卻說行者在空中惱惱悶悶，思前想後還是決定回到唐僧處才是好去處，於是他按下雲頭又一次來到唐僧馬前，說自己還是願意保他去西天，結果唐僧不回心，一直念緊箍咒，行者見沒有希望就去普陀山告訴觀音。行者來到南海，見了觀音說明前因後果，開始要求觀音念鬆箍咒，自己回花果山，後來觀音說他師父有難會立刻來尋他，叫他就留在她那裏，行者隻好聽從吩咐。
卻說唐僧再次趕回行者後，繼續西進，走了五十多裏遠，唐僧感覺又餓又渴，近處有沒有化齋處，就叫八戒去取水，八戒這一去良久，多時不回，唐僧口幹舌焦。有詩為證：保神養氣謂之精，情性原來一稟形。心亂神昏諸病作，形衰精敗道元傾。三花不就空勞碌，四大蕭條枉費爭。土木無功金水絕，法身疏懶幾時成？
沙僧在旁邊見師父**難耐，八戒又久不回來，於是沙僧去找八戒，唐僧也隻有無奈答應。沙僧離去後，孫行者來到正在飽受**之難的唐僧麵前，雙手捧著水杯，並說喝完水等下老孫就去化齋，唐僧並不領情，行者大怒，掏出金箍棒在唐僧背上輕輕打了一下，唐僧被打暈，行者拿著取經的行李駕雲離開，不知去向。
卻說八戒和沙僧回來後，見唐僧麵磕地，倒在塵埃裏，白馬撕韁，行李卻不見蹤影，兩人扶起唐僧經過一番詢問，唐僧把他倆離去後的情況說了一遍，八戒聽聞師父說是悟空打傷師父，當即就要去他家討要行李，沙僧卻覺得要先把師父安定好後再去尋找行者。兩人來到八戒化齋的地方，把唐僧安頓好後，八戒欲前去花果山，被沙僧阻止，並向八戒說明這次須得是我去，八戒同意，沙僧駕雲直奔東勝神州。正是個：身在神飛不守舍，有爐無火怎燒丹？黃婆別主求金老，木母延師奈病顏。此去不知何日返，這回難量幾時還。五行生克情無順，隻待心猿複進關。
沙僧在空中，行經三晝夜，來到花果山，尋找水簾洞，忽聽得一陣喧聲，隻見山中無數猴子鬧鬧嚷嚷，沙僧進前一看，原來是孫行者坐在一塊高台上，手拿一通關文碟，在念那上麵的內容，沙僧見行者念的是關文，當時就質問行者，行者裝不認識他，就把他抓起來，沙僧便和聲和氣的叫行者歸還行李，行者那肯歸還，還說自己找去取經成正果，還叫出自己師徒幾人，沙僧一看有個沙和尚當時大怒就把假沙僧打死，原來那假沙僧是猴精變的，行者惱了，拿出金箍棒率領眾猴，就把沙僧圍了。沙僧東衝西撞，找到生路逃走，那行者也不追趕，隻見他叫其他小猴把剛把被打死小猴拿出煮了，同眾猴一起吃了。又選了一個會變化的猴，變為沙僧，還要去西方取經。
沙僧駕雲離開花果山，來到南海，早見落伽山不遠，停雲觀看。好去處：包乾之奧，括坤之區。會百川而浴日滔星，歸眾流而生風漾月。潮發騰淩大鯤化，波翻浩蕩巨鼇遊。水通西北海，浪合正東洋。四海相連同地脈，仙方洲島各仙宮。休言滿地蓬萊，且看普陀雲洞。好景致！山頭霞彩壯元精，岩下祥風漾月晶。紫竹林中飛孔雀，綠楊枝上語靈鸚。琪花瑤草年年秀，寶樹金蓮歲歲生。白鶴幾番朝頂上，素鸞數次到山亭。遊魚也解修真性，躍浪穿波聽講經。
沙僧來到觀音前，見行者也在觀音那裏，當時大怒，要打行者，被觀音製止，沙僧向觀音說了自己前去花果山的遭遇，觀音卻道行者來我這裏已經有四天，沒有離開一步，沙僧不信，觀音叫他和行者一同回花果山看看，大聖和沙僧辭了觀音前去花果山。這一去，到那：花果山前分皂白，水簾洞口辨真邪