傅作義與楊尚昆握手後，他從隨身的包袱裏拿出兩條哈德門香煙，讓楊尚昆轉交給毛澤東。楊尚昆答應了。然後，大家乘車到中央接待處吃午飯。午餐後，一行人乘坐吉普，沿滹沱河西上。天擦黑，吉普車開到中共中央與解放軍總部所在地西柏坡。
在西柏坡中央招待所吃過晚飯後，傅作義見到了仰慕已久的毛澤東。
一見麵，傅作義就低著頭說：“我有罪！”
毛澤東卻緊緊握住傅作義的手和藹地說：“你做了一件大好事！人民是不會忘記你的！”
毛澤東並沒有把傅作義當成戰犯來對待，而是像對待老朋友似地和他暢談：“宜生，過去我們在戰場上見麵，清清楚楚；今天，我們是姑舅親戚，難舍難分了。蔣介石一輩子耍碼頭，最後你還是把他甩掉了。”
毛澤東風趣的比喻頃刻間融化了傅作義心中所有的忐忑不安。偉人寬廣的胸懷使傅作義如沐春風，備感親切。
毛澤東繼續說：“北平和平解放最好。假如說你過去有錯的話，那麼現在功過權衡，還是功大於過，也是有功人員。對你的部下來說，也是為他們做了一件大好事，保護了他們的生命財產和家庭團聚。特別是北平，是舉世聞名的文化古都，英法聯軍欺負我們，燒毀了圓明園，破壞了許多名勝古跡。如果我們中國人自己把紫禁城打毀了，聞名古都都被破壞了，子孫後代都會罵我們的……”
毛澤東深知傅作義是個愛兵如子的將軍，因此，給他吃了定心丸之後，又給他送上“開心果”。毛澤東說：“我俘虜你部人員，都給你放回去。你可以見他們。”
傅作義聽了十分驚訝，他不明白，為什麼要將俘虜送到尚未解放的地方去。
毛澤東站起來，一手背在身後，揮動另一隻手解釋說：“蔣介石不是一貫宣傳共產黨殺人放火、共產共妻嗎？他們到了綏遠，可以現身說法：共產黨一不搜腰包，二不辱人格，這樣可以幫助在綏人員提高認識……讓這些人到綏遠去參加起義，以後還能一律享受起義人員待遇。”
聽了這些，傅作義不由自主地站起來，走上前再次握住毛澤東的手，感激地說：“謝謝！謝謝您周到的安排！”
毛澤東用力地搖了搖傅作義的手，然後又問他建國後有什麼打算。
傅作義回答說：“我想，我不能在軍隊工作，最好讓我回到黃河河套一帶做點水利建設方麵的工作。”
毛澤東接過傅作義的話說：“你對水利感興趣？黃河河套水利工作麵太小，將來你可當水利部長麼！那不是更能發揮作用嗎！軍隊工作你還可以管，我看你還是很有才幹的。我們的朱總司令、彭德懷、劉伯承和賀龍等，過去在國民黨軍隊也是很出名的，現在是我們最優秀的高級指揮員。這主要是思想和立場問題……我覺得我們能談得來，能合作共事，我們合作，共同領導和指揮我們的國防軍吧！”
傅作義欣然應允了。