一九三八年六月十一日，安徽省安慶。從下午開始下雨，雨越下越大，到天黑之後已經是暴雨如注。午夜時分，槍炮聲突然響起，原來是日寇在樅陽鎮、大王廟附近趁夜來襲！
在該處防守的國民革命軍第二十七集團軍第二十一軍第一四六師迅速組織反擊。川軍將士們冒著大雨將來犯的日寇擊退，同時上報集團軍總司令楊森。楊森半夜被驚醒，一邊命令一四六師加強戒備嚴防死守，一邊急忙從附近抽調兵力支援樅陽鎮。
日寇選擇的天氣太好了，陰雨天的夜晚伸手不見五指，再加上暴雨如注嚴重影響了部隊行軍，楊森派出的援兵根本就不可能按時到達指定地點。一四六師的師長知道情況緊急，就以駐軍長官的名義命令安慶本地的保安團、警察大隊等武裝力量全部參與作戰。
日軍投入進攻的兵力越來越多，一四六師的抵抗也越來越吃力。雙方戰至淩晨三點，一四六師終於搞明白日寇的番號，但同時有超過三千人的日寇在安慶下遊約二十公裏的左岸登陸成功。今夜來襲的日寇番號叫做波田支隊，該支隊前身是台灣守備隊，支隊長是日軍少將波田重一。
打聽清楚波田支隊的底細了，波田支隊也在登陸點附近和守備該區域的保安團交上了火。波田支隊下轄光是作戰部隊就有兩個步兵聯隊和一個山炮兵聯隊，這麼多人一起上，區區一個保安團哪兒是對手？雙方交戰不到半個小時，保安團就被擊潰。
緊接著就是一四六師的八七二團。八七二團奉命增援保安團，結果還沒到地方保安團就已經先敗了。八七二團無奈之下隻好硬著頭皮上去攔截，但他們同樣也擋不住波田支隊強大的火力！
一個山炮兵聯隊那是鬧著玩兒的？一四六師全部的炮火加起來還比不過日寇的一個炮兵大隊，更別說人家那邊是一個完整的炮兵聯隊了！
八七二團的抵抗也僅僅隻是維持到天亮就敗下去了。波田支隊瘋狂的撲向了安慶城！
我軍一四六師外麵沒有援兵，自家又不是敵人的對手，撤退不敢撤，隻有硬著頭皮在這兒死撐。波田支隊有一萬多人，一四六師才七千多兵，雙方的實力相差懸殊，這場戰鬥從一開始就已經確定了輸贏。
川軍將士憑著一股韌勁兒，在城垣失守之後撤到城裏頭和日寇打巷戰，一直堅持到十二日的下午六點，安慶飛機場失守。機場失守也就宣告著安慶戰役接近了尾聲。楊森未免一四六師遭敵全殲，在十三日淩晨的時候命令部隊逐次撤出戰鬥。十三日早晨七點，安慶全城淪陷。
攻下安慶之後，波田支隊並沒有據此罷手，而是乘艦船繼續西進，於六月下旬攻破了由德國軍事顧問設計、花費巨資興建的馬當要塞。隨後，波田支隊故技重施，再次利用大雨夜潛入鄱陽湖並成功登陸，攻占九江。
八月十一日，日寇波田支隊到達瑞昌，並從東北港口強行登陸成功。孫桐萱聞訊大驚，立即調派部隊前往港口增援。但派過去的援兵同樣不是波田支隊的對手，不僅沒把鬼子打進長江，反而讓波田支隊借機站穩了腳根。