“拜見主公”諸葛亮跪拜劉備。但是諸葛亮的膝蓋還未觸地，他已經被劉備攙起。
劉備雙手緊緊握著諸葛亮的手，激動的說：“軍師趕赴前線，肯定有破敵之策。現在我軍大軍七十萬，三路進軍不順。大軍糧草日費巨大，糧草轉運困難，不出十天我軍必亂。”
“主公”諸葛亮從劉備的拉扯中抽出自己的手，然後緩緩的說：“亮，就是知道大軍現在處於困境才從成都趕來的。”然後諸葛亮屏退左右，上前輕聲道：“亮有一策可破曹軍。”
劉備急忙問道：“軍師有何計策。”
諸葛亮從懷中拿出一份西北地圖，指著地圖道：“我軍兵分三路，祁山斜穀街亭。曹洪帶兵四十萬，在半年前進駐祁山，祁山地勢險要，曹軍占盡險要地段築城下寨。如果曹洪堅守不戰，我軍空有幾十萬大軍，難過祁山。斜穀小道，道路狹窄綿延數百裏，大軍難以展開，許褚在去往長安的路上布下十五道寨柵，趙雲魏延雖然勇猛但是道路難行。街亭是西北方的要道，是我大軍進取西涼的必經之路，夏侯惇張合帶領三萬人馬雖然當道下寨，但是破其不難。”
劉備指著地圖上的街亭問道：“軍師有何策，可得街亭。”
諸葛亮從袖中拿出了一份國書，遞給了劉備，然後說道：“蜀地東南七百裏，有一國，名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人采取，浸於油中，半年方取出曬之；曬幹複浸，凡十餘遍，卻才造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入：因此號為藤甲軍。現在兀突骨聽說我大軍討伐曹丕，派人送來國書，願意帶五千人前來助戰，如果能得到藤甲軍相助，破街亭如利刀破竹也。”
劉備聽了大喜，然後猶豫的問道：“天高地遠，兀突骨的五千人馬何時能到。”
諸葛亮微笑著說：“主公勿憂，我來成都之時，已經派人通知兀突骨發兵。現在兀突骨帶著手下兩員大將土安奚泥，帶領五千人馬，已經過了陽平關。我們可派兀突骨帶兵趕赴街亭前線，如果能打破街亭，西涼無險可守，我大軍就可從西涼繞過祁山，進軍長安。而且西涼一千二百裏土地，就地征糧，可以緩解大軍糧草不足。安定天水武威三郡，是重要的產馬地，西涼戰馬高大耐力強，可以彌補我們騎兵的不足。”
劉備大喜，急忙道：“丞相可立刻派人知會兀突骨，讓他帶兵趕赴街亭，等破了街亭，孤定有重賞。”
諸葛亮喜道：“我路過陽平關的時候，已經知會守關的將領，等兀突骨到之後，讓兀突骨直接帶兵前往街亭。主公，可派人立刻趕赴街亭，通知大軍接應兀突骨的藤甲軍。藤甲軍的戰甲，做工繁瑣，原料稀缺，烏戈國立國一百五十年隻有七千戰甲。藤甲軍刀槍不入，但怕火攻，適合平原關口搶奪。曹軍在街亭當道下寨，沒有起火之物，正適合藤甲軍衝殺。”
劉備激動看著地圖，手指街亭，笑著說：“隻要破了街亭，占據西涼，長安唾手可得。”
………
張飛在街亭得到劉備的書信之後，夥同馬超帶著帳下大將馬謖王平廖化張苞關興馬岱接應兀突骨。第二天蜀軍盡起大軍，綿延數裏，進攻曹軍街亭大寨。
張飛看著兀突骨笑著說：“聽聞，烏戈國藤甲軍刀槍不入，所向無敵。大王可願意充當先鋒，打破曹軍大寨？”
兀突骨之前得到過諸葛亮大量賞賜，正愁無法報答，就笑著說：“大將軍，就讓小王派人顯示一下手段。今日就打破曹軍，讓天下人都知道我烏戈國藤甲軍的厲害。”說完之後，兀突骨大手一揮，他手下的兩員大將土安奚泥帶兵殺向曹軍大寨。
夏侯惇張合兩人聽到蜀軍鼓聲大震，親自帶著親軍來到寨柵之後，觀察蜀軍動靜。二人隻見一群披著藤甲的蠻夷前來攻打大寨。曹兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，曹兵如何抵當，曹軍被殺無數，被攻了進來。
張合手提寶劍，親自帶兵上陣。張合衝著蠻兵就刺，但是削鐵如泥的寶劍就是刺不破蠻兵的藤甲，張合大驚，轉身就走。土安看到張合手提寶劍身穿黃金戰甲，知道是曹軍將領，提著一柄近百斤的大斧殺來。張合的親軍數十人手持長槍，對著土安亂刺，長槍破不了藤甲，接連被土安砍殺十餘人。蠻兵大進，曹兵不能抵擋紛紛後退。夏侯惇親自提刀督陣，連殺數名後撤軍官，但是卻阻擋不住三軍的敗退。曹軍被這群殺不死的蠻兵嚇得不知所措，大軍混亂。
張飛馬超在馬上看到蠻兵在曹軍大寨無敵般的衝殺，曹軍已經大亂，就親自帶兵衝擊曹軍。夏侯惇張合抵擋不住蠻兵跟蜀軍，下令後撤。曹軍兵敗如山倒，大軍死傷無數，撤往列柳城。曹洪在祁山得知，張飛靠一群身穿藤甲的蠻兵大敗曹軍，已經奪了街亭之後大驚，急派西涼刺史李元霸，帶兵五萬前往列柳城支援夏侯惇張合奪回街亭。