大喝一聲蘇醒。國王驚醒，乃是南柯一夢。即起呼群臣曰：“適來夢一女子，教我點兵攻擊。彼自有製妖之法，此夢果可信乎？”群臣曰：“此必玄女指示，可依其吉行之，必有應驗。”
國王次早傳令，點兵五十萬，圍定後宮。那妖正在宮中作法，聞兵四麵①圍壅，即噴一口法水，化成火輪火箭。正待要燒秦兵，忽一女手執淨水瓶，從空撒下，其火盡滅。白青牛向一望，隻見玄女在上，急欲變去，被玄女將劍一指，現出真形，不能得脫。
且說老君在堂上查青牛之事，忽報玄女使至。喚入，使者呈上雲箋。老君開讀，略曰：道長靜居法界，青牛肆毒大秦。其久不之返也何故？
讀罷歎曰：“不意此畜擾害如此！”謂使者曰：“為我拜上玄女，匆匆不及回書，即遣人收拾矣。”隨命徐甲曰：“可執符帶鎖，速往大秦，收取此畜而回。”徐甲領命而往大秦。正值青牛與玄女相戰，乃向前大喝一聲，②投符牛背，鎖縛牽出宮門，投東而去。宮中悉平。國王回宮整飭，宮中迎出其後。敕封玄女，大其廟宇，擺其夜宴。餘論不題。
鐵拐屢試長房卻說鐵拐因放走青牛，老君斥下立功贖罪，乃化身為一老翁，隱其名姓，背一葫蘆，施藥於汝南市中，病者求之，無不立驗。因懸一壺於市頭，及罷市，即跳入壺中，市人莫之見。有費長房者，官為市長，一日在樓上靜坐，忽看而異焉，因往再拜奉酒。老翁曰：“子明日更來。”長房是日果往，翁乃與俱人壺中。但見正堂廳上，旨酒佳肴，盈衍其中；共飲畢而出，囑不可③與人言。後乃就長房樓上曰：“我仙人也，以過見責。今事畢當去，子能相隨乎？樓下有好酒，與卿為別。”長房使人取之，不能勝舉，令十人扛之，又不能舉。翁笑而下樓，以一指提上。視其器如有隻一升許，而二人飲之終日不盡。長房心欲求道，乃以家人不忍相離為憂。翁知其意，乃折一竹，度長短如長房，使懸之舍後。家人見之乃長房也，以為縊死。大小哀哭，遂殯殮之。長房立其旁，而眾莫之見。
於是遂隨翁入深山，踐荊棘，於群虎之中，使之獨處。長房不懼。又留長房於室，室以朽索懸萬斤之石於其上，眾鼠競來齧索欲斷，長房亦不移。
翁遂曰：“於可教也。”複使食糞，糞中有三蟲，臭味特甚，長房心惡之。
⑤宮閫（kǔn）——內宮。閫，舊指婦女住的內容。
①壅（yōng）——堵塞。
②整飭（chì）——使服裝整齊。
③以過見責——因過失而遭受責罰。
翁曰：“子幾得道，恨於此不能，奈何！”長房欲歸，翁與一杖曰：“騎此①②任所之，頃刻至矣，至當以竹投草破中。”又為作一符曰：“以此能驅使鬼神。”長房乘杖，須臾來歸，自謂去家甫經旬日，而已十餘年。即以杖投葛陂，傾視則龍也，家人謂其死久，驚訝不信。長房曰：“往日所葬竹杖耳。”
③家人發塚，則竹杖猶存焉。自後這能醫療百病，鞭答百鬼，驅使社公。或獨④⑤⑥坐恚怒，人間其故，曰，“吾責鬼魅之犯法者也。”又嚐食客，而使使⑦至宋市魚，須臾還，乃飲。或一日之間，人見其在千裏外者數處。桓景嚐學於長房。一日謂景曰：“九月九日，汝家有大災，可作一囊，盛茱萸係之臂上，登高山飲菊花酒，禍可消。”景如其言，舉家登山，至夕方還，見牛羊雞犬皆暴死焉。一日，長房自矢其符，競為眾鬼所殺。
卻說鐵拐自謫降後，立功滿足，複歸老君之所謝罪。後來得為上仙，乃乘雲瓊島，跨鶴瑤天。每降凡間，則人貧於隊中。南中一家，設大功果，老仙至。有誰樓執持牌二童子，忽對語曰：“明日設功果之家，那爛腳貧子，乃鐵拐者仙也。當往見之。”一童曰：“諾。”適一守更之夫得知，大異其事。次日往設功果之家觀之，果有爛腳貧子，在灶邊向火。更夫即拜之求度。
貧於曰：“何以知之？”更夫曰：“昨見譙樓二童對言，故知大仙來此。”
貧子曰：“但從我來，即度你。”那貧子卻從灶中走去。更夫俱火燒身，競不敢從。後歸至途中，複遇貧子在前，兩追至求度。貧子曰：“汝今且歸，為我釘起譙樓二童，卻來橋上會我，那時我自有船來接你，汝可跳於船上，便是度汝之處，毋得恐懼也。”更夫歸至譙樓上，果將二童釘起。夜來其童哀叫，痛苦萬端，深怨更夫。次早更夫競往橋上候貧子船隻。自辰至午不見貧子，隻有一葉小舟流至，更大不敢上。忽貧子亦至，曰：“何不上船。”
更夫曰：“葉舟安能重載？”鐵拐曰：“汝凡念太重，不可度矣。”乃自跳入舟中，衝風逐浪，駕人雲中。有鍾離、采和、仙姑等八仙侶，乃從上流指點，援引而去鍾離將兵伐寇鍾離名權，燕台人。後改名覺，字寂道，號和合子，又號王陽子，又號雲房先生。父為列侯，官雲中。誕生真人之時，異光數丈，狀若烈火，侍衛皆驚。真人頂圓額廣，耳厚眉長，目深鼻赤，口方頰大，唇臉如丹，乳達臂長，如三歲兒，晝夜不聲不哭不食。第七日，躍然而言曰：“身逐紫府，名書王京。”及壯，仕漢為大將。邊報紛紛，言吐蕃率眾三十餘萬，號五十萬，①侵犯邊疆，摽掠婦女，擄劫民財，勢如山崩潮湧。守臣抵敵不住，望風而走。
乞提大兵退虜，倘若遲緩，邊疆莫保，實為緊急。報聞朝廷，京畿震動。天①之——去、到。
②陂（pō）——不平坦。
③發塚（Zǒng）——挖開墳墓。
④恚（huì）——怨恨。
⑤食（sì）客——請客人吃。