哲別、速不台二將，晝夜窮追，兵至阿母河，無舟可渡，便下令伐木編篋，內置輜重器械，外裹牛羊獸皮，就馬尾係著，驅馬泅水，不得沉沒。將士攀援以隨，全軍遂渡。既渡河，分道巡行，哲別趨西北，速不台趨西南，沿路招撫，將至寬甸吉思海濱，即裏海。兩軍複會。謨罕默德已至義拉克，聞蒙古軍將到，立即西走。屋克丁差人偵探，據報蒙古軍沿海南來，距義拉克不過數十裏，他也心驚肉跳，坐立不安，竟行了三十六著中的上著。統是飯桶。
謨罕默德遁至伊蘭，住了數日，複東遁馬三德蘭，行李盡失。馬三德蘭舊有部酋為謨罕默德所殺，地亦被並。其子聞仇人到來，糾眾報複，殺入謨罕默德帳中，不圖謨罕默德已先遁去。可謂善逃。追至寬甸吉思海，見謨罕默德登舟離岸，有三騎踴躍入水，竟至溺斃。在岸上的人，用箭射去，那舟行駛如飛，任他有穿楊百步的能力，也是無從射著。謨罕默德得了生命，亟至東南隅小島中居住。可憐胸脅中寒，憂悸成疾。瀕危時，遺命劄蘭丁嗣立，把自己的佩劍解下，令他係在腰中。囑咐已畢，兩眼一翻，嗚呼哀哉！保全首領，還算幸事。
劄蘭丁把父屍稿葬，再自島中潛出，東回烏爾鞬赤。這時候禿爾幹早遁，尚有守兵六萬，大半是康裏部人，欲加害劄蘭丁，劄蘭丁聞風又遁。道遇帖本兒、瑪裏克，率三百騎西行，遂與他會合，繞道東南，至哥疾寧地方去了。哲別、速不台兩軍，至馬三德蘭，探知謨罕默德，已竄死海島，遂勒兵不追。隻在馬三德蘭一帶，搜剿餘眾。忽聞左近伊拉耳堡，有謨罕默德母妻等，避匿不出，二將遂率軍圍堡。堡在萬山中間，叢林深箐，陰翳晦暗，兩軍不便驟進，各遠遠的圍著，隻令他水泄不通。這老天亦似助強欺弱，竟爾匝月不雨，堡民無處汲水，口渴欲死，各思出外逃生。無如出來一人，一人被捉，出來兩人，一雙被捉，及至紛紛出來，二將知已內亂，引軍直入堡中，把謨罕默德的母妻女孫，一並拿住，當即檻送成吉思汗軍前。成吉思汗赦了禿爾幹，不令她侍寢，想是嫌她老了。隻殺了她的幼孫。所有女子四人，一個給了丹尼世們，前日出使一場，總算不枉跋涉。兩個給了察合台；察合台留下一女，一女給了部將；頗為慷慨。還有一個，給了前時被殺商人的兒子。以父易妻，也還值得。算是謨罕默德家眷的結局。
哲別、速不台方擬回軍，忽接成吉思汗命令，寬甸吉思海北麵，有欽察部，曾收納蔑裏吉部的潰卒，應前往致討，毋遽班師等語。二將不好違慢，隻得再接再厲，複向西北殺入。所有戰事，容待下文再詳。
單說成吉思汗，自平定撤馬耳幹後，駐蹕多日，複至渴石避暑，直到秋季，自率拖雷略南方，別命術赤、察合台、窩闊台，往征烏爾鞬赤。
烏爾鞬赤無主帥，由兵民公推，以康裏人庫馬爾為首領，防禦蒙古軍。術赤等軍，將到城下，前哨劫掠牛馬。守兵出城抗禦，被誘至數裏外，中伏敗潰。嗣是城內兵民，一意堅守，不複出戰。城跨阿母河，垣堞堅厚無匹，猝不可拔。術赤先遣使招降，因城主庫馬爾不從，乃伐木為橋，令兵三千進攻。不意守兵大出，把三千人困在垓心，殺得片甲不留。術赤急發兵往援，怎奈橋已被毀，前後隔斷，隻好雙眼睜著，靜看這三千人，做了無頭之鬼！想是屠城之報。
察合台欲乘風縱火，毀他城堞，偏術赤思此王土，不許焚掠，由是兄弟不和，你推我諉。仍是前日積怨。遷延至七月，尚是未下，使人稟報成吉思汗，成吉思汗詢得實情，頒敕詰責，改命窩闊台統領諸軍。窩闊台即至兩兄處，極力和解；乃並力亟攻，數日罔效。尋決河水灌城，城中不免驚慌。窩闊台遂督軍掩入，將城攻陷。城主庫馬爾，猶帶領守兵，死戰七晝夜，至力盡身亡，方才罷手。兵民多被屠戮，隻工匠、婦女、幼稚，算是幸免。術赤留駐城中，察合台、窩闊台赴成吉思汗軍去了。
成吉思汗此時正略定阿母河兩岸，渡河指塔裏寒山，所向征服，分軍給拖雷帶領，命往呼羅珊地方，蕩平各寨，作哲、速二將後援，拖雷自去。成吉思汗進攻塔裏寒寨，寨極堅固，四麵皆山，士兵非常悍鷙，遇著敵軍，統是拚命殺來。蒙古軍雖經百戰，到底也怕死貪生，戰了數仗，一些兒沒有便宜，反傷亡了無數。成吉思汗親自督攻，也被寨兵戰退。乃就山下紮營，召回拖雷軍合攻，待久未至。原來拖雷軍北往呼羅珊，沿阿母河西岸進發，所過城寨，剿撫兼施，倒也覺得順手。既至呼羅珊西北隅，接著成吉思汗召還消息，乃從寬甸吉思海東岸繞還。海南有木剌夷國，素崇回教，由拖雷軍大掠一番，再從東南回趨，衝破匿察兀兒，及也裏等城，方到塔裏寒山，與成吉思汗軍相會，成吉思汗已待了好幾月了。遂合兵再攻堅寨，接連數日，方得毀壞城垣，殺敗守卒，步兵盡死，惟騎兵奔潰。約計攻寨，起訖日子，共七閱月。大眾休息寨中，兼且避暑。與上文渴石避暑又隔一年。察合台、窩闊台，亦領軍到來。術赤等攻烏爾鞬赤亦經七月，兩兩相對，前後接筍。