傳說之中，上古之時天地分為四界--天界、地界、魔界、冥界！天界一直為神族居住之所，與世無爭；地界為龍族占領，所向披靡；魔界為魔族故居，冥界為冥族源泉！
四界之中以地界生存環境最好，神界次之，魔界和冥界生存條件最為惡劣！隻是當時龍族勢大，憑借著龍族天生的強悍，十萬天龍守護，龍族霸占地界數十萬年，一直沒有哪個種族敢挑釁龍族的威嚴，就算是天界的神族也沒有這個實力！
不過神族一直保持著與世無爭的傳統，雖然天界環境比起地界略有不足，但是比起魔界和冥界又要好上太多！至於魔界和冥界由於天生惡劣的生存環境，培養了冥族和魔族強悍的體魄和不屈的毅力，無時無刻，無數的冥族和魔族無不想要入侵地界，霸占地界那豐富的資源，享受那舒適的環境！
經過了無數年後，冥界自感實力充足，率先發動戰爭，在冥王的率領之下，無數的冥獸踏上了地界富饒的土地，一場大戰轟然爆發！僅此一役，山河破碎，好景不再！整個地界一片哀鳴遍野，血流漂杵！
經過無數年的休養生息冥界實力大增，可是在麵對地界霸主龍族的時候依然節節敗退，雖然在開始偷襲的時候略為占據了一些優勢，不過這種優勢很快便被抹殺！自感威嚴受到挑釁的龍族發出了滔天怒火，在龍神帶領之下不但將來犯的冥族趕出地界，甚至展開了犀利的反攻，攻進了冥族大本營！
經過了一番驚天動地的搏殺之後，冥界破碎，冥王被封印，僅餘少數冥獸在七大冥獸帶領之下投奔魔族苟延殘喘，冥族名存實亡！天地四界至此化為三界！
接受了冥族殘餘勢力的魔族實力大增，在經過十萬年的準備之後，在六魔之主萬獄之王以及六大魔王的帶領之下，再次悍然對地界發動襲擊！
此次大戰甚至比上次戰爭更加慘烈，一戰過後，由於在上次大戰之中損失太大，龍族不敵，龍族徹底沒落，無數天龍隕落，少數龍族在隱龍島潛伏，期待著再次回歸世界霸主的時刻！魔族同樣不好過，萬獄之王在龍神的舍命攻擊之下身負重傷，六大魔王同樣或死或傷，魔族陷入了群龍無首的地步！
趁此機會，地界之上被龍族壓製多年人族、妖族、精靈族趁機崛起，取代了龍族的霸主地位，三族聯軍聯合之下將魔族大軍趕出地界，並趁機封印遺留在地界的兩大魔王--天魔羅修、魔尊蚩尤！
至於冥獸城則是六大魔王之一的魔君恒寂養傷之所，至今未曾被三族勢力發現！在大戰之中六大魔王皆是重點照顧對象，魔君恒寂也不例外，在三千天龍和一頭龍族長老的聯手攻擊之下身負重傷，若不是跑得快，估計小命兒就沒了！