“嘎嘎嘎！”烏鴉在一顆茂密的大樹上歡樂地唱著歌。
他用嘴巴輕輕地梳理著自己身上的羽毛，看著自己渾身烏黑發亮的羽毛，好得意啊。烏鴉歌兒更響亮了。
一隻麻雀飛來了，灰不溜秋的，烏鴉哈哈大笑：“你個小東西，我見過醜的，沒見過你這麼醜的，就想剛從土裏爬出來的一樣。”
麻雀聽了不樂意了，對烏鴉說：“真是的，烏鴉嫌豬黑，自己不覺得，你以為你漂亮？就像是從煙囪裏飛出來的一樣，你被大火把羽毛燒焦了了？居然還笑話我。”
“哼，我黑怎麼了？而且我黑得油光水滑的，這是高貴色，你見過這麼漂亮的黑嗎？”烏鴉依舊得意地對麻雀說。
麻雀聽了哈哈大笑，對烏鴉說：“你這還算漂亮嗎？去旁邊的雜樹林看看鸚鵡，你就知道自己有多醜了。”說完便飛走了。
烏鴉氣得禿禿的：麻雀居然說我醜？鸚鵡有那麼漂亮？我得看看去！
他越想越不服氣，決定去旁邊的雜樹林裏，看看鸚鵡到底有多漂亮？
烏鴉飛進了竹林，撲啦啦，滿林子裏飛翔著彩色的花朵。這些花朵還發出歡快的叫聲，原來都是鸚鵡啊，真漂亮！每一隻羽毛豔麗無比，紅黃藍綠各種顏色，真是五彩斑斕。烏鴉低頭看看黑不溜秋的羽毛，再看看鸚鵡那麼漂亮的羽毛，又是慚愧又是羨慕。
他飛進鸚鵡群裏麵，高興地對鸚鵡們說道：“你們好，漂亮的鳥兒們，我能與你們做朋友嗎？”
突然來隻黑鳥，鸚鵡們嚇了一跳：“你是誰？”
“我是烏鴉啊。”
“呀，你太醜了，聲音也啞啞的，讓你跟我們玩，跌了我們的身份。”鸚鵡們圍繞著烏鴉繞了一圈，不屑一顧，然後飛走了。
因為醜，就不能與漂亮的鸚鵡做朋友？太傷自尊了！烏鴉見大家一哄而散，心裏好難受，停在一棵柳樹上，低頭哭起來。
“大哥啊！你怎麼在這裏哭起來了？”
一陣嬌小的聲音，讓烏鴉抬起頭，眼前一隻最最漂亮的鸚鵡，不僅羽毛五顏六色，而且閃閃發亮。他不好意思地說：“我，我太醜了，你們鸚鵡們，都不願意和我做朋友……”
這隻鸚鵡馬上笑了：“誰說都不願意和你做朋友啊？我就願意。”
漂亮的鸚鵡我都願意和自己做朋友，烏鴉馬上也笑了：“真的嗎？太好了，我叫烏烏。”
“我叫嬌嬌，從此以後，我們就是朋友了。”小鸚鵡也說。
兩隻鳥兒嘰嘰喳喳叫著，在林子裏飛來飛去，惹得其他的鸚鵡都站在枝頭看，有的羨慕，有的嫉妒，紛紛說閑話：“喲，這麼醜的烏鴉，還要混到我們這裏來。”
有的說：“嬌嬌是我們這裏最漂亮的鸚鵡，居然和一隻臭烏鴉混在一起，太掉價了。”
“是啊！”有的鸚鵡還對她說，“嬌嬌，你怎麼能和一個黑鬼做朋友呢？讓他換一身漂亮的羽毛來，要不然，我們就把他趕出林子裏去。”
烏鴉聽見鸚鵡們這樣說，傷心極了，好不容易嬌嬌與他成了朋友，卻連累其餘鸚鵡瞧不起嬌嬌，我還是知趣點吧。他圍著竹林轉了一圈，隻好傷心地離開了。
嬌嬌問他為什麼離開？他也不說話，飛到樹林邊上，烏鴉看到一個畫家，正在給樹枝上的一隻漂亮的鸚鵡畫畫。畫家用筆蘸著顏料，不一會就在紙上畫出了一個色彩斑斕的鸚鵡。烏鴉突然激動了，他想：如果把顏料塗在自己身上，那不也會變得很漂亮嗎？
怎麼把顏料塗到自己身上呢？總不能讓畫家給自己畫上去吧？人類那麼有那麼好心？想來想去，烏鴉終於想到了一個辦法，他直接把顏料盒撞翻，這樣的的話不就可以把顏料撒在自己的身上了嗎！