國王聞奏大悅，問道士曰：“卿此行要多少兵隨卿出戰？”道士曰：“不用一人。”國王曰：“蕃將數十員，蕃兵五萬，卿奏不用一人，單身而行，孤恐卿寡不敵眾。”道士奏曰：“陛下不必憂慮，小臣自有分曉。”國王聽罷大悅。
道士出朝，直至交劍關，與趙士能相見已畢。來日平明，蕃兵又在關下索戰。小軍飛馬來報說蕃兵圍關辱罵。道士即別了眾將，於關樓上麵披發仗劍，手持一把七星劍，捧一碗清水，口中念動真言咒語，吩咐大開關門。一霎時天昏地暗，飛沙走石，自空而來，一直打向北方。道士在關喝號。南兵看見，一湧殺出助戰。蕃兵走避不及，手足慌亂，打得頭破腦裂，百無一生。
可憐五萬蕃兵，一個個不能走脫，後仰止餘先生觀到此處，有詩歎曰：飛沙一起石濛濛，雄兵叫苦亂如蜂；雲散不聞蕃將語，惟見屍骸滿陣中。
卻說妙樂天尊作法，用飛沙走石，霎時間打死藩兵五萬，不留一命，領眾回轉朝中。定大王升殿，傳表官奏說道士得勝回朝。定大王大喜，宣進山呼畢。王曰：“寡人天下，非卿不能保矣。寡人封卿為一品當朝，拜國師。”
①偃（yǎn）——倒下。這裏指被風吹倒。
道士曰：“臣不願為官。”王曰：“卿不願官，莫非要金寶美女？”道士曰：“臣不要此。”王曰：“然則卿要何事？”道士曰：”臣今平服蕃邦，欲終南山見師父，過十餘載再來請受封。”王聞言，隻得隨道士，傳旨命眾文武官送出朝門。道士辭別而去。
不覺時光似箭，日月如梭。玉帝化身，在哥閣國為王享太平天下，有十年矣，生有一子。一日，妙樂天尊在天宮打坐，見哥閣國王漸漸滅了本來麵目。自思我十年前曾助金闕退兵，亦欲度金闕還原，因其無子，今有子矣，①若不速度，恐害金身不便。言罷即下凡來，入見國王。國王曰：“卿今來意，欲為官否？”道士立於金階雲：“常聞漢武帝，愛及秦始皇；俱好神仙術，未逢引境郎。
君得聞道者，尚迷不忖量；急別恩和愛，免墮見無常。”
國王聽罷大驚，問曰：“卿何人也？”道士曰：“天中人也。”王又問曰：“何以至此？”道士曰：“為君至矣。”王又曰：“為孤何事？”道士曰：“貧道見君久戀富貴，不知回頭，聞君立冊太子，不日必別人世矣。貧道不忍見聞，實欲指陛下免死之路，棄去恩愛，撇富貴，了貪心，則可免死。”
王曰：“如得此路，恩莫大焉。乞師明以教我。”道士曰：“如有真心出家，可即離殿字拜我為師。”王聞言降階下拜。道士端坐不動，曰：“我先往，勿得食言，可速來也。”言罷出朝。王起送之。國王回朝，回至殿上、文武眾臣，俱伏金階啟奏曰：“幽冥之事，難以準信，我王焉可聽道士之言，而棄萬乘之國乎？”王聞奏，如風過耳，半言不聽。王即傳旨宣太子入朝即位。
太子阻父大哭。滿宮聞此消息，俱各向前，千言萬語，解勸不聽。國王立意出家，太子隻得即位。宮娥各散，國王與皇後太子，不忍分別。國王作詩一首雲：繡錦江山焉舍別，恩愛妻兒不忍離；猶恐稍遲無常到，割脫凡塵免著迷。
國王題罷，皇後、太子徘徊眷戀，不忍分舍國王。國王心如鐵石，無半點淚下，一心隻要出家。眾文武同太子送出朝，至三十裏，思音太子大哭。國王曰：“吾兒不必下淚。為父者去心難留，他事不必言，惟以社稷為本，孝道為先，勿使民被其累矣。”言罷，與太子分別而去。太子悶絕於地，眾文武扶太子上馬，回朝即位，國號為開明元年。太子大赦天下，眾臣拜賀。不知後來如何，且聽下回分解。
國王去蓬萊山修行卻說國王自別了文武、皇後，太子。孤身行了一日。天色將晚，忽見道士自前麵而來。國王下拜。道士曰：“子來矣，事定矣。”國王曰：“師父，①弟子一心出家，何事不定？”道士曰：“汝國富矣，今去矣。”國王又答曰：“師父，弟子一心出家慕道，何思複返故國享受？”道士又曰：“山中苦矣，饑又寒矣。”國王又答曰：“弟子一心求師，何懼寒苦。”道士微笑言曰：①速度——及早勸其出家修行。
①去——離開。
“弟子既有真心出家，跟我入蓬萊山。”國王唯唯領命，隨後直至蓬萊山中。
但隻見：桃紅柳綠滿眼，青山隱隱堪誇，耳聽鶴唳猿啼，真乃神仙造化。青鬆嫩柏屏列，雲連山上奇花。岩中瀑瀉甚交加，無易萬年景價。
卻說妙樂天尊變一道士，引得國王，在蓬萊山中，建一茅庵，日夜與國王講經說法。一日，天尊救國王坐煉之功，恐國王凡心未了，心生一計，言曰：“我今愛食一桃，汝可下山去買來供我。”國王唯唯應諾，即離山中去買桃不題。