且說乃蠻部被滅後，太陽汗子屈曲律，逃奔西遼。西遼國據蔥嶺東西地，係耶律大石所建，一名黑契丹。從前遼為金滅，餘眾隨皇族耶律大石，西走回疆，聯合回紇諸部，成一大國，有誌恢複，未成而死。再傳至孫直魯古，君臨如故。惟東方屬部，多叛歸蒙古，國勢漸衰。適屈曲律奔至，進謁直魯古，泣請規複。直魯古正仇視蒙古，且聞屈曲律熟諳東土，因留為幫手，並允乘間出師。直魯古妃子格兒八速，有女名晃，年才十五，姿首頗佳，屈曲律瞧著，很是豔羨，便格外獻媚，日夕趨承；直魯古年老好諛，漸加寵愛，嗣因屈曲律露求婚意，遂把女兒給他為妻。下手便騙了王女，小人心術可怕。
屈曲律既得了王女，權力日盛，暗思東收舊部，襲奪西遼。一層進一層。便入見直魯古道：“我父雖亡，舊部尚眾；且今蒙古侵略南方，無暇西顧，我正可出招潰卒，相率同來。一則可衛我婦翁，二則可報我父仇。”直魯古大喜，便令屈曲律東行。又中他的詭計了。
屈曲律到了東方，乃蠻舊眾，果來歸附，遂乘勢劫掠各部。道遇花剌子模王遣使通好，因邀他密議，使共謀西遼，約以東西夾攻，如獲成功，東方歸屈曲律，西方歸花剌子模。議既定，花剌子模使臣歸去，報知國主，興師前來。看官，你道花剌子模，乃是何國？便是唐書所稱的貨利習彌國，國主名謨罕默德，係突厥後裔，素奉回教。其父伊兒亞爾司蘭在日，為西遼所敗，歲奉貢幣，至謨罕默德嗣立，雖照舊貢獻，心中很以為辱。既得屈曲律的密約，哪有不允之理。屈曲律即帶領遺眾，入攻西遼國都，直魯古將塔尼古出城迎戰，被屈曲律一陣殺退，會花剌子模酋長謨罕默德已到西遼，屈曲律與他會著，再行前進。西遼將塔尼古又出來接仗，謨罕默德與屈曲律前後夾擊，殺敗塔尼古，並將他生生擒住。
西遼都內的守卒，聞報大懼，頓時潰亂。屈曲律乘機殺入，直魯古不及逃遁，被眾圍住。屈曲律恰向眾人道：“直魯古是我婦翁，不得加害！”渾身是假。於是留住部眾，在外守著，自率數騎入內，謁見直魯古。直魯古驚惶無措，便道：“你不要害我，我便讓位罷！”屈曲律道：“你是我妻的父親，就與我父親一般，怎麼教你讓位？”好聽。直魯古道：“你不要我讓位，如何糾眾圍我？”屈曲律道：“部眾因你年邁，不便行政，教我幫你辦事哩。”直魯古道：“既如此，你去安撫叛眾，我便依你說話！”
屈曲律遂出撫眾人，並與謨罕默德會議，將西部西爾河以南地，讓與花剌子模，並除免歲幣。謨罕默德如願而去。屈曲律遂自執國事，陽尊直魯古為主，所有政務，概不令直魯古聞知，直魯古憂恚成病，越歲死了。屈曲律遂繼了主位，聞故相女有美色，娶為妃子。這妃子不信回教，勸他從佛，屈曲律方加愛寵，言無不從，便令民間奉佛，不得仍信回教。回教徒阿拉哀丁，抗詞不屈，屈曲律大怒，把他手足釘住門首，威嚇眾人。又複暴斂橫征，派兵監謗，民間痛苦異常，恨不得有人除他。
這消息傳到蒙古，成吉思汗遂差哲別前征。哲別到了西遼，先飭民間各仍舊教，毋庸改易，並將所有苛斂，一律撤免。民間很是歡躍，統來迎接。屈曲律料不能敵，預率眷屬遁去。哲別長驅直入，追屈曲律至巴達克山。徑路狹隘，苦無可尋，適有牧人前來。詢知屈曲律蹤跡，便令他前導，搜出屈曲律，請他飲刀。所有眷屬，盡作俘虜。於是西遼全土，統為蒙古屬部，西境即與花剌子模接壤了。
哲別歸國後，蒙古商人往花剌子模，被訛答刺城主掠去金銀，一一殺死。成吉思汗遣使詰問，又複被殺，因下令親征。
是時為成吉思汗十四年六月。成吉思汗將西行，與各皇後話別，隻命忽闌夫人從行。忽闌見第十回。也遂皇後道：“主子年已老了，天方盛暑，何苦涉曆山川，倒不如遣各皇子去！”也遂豈有妒意耶？抑欲長圖快樂耶？成吉思汗道：“我不在軍中，總難放心，況我筋力尚強，一時應不至就死，就是死了，也不枉創業一場。”也遂含淚道：“諸皇子中，嫡出的共有四人，主子千秋萬歲後，應由何人承統？”成吉思汗半晌道：“你說也是。我宗族大臣，都未曾提起，所以我也蹉跎過去。我去問明皇子再說！”