自日軍飛機在長治東北部，發現李子元的蹤跡之後。配合一千多日軍對李子元該部偽軍，死死咬住不放。另外歸屬其指揮的部分偽警備隊，與晉南建國軍主力，也配合兩千多日軍不斷的從兩翼試圖包圍李子元所部。
這次日軍掃蕩李子元所部，戰術運用上有了一些與以往不同的變化。首先在李子元一而再的偷襲長治情況之下，三十六師團將調回的日軍之中，很大一部分用來擔任長治，以及幾個重點縣城的防備。
這一點，是三十六師團部堅持的。兩次的痛苦經曆，讓三十六師團部對師團部所在地長治的安全，可謂不是一般的重視。被李子元打殘的那股日軍，盡管被留在壺北就地擔任封鎖任務。但是另外一支調回來的兩千多日軍，卻從潞東返回之後直接開進了長治。
同時在師團炮兵、輜重聯隊，以及駐紮有軍用倉庫的縣城和重點區域，也全部以日軍接替守備。此次日軍甚至連長治外圍守備任務，都改為由日軍接替。至於偽軍，全部被派出去尋找李子元所部。
另外一點，就是第一軍司令部要求的。考慮到第一軍即將被調走的不止一個三十六師團，而預定接替正在編成的新師團數量，達不到被調走的部分。整個第一軍在山西的兵力，將會更加的分散。
所以按照華北方麵軍製定的以華製華的要求，逐步以偽軍接替日軍，擔任對敵後抗日根據地的封鎖任務，同時盡可能的讓偽軍獨立與八路軍作戰。以保證對敵後戰場的控製，以及其占領區的所謂治安。
在汪偽第二方麵軍陸續抵達晉東南後，第一軍要求此次掃蕩李子元所部以偽軍為主，日軍作為基幹力量使用。這也是汪偽第二方麵軍主力剛一進入山西，第一軍調動大量的卡車，將其原來在陵川、壺關一線的一個師車運到長治。
你們這些偽軍不是不願意參加對重慶方麵作戰嗎？調你們去參與對重慶方麵作戰，還得看著你們別來一個戰場反水。那好，你們去打八路去，這你們還是可以勝任的吧。要是連八路你們都不願意打，那麼皇軍也就不客氣了。
在日軍看來擴充偽軍，尤其是在對付八路方麵，用這些前重慶方麵軍隊，可以大幅度節省自己緊張的兵力。這也是為何在這個汪偽第二方麵軍，在進入山西之後還未等喘口氣，就被陸續又被調往長治。
就在於日軍認為這支偽軍，剛剛抵達山西戰場，與這裏的八路還很陌生。之間不可能有相互勾連的可能性，而且這支偽軍戰鬥力遠勝於山西本地偽軍。更何況日軍，也算是下了不小的本錢。地盤、武器該給的都給了，也到了這些偽軍為皇軍效力的時候了。
此時在汪偽政權的努力，以及日軍很大方的表現之下，這部偽軍因為被認為戰鬥力強，所屬部隊被列為重點部隊。甚至在移防之前日軍為了表示信任，還大方的將原來一直掌握在他們手中的彈藥發放權利，也一並的移交給了汪偽第二方麵軍總部。
南京汪偽政權在日軍的示意之下，調撥一批日軍轉交的武器，準備該部隊內部使用的老套筒一類的老槍，都給換裝成了不知道從那裏搞來的曼利夏步槍。同時日軍也給該部，一口氣補充了奉天造的七九重機槍十多挺，七九輕機槍六十多挺、迫擊炮十餘門。
日軍還給了該部十輛汽車，兩門博福斯山炮和一門蘇製野炮。至於日式火炮，日軍現在自己都不夠用，自然不會那麼大方了。當然炮彈是不會多給的，戰防炮和高射炮，也不會給一門的。隻是該部原來的幾挺高射機槍和一門二十毫米小炮，沒有收走而已。
該部的老底子是原來二十九軍部分散兵，以及加上河北、山東部分地方武裝組建的。除了部分二十九軍散兵攜帶的武器比較好之外，大部分的槍械都是收集的地方雜槍或是民槍。槍械狀態很差，質量也相當的低劣，甚至還有老快利、九子毛瑟等老爺槍。
裝備差，口徑也相當的混亂。其中不少的老北洋時期的意大利步槍，九子毛瑟等老槍，連子彈都沒有地方去弄。之前該部在投敵的時候，日軍給補充的部分遼十三步槍，又被那位老總都給了自己的教導團和特務團，這樣他的心腹部隊。
下麵的部隊，裝備混亂的情況並未得到根本改變，大部分還是使用投敵前的老家夥。這次日本人將其調往長治之前，火速給該部補充了一大批的武器，徹底淘汰了那些質量低劣，並且已經不堪用的老槍。
現在尾隨李子元的這個師，就是之前李子元在突破壺關封鎖線的時候，遭遇到的那個師。那一戰該師賣力的表現，讓日本人很是給了一些獎賞。日軍將繳獲林縣方麵的武器，就地調撥給其一部分。