牛魔王趕上大聖，見他正扛著扇子，於是牛魔王變為豬八戒模樣前去騙大聖，果不其然得勝的貓兒歡似虎，芭蕉扇又被牛魔王騙回去。大聖大怒，兩人拿出武器就打起來。好殺：齊天孫大聖，混世潑牛王，隻為芭蕉扇，相逢各騁強。粗心大聖將人騙，大膽牛王把扇誆。這一個，金箍棒起無情義；那一個，雙刃青鋒有智量。大聖施威噴彩霧，牛王放潑吐毫光。齊鬥勇，兩不良，咬牙銼齒氣昂昂。播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神藏。伶俐的齊天聖，凶頑的大力王，一心隻要殺，更不待商量。棒打劍迎齊努力，有些鬆慢見閻王。
卻說唐僧向土地了解到牛魔王的神通不小，便叫八戒去幫忙，八戒卻不知積雷山怎麼走，隻好和土地同行。正行時，忽然聽見喊殺聲高，狂風滾滾，八戒按住雲頭看見牛魔王和行者正打的難分難解，八戒進入戰局，聽聞牛魔王變為他模樣把騙到手的扇子又騙回去，心中大怒，舉著釘耙就上，牛魔王先和行者大戰一天，現在八戒又來幫忙，招架不住，敗陣就走。隻見火焰山的土地又領陰兵把去路攔住。行者和八戒又趕上來，三人廝殺在一起。好殺：成精豕，作怪牛，兼上偷天得道猴。禪性自來能戰煉，必當用土合元由。釘鈀九齒尖還利，寶劍雙鋒快更柔。鐵棒卷舒為主杖，土神助力結丹頭。三家刑克相爭競，各展雄才要運籌。捉牛耕地金錢長，喚豕歸爐木氣收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡亂嚷，苦相求，三般兵刃響嗖嗖。鈀築劍傷無好意，金箍棒起有因由。隻殺得星不光兮月不皎，一天寒霧黑悠悠！
三人鬥了一夜不分上下，次日天明，來到積雷山，玉麵公主聽聞兩個人在和牛魔王打，立刻領眾妖出來，八戒和行者不敵敗走。牛魔王也在積雷山緊閉不出，這是行者才向八戒說自己騙扇和被騙的經過。兩人都覺得再想取得扇子難上加難，土地就勸他們，行者也覺得土地說的有理。我們要與他：賭輸贏，弄手段，等我施為地煞變。自到西方無對頭，牛王本是心猿變。今番正好會源流，斷要相持借寶扇。趁清涼，熄火焰，打破頑空參佛麵。行滿超升極樂天，大家同赴龍華宴！
兩人領土地前去叫陣，三人又打鬥起來。好殺：釘鈀鐵棒逞神威，同帥陰兵戰老犧。犧牲獨展凶強性，遍滿同天法力恢。使鈀築，著棍擂，鐵棒英雄又出奇。三般兵器叮當響，隔架遮攔誰讓誰？他道他為首，我道我奪魁。
戰鬥數時，牛魔王逃走，行者在後來追趕，牛魔王顯出原身，行者也顯出原身，兩個打鬥起來。有詩為證：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山無烈焰，必須寶扇有清涼。黃婆矢誌扶元老，木母留情掃蕩妖。和睦五行歸正果，煉魔滌垢上西方。
他倆在空中打鬥，驚得那過往虛空一切神眾與金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困魔王，人數太多，魔王急了，就地一滾，恢複本相前往芭蕉洞，行者也恢複本相，和眾神在後追趕，牛魔王進入芭蕉洞，閉門不出，眾人把翠雲山圍得水泄不通。正要上門攻打，八戒和土地、陰兵嚷嚷而來，原來八戒把摩雲洞燒了，打死玉麵公主，聽土地說牛魔王還有一處家，前來幫忙，八戒舉著釘耙就把門打破，這是牛魔王正好取了寶劍出來，兩人二話不說就打起來，打到門外，行者又前來助陣，牛魔王駕風逃離洞府，在翠雲山上被眾人圍困。這一場好殺：雲迷世界，霧罩乾坤。颯颯陰風砂石滾，巍巍怒氣海波渾。重磨劍二口，覆掛甲全身。結冤深似海，懷恨越生嗔。你看齊天大聖因功績，不講當年老故人。八戒施威求扇子，眾神護法捉牛君。牛王雙左遮右擋弄精神。隻殺得那過鳥難飛皆斂翅，遊魚不躍盡潛鱗；鬼泣神嚎天地暗，龍愁虎怕日光昏！
牛魔王拚命鬥了五十回合，便敗下來，就往北逃走，沒想到如來也派人前來降伏牛魔王，牛魔王叫四麵都是敵軍，隻好往上逃，李天王奉玉帝旨意率領天兵天將也來剿滅牛魔王。牛魔王一急，又顯出原身，最後牛魔王被李天王等人困住，無計逃走，隻好投降。滿天神佛和牛魔王來到芭蕉洞，鐵扇公主把芭蕉扇給行者。行者和滿天神佛，徑回東路。
行者拿著芭蕉扇盡力扇了幾下，那火焰山就在無火光，還下起雨來。有詩為證：火焰山遙八百程，火光大地有聲名。火煎五漏丹難熟，火燎三關道不清。時借芭蕉施雨露，幸蒙天將助神功。牽牛歸佛休顛劣，水火相聯性自平。
此時各路神仙回去，牛魔王被佛教人帶走，本地土地和羅刹在旁，羅刹要扇子，土地卻叫大聖要熄滅火根才好，後羅刹說出斷絕火根的方法，行者斷絕火根後把扇子還給羅刹，師徒幾人再次前行。真是：坎離既濟真元合，水火均平大道成。