他站在光禿禿的岩石上，將阿格巫國王和他的子民們喚了出來。一瞬間，這個地方就出現了成群結隊的帶著怒氣的阿
格巫們。他們的國王站在岩石的一角上，凶惡地質問：“誰這麼大膽，敢召喚我們？”“是我，森林之王。”奧克大帝回應道。“這裏沒有森林，”國王生氣地喊道，“我們不聽命
於你，也不聽命於任何一個神仙！”
“你說的是事實，”奧克大帝平靜地回答道，“然而，你們膽敢侵擾居住在歡樂穀裏的克勞斯，並阻止他的善行，而他是受我們保護的。”
聽了他的話，阿格巫們開始竊竊私語，他們的國王惡狠狠地轉向森林之王：“你的使命是掌管森林，但是平原和山穀是我們的！管好你黑暗的森林吧！我們怎樣對克勞斯和你無關！”“無論如何，你們都不能傷害我的朋友！”奧克大帝回答道。
“我們不能嗎？”阿格巫國王傲慢地反問道，“你將會見證，我們的力量遠遠勝於那些凡人，我們的力量和神仙一樣偉大！”
“你的狂妄讓你迷失了自我！”奧克大帝嚴厲地說道，“你們是一個轉瞬即逝的種族，生命完結即化為虛無，而我們是永生不死的。我為你們感到遺憾，但也對你們充滿不屑。在世上，你們被所有人所蔑視；在天堂裏，你們沒有一席之地！甚至凡人們在度完他們的現世生活後，他們會永遠地進入極樂世界繼續活著。所以，他們勝過你們。你們這群既不是人也不是仙的妖魔，怎麼敢拒絕聽命於我呢？”
聽了這番話，氣急敗壞的阿格巫張牙舞爪起來，想要攻擊奧克大帝。但是他們的國王示意部下退了回去。
“從未有過！”他向奧克大帝大叫道，他的聲音因為憤怒而顫抖著，“從未有過神仙宣稱他是阿格巫的主人！再也不能讓任何一個神仙來幹擾我們的行動！我們會在三天內殺死你的朋友克勞斯，讓你為這些輕率言辭付出代價。你不能，所有的神仙都不能從我們這裏救走他！我們藐視你的權力！滾開，森林之王！在阿格巫的地盤上，你沒有任何地位！”
“你這是公然挑戰！”奧克大帝目光如炬。
“這就是公然挑戰！”國王蠻橫地回答道，“不出三天，你的朋友就會死！”
森林之王轉身走了。他回到布爾茲森林後馬上召開了一個神仙會議，在會上告訴他們阿格巫的挑釁以及他們要在三天內殺死克勞斯的計劃。
神仙們安靜地聽著奧克大帝的話。
“我們該如何應付呢？”奧克大帝問道。
“這些生物對世界一點用也沒有，”禦獸精靈之王說，“我們必須消滅他們！”
“他們活著，僅僅是為了作惡，”花精靈女王說，“我們必須消滅他們！”
“他們沒有道德心，試圖讓所有的凡人變得和他們一樣壞，”守護精靈女王說，“我們必須消滅他們！”
“他們藐視偉大的奧克大帝，威脅到我們的養子的生命，”美麗的澤琳女王說，“我們必須消滅他們！”
森林之王笑了。
“你們說得很好！”他說，“我們知道這些阿格巫是一幫力量強大的家夥，他們驍勇好戰。然而，結局是確定的。即使我們被敵人所征服，我們也永遠不會消亡。每打倒一個阿格巫，我們就少一個敵人。做好準備，勇敢戰鬥！我們要下定必勝的決心，決不能憐憫這些壞蛋！”
神仙和邪靈之間的可怕戰鬥即將打響。為了這個特殊的日子，仙境裏到處傳遞著戰爭即將開始的消息。
阿格巫國王和他的同夥們決定殺死克勞斯。現在，他們因為兩個原因憎恨著克勞斯：一是他讓孩子們快樂；二是他是森林之王的朋友。但是，自從奧克大帝造訪過以後，他們有些害怕與神仙們對抗，擔心自己被打敗。於是，國王向世界各地發出求援信，召集所有的邪惡生物來幫助他。
宣戰後的第三天，一支聽命於阿格巫國王的強大軍隊組織了起來。這支軍隊裏有三百條能噴烈焰的亞洲巨龍。這些烈火可以毀滅任何一個它所觸碰到的東西。它們憎恨人類和一切善良的靈魂。還有三隻眼的巨人，其中的頭領極其好戰，酷愛戰爭勝過一切。從惡魔島來的黑暗惡魔，它們有著像蝙蝠翅膀形狀的巨大翅膀。這對翅膀在扇動時，能將恐怖和災難灑遍全世界。此外，還有尖爪地精，它們的爪子像劍一樣鋒利，能撕破鎧甲與肌肉。最終，地球上每座山岩的阿格巫都參與到這場與神仙們之間的宏大戰爭中了。
阿格巫國王立在山頭，環顧著這支強大的隊伍，他的心髒因邪惡和自大而興奮地跳動著。他確信一定能戰勝那些性情溫和的敵人，他從未聽說過他們會戰鬥。
但是，森林之王沒有閑著。雖然他的人馬從未參加過作戰，但是現在，他召集他們一起麵對邪惡的敵人，他們心甘情願地為這場戰爭做準備。
奧克大帝號令他們在歡樂穀集合。然而，克勞斯並不知曉這場惡戰是因他而起的，他還安靜地做著他的玩具呢。
不久，整個歡樂穀，從一座山到另一座山，聚滿了年輕的神仙們。森林之王站在隊伍前麵，他手握一柄閃爍著耀眼光芒的斧頭。接著是花精靈隊伍，他們用從荊棘叢裏取來的尖刺武裝自己。之後是禦獸精靈隊伍，他們帶著長矛——當不得不刺入野獸身體以逼迫它們服從時，他們會用到這些矛。長著彩虹一樣的翅膀、披著白色薄紗的守護精靈們，手持金色的魔杖。穿著與橡樹葉一樣顏色的服裝的森林女神們，以白蠟樹枝作武器。
當阿格巫國王看到他的敵人的規模和武器時，他大聲地嘲笑起來。他確信森林之王那柄威力無比的斧頭是可怕，但是，麵容甜美的森林女神、漂亮的守護精靈、溫柔的花精靈和身形扭曲的禦獸精靈是如此沒有威懾力，以至於他幾乎為自己召來這樣一大群可怕怪獸來對付他們而感到羞愧。
“既然這些蠢蛋敢於挑戰，”他對巨人頭領說，“我們就用我們邪惡的力量去戰勝他們吧！”
說完，他的左手輕而易舉地舉起一塊巨石，穩穩地扔向森林之王。森林之王用斧頭將飛石擋到了一邊。接著，長著三隻眼的巨人衝向了禦獸精靈，尖爪地精衝向了花精靈，噴著烈焰的巨龍衝向甜美的守護精靈。因為森林女神們是奧克大帝的族人，阿格巫的同夥衝上前來，試圖不費吹灰之力地戰勝她們。
當邪惡沒有遇到正義時，它可能會得逞一時；但當邪惡遭遇正義時，正義必將戰勝邪惡。這是自然界的法則。遺憾的是，阿格巫國王並不知道這條法則。
他的無知促成了他的滅亡。森林之王揮舞斧頭，劃出一道耀眼的銀光，將邪惡的阿格巫國王劈成兩截，這個邪惡生靈頓時灰飛煙滅，消散得無影無蹤了。
當身形矮小扭曲的禦獸精靈刺穿三眼巨人厚厚的肉牆時，巨人們異常震驚，號叫著滾倒在地。
當花精靈的刺直入尖爪地精凶殘的心髒，讓他們的血灑滿平原時，痛苦降臨在了地精身上。之後，每一滴血落下的地方都長出了一根刺。
在守護精靈的魔杖前，巨龍驚訝地停止了攻擊——不知從哪裏躥出來一種力量，將它們噴射的火焰吹向了自己身上，所以，他們被自己噴出的火焰燒死了。
剩下的阿格巫還沒弄明白怎麼回事，戰鬥就結束了——森林女神們用白蠟樹枝對每一個阿格巫施了一種未知的魔力，輕輕碰觸後，他們的敵人就變成了泥塊。
奧克大帝拄著他那閃著銀光的長柄斧頭，環視戰場。他看見幾個丟盔棄甲的巨人消失在遠遠的山頭上。尖爪地精和可怕的巨龍都滅亡了。戰場上隻剩下一個個小小的土丘，那是邪惡的阿格巫們中了魔法之後化成的。
此時，神仙們像早晨的露水一樣從山穀中消失了，他們要回森林裏重新開始工作。而奧克大帝則若有所思地慢慢走向克勞斯的房子，跨進門內。
“你已經做了許多為孩子們準備的玩具，”森林之王說，“現在，你可以無所畏懼地帶著它們穿越平原，到孩子們的村莊去了。”
“阿格巫不會再傷害我了嗎？”克勞斯急切地問道。
“阿格巫嗎？”奧克大帝說，“他們已經永遠消失了。”
與角鹿首次出行
對克勞斯來說，那些日子真快樂啊：他將自己所積攢的玩具帶給等候已久的孩子們。在被限製在歡樂穀期間，他是如此勤奮，以至於將所有的木架都裝滿了玩具。在迅速地將玩具分發給住在附近的孩子們後，他明白他必須將玩具帶到更遠地方的孩子們手中。
克勞斯想起那段和奧克大帝環遊全世界的日子，他知道孩子們遍布世界各地，他渴望用他的禮物帶給孩子們盡可能多的快樂。
於是，他將各種各樣的玩具裝在一個大麻袋裏，扛到背上，開始了一段比此前更長的旅行。
無論他在哪裏露出他喜笑顏開的麵容，在小村莊或者是在農舍，他都受到熱情的歡迎。他的美名已經傳到了很遠的地方。在每個村落裏，孩子們一擁而上圍著他。無論他到什麼地方去，他們都追隨著他的腳步。女人們感激他給小孩子們帶來了歡笑。男人們奇怪地看著他，不明白他為什麼能全身心地投入製作玩具這類奇怪的事情之中。但是，每個人都對他微笑，和他溫和地說話，克勞斯覺得他這段長途旅行格外有價值。
當麻袋空了，他又回到歡樂穀，再一次將它裝得滿滿當當的。這次，他走了另一條路，到這個國家的另一個地方去，把快樂帶給那些從未擁有過玩具或者是從未想到世間存在這樣讓人興奮的玩具的孩子們。
第三段旅行之後，克勞斯用了許多天走完了這段漫長的路。玩具送完了，他回到歡樂穀後，一刻也沒有休息便開始製作玩具，他希望能盡快裝滿他的玩具架子。
在見過許許多多的孩子們、研究了他們的喜好後，克勞斯有了一些製作玩具的新點子。
克勞斯發現，對嬰孩和小女孩們來說，洋娃娃是所有玩具中最受歡迎的，所以他決定做許許多多各式各樣的洋娃娃，給它們穿上顏色鮮豔的衣服。大點的男孩子，甚至有一些女孩子，喜歡動物塑像，所以他仍然做著貓、大象和馬。許多小家夥有音樂天賦，他們渴望擁有鼓、鈸、哨子和喇叭，所以他做了一些玩具鼓，配有可以敲擊的小棍子。他還用柳樹做哨子，用蘆葦做喇叭，用金屬片做鈸。
這一切都讓他格外忙碌地埋身於工作中。在他意識到冬天已經來臨時，暴風雪早已封鎖了森林和山穀，積雪使他不能背著重重的麻袋走出歡樂穀了。況且，接下來的行程是離家更遠的地方，比以往任何一次都遙遠。霜凍精靈傑克太淘氣了，如果克勞斯在霜凍國王統治的地方進行他的漫長旅行的話，霜凍精靈傑克會惡作劇地捏他的鼻子和耳朵。霜凍國王是傑克的父親，他從未指責過傑克的淘氣。