哪裏隻消一個時辰，早見花果山水簾洞。悟空按下雲頭，直至花果山，卻叫道：“孩兒們，我來了也。”眾猴都來磕頭。眾猴道：“喜得我家有姓，但近來被一妖魔，強來占我們水簾洞，我等拚死爭鬥。大王若再不來，連山洞盡屬他人矣。”悟空聞說，大怒道：“什麼妖魔，膽敢無狀！”眾猴道：“那廝自稱混世魔王，住居在直北山下。”悟空道：“我去尋他。”
猴子挺身一縱，一路筋鬥，直至北山下觀看，原來是那水髒洞門，門外有幾個小妖。悟空道：”你進去講，隻說花果山水簾洞洞主，說你家什麼妖魔，屢次欺我兒孫，特尋來與他見個上下。”小妖聽說，即入洞報知悟空所說，魔王笑道：“我先聞那些猴精說，他們有個大王出家修行，想是今番回來。”魔王出門，高聲叫道：“哪個叫做水簾洞主？”猴王喝道：“潑魔，這般眼大，看不見老孫？”魔王笑道：“你好大膽，要尋我見上下。”老孫一縱，跳上去劈麵就打，魔王拿銅斧望悟空劈頭就砍，此時悟空得道之人，受過仙體，變化無窮，身上有八萬四千毛羽，根根能變化。悟空見他凶猛，使一身外法，拔根毫毛，口中嚼碎，望空噴去，變做四五百個小猴。那些小猴眼乖會跳，刀砍不著，槍殺不傷，前跳後躦，鑽去把魔王圍繞抱扯，躦襠扳腳，拔毛摳眼，撚鼻子，直打做一個攢盤。這悟空才去奪了他的刀來，分開小猴照項下砍為兩段。眾猴殺進洞中，將那大小妖精盡皆剿滅。卻把毫毛一抖收上身來，隨即洞裏放起火，把那水髒洞燒得枯幹。猴王念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下，即是洞天，眾皆簇擁賀喜，啟問降魔之事。悟空備細言了，眾皆你揚不盡，合家歡樂。有詩曰：祖師傳道法，悟空得玄機；魔王騷他洞，一旦喪幽微。
猴王勒寶勾簿卻說猴王剿了混世魔王，奪了大刀，逐日操演武藝。悟空道：“你們卻①贔（bì）風——大風。
②囪（xìn）門——嬰兒頭頂骨未合縫的地方。在頭頂前部中央。
少鋒利器械。”正說間，有兩個赤尻馬猴道：“大王若要兵器，容易。這山向東去有二百裏水麵，那廂乃傲來國界，那城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠人。大王若去那裏或買或造，教演我等，守護山場，所謂保泰長久之機也。”
悟空聞說，霎時騰雲，過了二百裏水麵，果看那廂有座城池。心中暗想：“這①地定有現成兵器，不如使個神通，覓他幾件倒好。”即向巽地吸氣一口吹去，便是一陣狂風，飛沙走石，驚散了傲來國君王，三街六市俱得關門閉戶，無人敢走。悟空按下雲頭，闖入兵器館中，打開門看，裏麵無數兵器。悟空使個身外法，變得千百小猴，搬得罄盡，徑踏雲頭，將兵器亂堆山頭，喚眾猴各執一件，吆吆喝喝。耍了一日。驚動滿山妖魔，都來參拜猴王為尊，猴王①道：“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀榔槺，不遂我意。”眾猴道：“這鐵板橋下水，通東海尤宮。大王能變化，徑入東洋海底，問龍王討件什麼兵器，卻不趁心？”
悟空跳至橋頭，使個閉水法，攢入波中，忽遇巡海夜叉擋住，問道：“那推水的是何神？”孫悟空道：“吾乃花果山天生人孫悟空，是你老龍王的緊鄰。”那夜叉轉水晶宮傳報：“大王，緊鄰將到宮也。”東海龍王敖廣出宮，迎進上坐，問：“上仙幾時得道？”悟空道：“我自出家修行，得個無生無滅之休，近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器。古人雲：‘不愁海龍王沒寶！’特來告求一件。”龍王不好推辭。龍婆、龍女道：“大王，觀看此聖決非小可。我們這海藏中，一塊天河定底神珍鐵，這幾日霞光豔豔，敢莫是該出現遇此聖也。”龍王道：“那是大禹治水之時，定江海深淺的一個定子，是一塊神珍能中何用？”龍婆道：“不要管他，你把送他，憑他怎麼改造。”悟空道：“在何處？”龍王指道：“那放光的便是。”悟空上前摸一把，乃是一根鐵柱，約有鬥來粗，二丈有餘長。悟空道：“忒長，忒長些。”