紅軍中高級將領被國民黨關押人員名單，可是中央通過特殊渠道好不容易才收集到地，這份名單讓尋波地談判就顯得非常主動。
蔣介石看著附件中國民黨軍隊長長地被俘中高級將領名單，內心就感覺無比的鬱悶。
這些人可都是自己一手培養起來的，沒想到經過幾次大戰，一個個都丟盔棄甲，最後連自己都成了紅軍的俘虜。
這真是黨國的恥辱，自己真是恨不得立刻將他們給斃了，哪裏還願意用紅軍戰俘去交換啊。
可是，紅軍這一招可真是毒辣啊，通過以多換少的建議，讓自己一下子就處在了被動地位置上。
盡管蔣介石非常不情願，卻不得不顧忌己方這些俘虜所代表的背後勢力和能量。
再說，他也不能讓自己手下寒心，如果自己不接受紅軍提出的交換戰俘主張，那麼自己的手下會怎麼想呢，將來還會有人給自己賣命嗎？
因此，蔣介石雖然內心非常憤恨，卻還是指示軍委會專門研究和紅軍交歡戰俘地事宜。
蔣介石還特地指示，由他的心腹陳誠親自組成國共叫喚戰俘談判團，前往皖南地區，和紅軍進行談判。
陳誠接到了蔣介石的旨意，心裏卻也感謝蔣介石地這番好意，因為戰俘中有許多都是他土木係的高級將領，因此如果自己親自參與談判，將這些人給接了回來，這些人當然會感謝自己。
同時，這些戰俘後麵代表地勢力，也會對自己送上一份好感。這樣的事情，雖然看似委屈，其實卻是一個收買籠絡人心地大好機會，因此，陳誠一接到蔣介石地旨意，就立刻行動了起來，帶了一個比較強大地國民黨軍事代表團，在王耀武地陪同引導下，於三月九日到達皖南歙縣，當然裏麵也肯定暗藏了不少敵特分子，這也是應有之事。
尋波在歙縣親自接待了陳誠，還特意安排與陳誠做了一個多小時的會談。
尋波在會談中，主要和陳誠交流了一些關於即將爆發的抗日戰爭的一些看法，同時也提出了許多抗日戰爭初期，國民黨軍應該注意地問題和采取的策略等等，陳誠雖然沒有多說話，不過從他那的眼光中明顯帶著驚喜和欽佩。
尋波知道，現在自己的立場和陳誠他們完全是對立的，因此對方也不一定能聽進多少，不過，尋波知道，陳誠也是個有思想的人，他相信自己這番話，會讓陳誠有所觸動的。
在尋波接待了陳誠，和陳誠進行了一番交流後，雙方隨即就展開了實質性的談判。
紅軍派出地實際代表人是方誌敏和王如癡。而國民黨方麵地最高代表人就是土木係大佬陳誠了。
雙方經過了三天的艱苦談判，最終取得了共識，談判取得了特破性地進展。
紅三方麵軍同意釋放俘獲地國民黨團級以上將領三百多人，沒有整編入紅軍序列的國民黨俘虜四萬多人。
而國民黨方麵則同意釋放關押在江西、湖南等地的紅軍將領一百多人，紅軍戰士九千多人。
雙方約定，在三月十五開始，江西潘陽縣境內分三批交換戰俘。戰俘交換在四月十五日前結束。
陳誠於三月十一日帶著這個方案回去向蔣介石請示，而尋波也當即將談判細節向軍委和主席做了詳細彙報。
隨即，紅三方麵軍就得到了軍委和主席的指示，同意紅三方麵軍按談判協議交換戰俘。
而蔣介石也於三月十三日批準了國共戰俘交換協議。
戰俘交換的談判並沒有影響雙方的戰爭準備。
從三月份開始，蔣介石將大量的中央軍嫡係，從全國各大內戰戰場向皖浙贛邊區緊急調運。
這樣，給全國各地地方軍閥一個蠢蠢欲動的機會，現在蔣介石的軍令在粵、桂、黔、川、晉等大軍閥派係中已經漸漸變成一字空文了。
這些軍閥派係，要麼是駐足觀望，要麼和紅軍暗地接觸，使得紅軍在各地的生存環境明顯得到了好轉，當然也有不少勢力對紅軍實行堅決打壓的態勢，不過也往往是孤掌難鳴了。