國培養了一個優秀學生，也感到欣慰。六年前，我帶辜鴻銘拜見卡賴爾博士，他說：‘你父親是我的朋友，他非常痛恨你，說你是一個沒有希望的人。沒想到，你還記著他的遺誌。人的行徑、社會組織、典章、文物全是錯誤的，人類僅存的的一線希望在東方。民主思想發源於中國，但始終沒能實現，傳到法國，掀起法國大革命，但好像一根劃著的火柴給一陣風吹滅了。’今晚，我把這番話送給諸位，也是我選擇一個中國少年的理由。歐美各國徒有民主製度，沒有民主精神，世界隻有徹底了解中國那一天，民主才可能真正實現。我希望，由辜鴻銘開始切實地做這個工作！”
熱烈掌聲中，辜鴻銘站起來點頭致意，答謝。
眾人發現，經過十年學習，辜鴻銘變得像一個純正歐洲人——隻有膚色標誌他是黃種人。