長安城丞相府。
曹操一手支著頭身體不停的打抖，自從曹仁戰死、西川歸孫以後，曹操的頭痛病越來越重，猶如萬根針刺一般，難以忍耐。
隨著時間的流逝，曹操越發覺得天下離他已經越來越遠。
“主公，身體要緊，您還是休息去吧。這些瑣事 交給誌才處理就行。”謀士戲誌才見曹操如此難受，於心不忍。
曹操歎了口氣，“現在時機本就難料，西川失策，虎牢落陷。我軍人心不穩，我若再不以身做責，親立榜樣，如何穩定軍心？”
曹操將手中的文件放在一旁，靠在大椅上閉目養神，覺得頭痛舒緩了一些後，在道：“漢中的情形如何？”
還未等戲誌才開口，曹操就強調道：“如實說來，不可隱瞞。”
戲誌才沉默了會兒，答道：“並不樂觀。孫燦政治手段比起剛出道時以有天攘之別。他以川人治川，並娶西川旺族吳懿之妹，以政治婚姻控製住了西川，使得西川連成一氣。同時還讓徐庶駐入西川，以襲擾戰術時不時派大軍進入我漢中腹地搗亂。徐庶有大才，行軍又異常謹慎，漂浮不定，我軍難以探得他蹤跡，以數次被他得手，上百傾糧田被他們毀去。”
“可恨！”曹操猛的一拍案桌，怒道：“他們這是想完全斷我們生路，想不到孫子羽竟會如此絕情。”這話也是占占口頭便宜，他知道如果情況對調，他將會做得更加絕情。
“還有，孫燦境內各地都在籌備糧草，也許最近會有大的行動。”戲誌才見曹操頭痛病已經過去，將藏在心中的情報說了出來。
這時，程昱疾步走進了議事廳，神色嚴肅的說道：“主公，孫燦分兵三路，攻打劉備。這是劉備的求救信。”
建安十五年三月。
孫燦出動大軍四十萬北上，並臨時組成三軍，由周瑜、陸遜領軍十萬攻打白馬；徐晃、趙雲；領軍十萬攻打南皮，孫燦自己領大軍二十萬攻打延津。
曹操得知此消息立刻調集大軍準備支援劉備，但大軍行至洛陽便收到徹裏吉攻打涼州的消息。
不得已曹操讓夏侯淵領部分軍馬前去增援，可戰況出呼曹操意料，徹裏吉用兵神出鬼沒不但大破了夏侯淵的援軍，還一舉拿下了涼州。
曹操得到消息後，悲痛大呼，“天亡我也！”頭痛病複發，暈倒在地。醒來後放棄增援劉備前去收複失地。
劉備得知曹操無法增援，便采納龐統逐個擊破的方案，出動出擊。
但孫燦的三路大軍仿佛事先安排好一般，劉備大軍一但攻打一軍，另外兩軍就加強攻勢，而被攻打的一軍則死守陣地，不讓劉備占得半點便宜。
逐個擊破的方案不但失效，反而加速了孫燦進攻的速度。
劉備吃了大虧，亦學乖了，改攻為守，打算利用鄴城阻擋孫燦大軍的攻勢。
這時，劉華獻出水攻之策，撅漳河之水，以淹鄴城。
在一個無月之夜，孫燦命十五萬大軍挖掘漳河。次日天剛亮，萬傾洪水奔騰而下。洪水衝垮了鄴城城門，孫燦軍蜂擁而入。
關羽為救劉備親自斷後，被孫燦大軍重重圍困。
孫燦惜其才，親自求勸他歸降。
但關羽個性孤傲又極中情義，在無力突圍下引劍自刎，麾下三名將士，竟同時尾隨而去，場麵極其壯烈。
劉備得知關羽自刎，傷心欲絕，在三弟張燕的鼓動下不理會龐統、沮授良言執意出兵要為關羽報仇血恨。
沮授以死進言，撞死於堂前。劉備醒悟，轉守易京。
孫燦聽取諸葛亮郭嘉良言，死守不攻，用斷糧攏城戰法對付困守由鬥的劉備。
三月後，易京內糧草斷絕，老鼠馬匹皆以吃盡。
諸葛亮親自入城勸降，劉備念城中無辜百姓及士兵下令投降，但本人因無法報關羽之仇，一把火燒毀了城守府同烈火一起化為灰燼。
張燕對孫燦恨之入骨，在孫燦接手易京時，持劍刺殺，但被許褚所阻，就地正法。
龐統心灰意冷，黯然歸隱不知所蹤。
孫燦用時一年，終定北地。
建安十七年，賈詡在未得孫燦允許之下，同劉華暗設離間計策。
原來，當年賈詡親自前往羌族，化身奴仆，用麾下“毒士營”中最擅長溜須拍馬的手下討好徹裏吉，並暗中策劃使其成為徹裏吉的謀臣。
在賈詡的幫助下，徹裏吉數敗曹操。但賈詡終究是一人，無法戰勝曹操軍這個團體，徹裏吉被殺的打敗二十五萬大軍逃回者不過三萬。
在數次交鋒中，賈詡敏感的發現曹操有削弱馬家軍的意圖，便時刻留意，他將曹操削弱馬家軍的意圖告訴了馬超。
馬超性烈得知事情後，利馬質問曹操，毫無尊卑之意。