萬化神功是昕朝開國皇帝鄭風所創的一套威力無邊的上乘武學。
這武功的名字雖叫“萬化神功”，但並不是指它的招式千變萬化，而是指它能讓對手感受到一千一萬種各不相同的感受，無論是令人戰栗的極致痛感，還是令人抓心撓肝的焦慮無措感，抑或是令人精神煥發，舒筋活絡的舒適感，總之人的百般感受，幾乎都能讓你體會到，所以“萬化”二字，是指能化成萬般感受的意思。
除此之外，這種武功還有一個獨特之處，就是當修煉者在毫無防備的狀態之下遇到襲擊時，他身體內那萬化神功的真氣會自動地去保護修煉者本人，將一切外力反彈開去，從而將傷害減到最低。當然了，反彈威力的大小，取決於那人功力的深厚程度。
後來，待新皇朝穩定之後，聖祖爺鄭風為了避免引來江湖中人爭奪萬化神功這本武學秘笈，從而惹得皇宮烏煙瘴氣，以及防止後輩子孫忘我修習這套武功而忘記做皇帝的責任，於是便下令燒毀秘笈。
然而第一手的秘笈雖然真的被鄭風頒旨下令公開透明地燒毀了，但是在他燒毀秘笈之前，其實他已經將這門武功傳授給了下任接班人，也就是當時的太子。
太子繼位後，確實是秉承了他老爸的遺願，一直都致力於如何穩定和強大昕國，因此他雖然學得一身好武藝，但是他已經是高高在上的皇帝，手握一切大權，根本就沒有機會讓他施展他的武學，就隻能在政治方麵大展拳腳。
但是他唯一沒有聽他老爸的話的事情是，在他駕崩之前，他最終還是不忍心他老爸的畢生絕學就這樣失傳，於是便秘密地將萬化神功的武功心訣都默寫了下來，並頒了一道秘密聖旨，將自己親筆默寫下來的這份武功心訣一代一代地傳下去，但是隻能保管，不準修煉，若修煉者，則不得繼承皇位。
就是因為有了這一道秘密的聖旨，才得以讓萬化神功幸存於世。不過就算是再吸引人的武功武學，其魅力也不敵這座錦繡江山，所以這卷武功心訣便被一代一代的皇帝保存了下來。但到了昕朝的第二十二位皇帝鄭淵的手裏，情況便發生了變化。
鄭淵自幼就非常聰明伶俐，博學多才，且又是長子嫡孫，天子之位非他莫屬，這一切都看似那麼地正常，那麼地理所當然，以及順理成章，然而，初登帝位的他，因一次好奇觀看了那卷由老祖宗一直傳下來的武功心訣之後，從此，他的人生便發生了翻天覆地的變化。他開始厭倦皇宮中的生活，變得無心帝位，天天就想著盡快培養出一個合格的未來接班人，早早抽身，然後離開皇宮，找個隱秘的地方潛心修煉令他心心念念的萬化神功。
這個願望，終於在他三十三歲那年得償所願了。他對外宣稱身體抱恙，然後早早就退位給了當時隻有十四歲的太子，自己便離開皇宮過起了隱姓埋名的隱居生活。
由聖祖爺鄭風所創的那套萬化神功，鄭淵經過了七年時間的潛心修煉，終於大功告成，但神功練成之後，卻注定隻能孤芳自賞。
但緣分這種事是很奇妙的，而且也很難預測。誰人又會想得到，年到四十，才剛練就蓋世武功的鄭淵會在這個時候遇到經常攀山涉海去收集草藥的白日仙翁呢？