話說速不台在金雞嶺被孟瑛燒了營寨，隻得引軍退入鳳州，據守岐山。瑛自提兵南歸，入漢中見孟珙，且按下不表。卻說劉整、孟琛奉命出守襄陽，招募人馬，襄陽留守沈炎掌政務、錢糧，文武同心，隻待忽必烈大軍到。不出三五日，北兵臨城。忽必烈單騎出陣，見城上高樹將旗，上書“右武衛大將軍劉”、“左驍衛大將軍孟”，知孟琛、劉整在此領兵，遂令紮下營寨。或曰：“襄陽城近在咫尺，千歲兵廣，何不立時攻城?”忽必烈道：“孤家知道南國劉武仲是個英雄豪傑，他昔日單騎闖聯營、臨陣奪戟，數十萬大軍奈何他不得，愛殺孤了!若能將他收入麾下，則南國失一棟梁，我朝必興!”次日率軍至城下，要劉整出戰。
軍兵得報，慌忙來報劉整。整即取披掛、畫戟，便要出城。孟琛道：“忽必烈非等閑之輩，城父城下，四虎大將與嶽千歲力戰三百餘合尚且殺不過他一個，如今單人獨騎，兵少將寡，怎是他對手?不如堅守，以待元帥破長安、下洛陽，那時河南可定，忽必烈必北歸。”整曰：“元帥將舉城百姓托付與我，若襄陽被圍，我軍糧道不通。蜀中山路崎嶇，非進取之地，大軍如何北伐?”遂不聽勸，點起本部五鐵甲軍殺出城來，手中掣著鳳翅玲瓏戟，胯下忽雷駁，金盔金甲，鳳翅兜鍪，猶如半截镔鐵塔一般，亞賽張飛再世，又如尉遲重生。忽必烈看罷，歎曰：“好一個英雄，孤家若得此人，天下可定!”但見劉整帶馬出陣，挺戟喝道：“來者可是忽必烈麼?你乃北國貴族，何必興不義之師，擾我邊境?好好退去，兩國尚能重修盟好。如若不然，戰端一開，生靈塗炭。”忽必烈道：“劉將軍雖是好言，然爾君不識大體，屢敗盟約，實乃少信之邦!孤奉長生天前來，征討爾等，還不速降?可留得項上人頭!”整大怒：“好胡言，看戟罷!”催馬搖戟殺上陣來，照忽必烈分心便刺。忽必烈冷笑一聲，將陰陽把一合，一揮禹王槊，隻輕輕一撥，便將畫戟掃在一邊。整大驚，忽必烈笑道：“劉將軍，你實非孤家對手，何必白白喪了性命?”整曰：“吾生為宋臣，寧死不做外番之鬼!”照舊挺戟刺來，忽必烈舞槊相迎，大戰八十餘合，殺得劉整兩臂酸麻，渾身是汗。忽雷駁噓噓帶喘，氣力不支。殺了三十餘合，忽必烈道：“劉王兄，投了孤家罷!”整麵色不改，照舊上下揮動畫戟，勉強殺了十餘合，再撐不住，虛晃一招敗走。忽必烈要追，孟琛忙令人鳴金，收住人馬入關。
次日孟琛出馬，一柄萱花斧大戰忽必烈百餘合，被他一槊打斷馬腿，倉皇敗入城中。劉整見忽必烈果然利害，隻得高懸免戰，堅壁清野。忽必烈則令一萬軍圍困襄陽，令一萬軍分作幾隊把守水路，若見糧船，即時銷毀。又命曉古台率軍三千攻打江陵，欲率偏師直下荊襄。江陵留守陸壑本文官，隻得堅守不戰。曉古台晝夜攻打，不得破城。陸壑見城中兵少，隻得遣人扮作漁人出城，走水路去見孟珙。
再說扶風城下，餘玠、王堅率八千人日夜苦戰，苗再成、夏貴督軍三萬，與呂氏三將合兵一處，不下五萬之眾。這一日聽得岐山寨被破，速不台大軍屯兵岐山，玠忙召王堅商議。堅曰：“扶風糧草俱在周至城，兄長在此掌兵，小弟親引一千精兵連夜前去，奪了糧草，大軍必亂。”玠大喜：“賢弟小心。”遂撥帳下勇士一千，令王堅趁夜去周至。自引三千人出營搦戰。
夏貴、呂文德正在帳中議事，忽聞餘玠挑戰，倒惱了呂文煥，道：“大兄莫憂，待小弟出營，定斬餘玠首級來見!”文德道：“須要小心!”文煥催馬出城，見餘玠罵道：“手下敗將，來此作甚!”玠也不答話，催馬擰槍便刺。直殺了五十餘合，玠見文煥槍法不亂，愈戰愈勇，暗讚道：真好一員驍將!隻得暗暗取出鋼鞭來，虛晃一槍便走。文煥不知有詐，策馬趕上，照後背便是一槍。不想玠回身攥住槍杆，照文煥後背便是一鞭。打得文煥隻覺嗓子一鹹，吐血大敗。退入城中，呂文福、呂師孟父子接著，師孟道：“二伯父不必惱恨，待侄兒出馬，定生擒餘玠來，與叔父報仇!”文煥道：“餘玠能使槍裏加鞭，賢侄小心!”師孟把馬一帶，手持兩條水磨六棱鋼鞭殺出城來，見餘玠掣槍站立，大怒，舞鞭直取餘玠。餘玠冷笑一聲，橫槍架住雙鞭，道：“你父子雙戰某家尚且戰平，如今一人前來，莫非送死乎?”師孟大怒：“休得放肆，看鞭罷!”一對鋼鞭上打兜鍪，下打馬蹄，好一員少年英雄，直殺了四十餘合，雙鞭帶風，凶狠異常。餘玠不敢怠慢，一條槍，左插花，右插花，怪蟒翻身，蛟龍探海，一場好殺。玠見師孟力戰數十合，氣力不減，暗想：這呂師孟乃一莽夫，不可力敵。不如詐敗，用回馬槍勝他。打定主意，道聲：“果然厲害，明日再戰!”虛晃一槍回歸本陣。呂師孟暗笑：果是無能鼠輩，隻曉得用槍裏加鞭，如今看你打誰來!便道：“餘義夫那裏走，某家定要生擒了你!”催馬追趕餘玠。玠故意放慢腳程，欲待呂師孟趕來。不想師孟雖是追趕，暗暗將雙鞭掛好，拿過畫雕弓，取出狼牙箭，照玠後心一箭射去。玠聽得身後驚風響動，忙回身一槍，孰料正刺在箭頭上，倒把餘玠驚出一身冷汗。師孟見他避過狼牙箭，大怒，隻得仍取雙鞭殺來。餘玠見使不得回馬槍，把槍交左手，右手從懷中掏出走線銅錘來，見師孟馬到，撒手一錘打去。師孟躲閃不及，護心鏡打個粉碎，跌下馬來。四五個捆綁手上前來將呂師孟擒了，帶入營中。餘玠照舊回到城下，道：“城中夏用和、呂文德聽了，今日擒了呂師孟，本欲破城，見天色已晚，來日再戰!”遂收兵回營。