執掌大權的子純繼續奉行蒼力的軍事暴力政策，對外瘋狂擴張，對內橫征暴斂。常年實行暴政所帶來的負麵效應開始出現。國內，民眾矛盾迅速激化，各地均發生了小規模的起義鬥爭。而在國外戰場上，因為常年征戰帶來的疲勞，以及失去黃金麵具的力量支持，軍隊的前進步伐日益放緩。
如同曆史上眾多曾輝煌一時的王朝，黃昏國在經曆了盛極一時的顛峰後，不可避免的走向衰敗。幸運的天平開始逐漸偏離濫施權政，早已千瘡百孔的黃昏王朝。
三年後，黃昏國在攻打精靈國洪威的戰爭中遭受慘重失敗，元氣大傷，被迫從軍事進攻轉為戰略防守。洪威國趁此機會，聯合諸國向黃昏國發動反攻。數量達百萬之眾的聯軍一路攻城拔寨，以摧枯拉朽之勢侵占了黃昏國邊境數十座重鎮。
在黃昏國陷入風雨飄搖之際，輔政大臣子純想到了曾經助先王攻城掠地、戰無不勝，如今卻在王陵中沉睡的黃金麵具。但此時麵具已被封藏於王陵密室，隻有皇室成員的鮮血才能將密室打開。子純秘密召集七曜大臣商議，決定孤注一擲，暗殺先王之女明月公主，不惜一切代價取回黃金麵具。
大將重良被授予暗殺之職，但他傾慕明月已久，不忍殺害鍾情之人，遂背叛子純，將密情向公主和盤托出，並勸其與自己一起逃離出國。
子純得知情況後大發雷霆，立刻派兵四處搜捕兩人。兩人在城外被搜捕軍隊發現，在無路可逃的情況下避入王陵。王陵是皇室禁區重地，搜捕軍隊不敢違令進入，便將情況通知子純。
子純親率禁衛軍隊闖入王陵，在最深處他們吃驚的發現密室已經被打開，先王的遺體和黃金麵具都不知蹤影。更令子純氣惱的是，禁衛軍搜遍了整個王陵，也沒能找到明月和重良兩人。
先王遺體和黃金麵具的神秘失蹤，以及明月重良二人的不知去向，成為黃昏國一個懸而未解的謎，久久纏繞在國人心頭不能散去。此後，搜捕行動又持續了一段時間，最後不了了之。
失去黃金麵具後，子純開始尋求其他挽救危局的方法。七曜大臣提議啟動流傳自遠古的召喚儀式，利用古代惡魔的力量消滅入侵之敵。這種召喚儀式被稱為“命運之輪”，整個儀式持續七七四十九天，需千餘名法力高強之士全力做法，並奉上三千童男童女，金銀玉帛無數，將遠古的惡魔從封印中解放，與之建立契約。傳說中，遠古的惡魔具有可以在瞬間摧毀千軍萬馬的力量。
這種召喚儀式存在著很大的隱患，一旦召喚出的惡魔失去控製，召喚者以及他們所處的城市便會受到惡魔力量毀滅性的踐踏。即便如此，處於內憂外患下的黃昏國似乎沒有其他更好的選擇，子純斷然下令啟動“命運之輪”。
與此同時，以洪威國為首的聯軍開始進攻黃昏國的腹地，一路勢如破竹，黃昏國軍隊節節敗退。在“命運之輪”儀式結束前三十天，聯軍已經行進到距黃昏國首都黃昏之城不到十公裏的地方。