菩薩叫徒弟：“此河取經人如何過得？”言未畢，河中潑喇一聲，跳出一個妖魔，十分醜惡，手執一根寶杖，上岸與惠岸大戰。兩下架住棍棒，那妖問：“你是那裏和尚？”木吒道：“我是觀音菩薩徒弟惠岸行者，同師父往東土。”妖問：“敢是南海紫竹林中的麼？”木吒道：“是也。”妖連忙拋下寶杖跪向前來，道：“菩薩饒命。我不是妖，我是靈霄殿前卷簾將軍，隻因失手擊破琉璃盞，玉帝責貶在此，饑寒難忍，二三日出水尋個生人食用。
不覺今日撞了菩薩。”菩薩道：“你既得罪玉帝，又傷生人，罪惡難逃。何不收心向善，待我尋取經人到，你跟他同到兩天，拜見如來，將功免罪，複你本職。”妖道：“我願歸正，隻恐取經人不來，即來亦恐難過此水。”菩薩道：“怎麼難過？”妖道：“此水毫芥不負，隻有前日幾個取經人被我吃了，骷髏浮在水麵不沉，我視為異物，將索兒穿在一處戲耍。”菩薩道：“你可將骷髏穿掛在此，等取經人到，自有用處。我今替你取過法名，以沙為姓，叫做沙悟淨，在此專等取經人到。”
兩人別了，行不多路，又一高山，有惡氣遮漫。不覺一陣狂風，閃出一個豬妖精，又甚凶險，長嘴獠牙，執著鐵釘鈀，近前就當菩薩一鈀。木吒擋住，道：“這妖休得無理，犯了菩薩，決不輕饒。”妖問：“是那個菩薩？”
木吒道：“南海觀音菩薩。”嚇得那妖磕頭高叫“恕罪”。菩薩道：“你是何方豬妖？”妖曰：“我是天宮天蓬元帥，隻因帶酒戲弄嫦娥，被玉帝責在豬胎出世，今在此山吃人度日，不覺衝撞菩薩，望乞恕罪。”菩薩道：“你既犯罪，又複為惡，罪難活贖。”妖言：“我願歸正，隻無人指教。”菩薩雲：“你肯向善，我替你取過法名，叫做豬悟能，在此持齋把素，待我往東土尋取經人來，你可跟他去西天見佛，管你複轉原職。”妖怪叩謝。
菩薩去此前行，隻見空中有一條玉龍叫喚。觀音問曰：“你是何龍，在此受罪？”龍道：“我是西海龍王敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，懺犯了玉皇，吊在此間受罪。望菩薩搭救！”菩薩聞言，即轉玉帝雲：“貧僧往東上尋取經人，路遇孽龍犯罪。啟陛下饒他罪，賜與貧僧做個腳力。”玉帝悉依聽奏，菩薩謝恩，把龍送在深澗之中，吩咐他：“等取經人到，變做白馬①倏（shū）忽——忽然，很快地。
②孟秋——農曆秋季第一個月。
③望H——農曆每月的十五。
去上西方，有功許你複職。”
言罷，師徒行不多路，隻見金光萬道，瑞氣千條。木吒道：“師父，前往放光的是五行山，壓倒齊天大聖在那裏。上有壓帖，乃是唵嘛呢叭呢吽六字。”師徒到山下尋看，隻見大聖睜開火眼金睛。菩薩道：“姓孫的，我領佛旨往東土，在此經過，特留殘步看你。”大聖道：“承蒙看顧，我被如來佛哄壓在此五百餘年，望菩薩方便一二，救我老孫一救！”菩薩道，“你這生事人，我怕放你。”大聖道：“我已知悔了，願發慈悲，指條活路，放我修行。”菩薩聞言心喜，道：“我往東土大唐國尋取經人，教他救你，可與他同在西天，入我佛門。”大聖道：“願去，願去。”菩薩道：“你既向善，須要取個法名。”大聖道：“我已有法名，叫做孫悟空。”菩薩道：“我前收二人歸降，也是悟字排行，你叫悟空，甚好，甚好。”言罷，與惠岸離了此處。
不日到長安大唐國，師徒變做遊僧入城。天晚轉入城隍廟中。諸神唬得驚慌，皆來迎接。菩薩道：“我到此尋訪取經人，到你廟中權住幾日，汝神各就本壇，休得漏出消息。”師徒遁隱真形，不知何日尋得取經人。
堪笑妖猴不奉公，當年妄作逞英雄。
欺心攪亂蟠桃會，大膽橫行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。
自遭佛祖如來困，何日舒神再顯功。
魏征夢斬老龍此表大唐太宗文皇帝登基，改元十二年，歲在已巳不題。卻說長安城外，涇河岸邊，有個漁戶，名喚張稍，每日提魚街頭貨賣，沽飲而歸。路逢椎子名李定，問道：“張稍哥，這幾日生產如何？”張稍道：“這幾日生意好。