隨著十月份西北三馬部隊近二十萬人，被尋波率領的第一集團軍和紅四方麵軍聯手解決。第十七集團軍已經事實上處於孤軍態勢。
此次第十一集團軍由寧夏向榆林方向攻擊前進，於十二月下旬進入了延安地區，和陝甘寧紅軍劉誌丹部順利會師。
而此時，第四野戰軍也初步完成了整編。第四野戰軍根據軍委的命令，大軍開始北上漢中。並且在一九三六年一月上旬控製了漢中地區。對陝西全境形成了合圍態勢。
楊虎城知道，自己已經到了最後做決斷的時候了。
不要說，解放軍第四野戰軍二十多萬人加入陝西戰場。就憑借能夠一戰殲滅三馬近二十萬大軍惡魔尋波兼任軍長的解放軍第一集團軍，隻要認真對自己部隊直不到七萬人進行攻擊，自己部隊也早就變成昨日黃花，灰飛煙滅了。
人家共產黨，在這幾個月中，用最大的誠意和耐心和自己談判，並且主動是好，是看在自己以前對紅軍陝北紅軍比較同情，剿匪不積極的麵子上，才給及自己如此的機會的，如果自己真要給臉不要臉，硬要按照手下一部分人的意思，不同意對自己的部隊進行整編，那麼自己和原來的地方軍閥有什麼差異。
想來共產黨也肯定不會容忍自己的大後方出現這樣一支軍閥隊伍的。到此時楊虎城才真正下定了決心，連著和手下人開了幾次會議，進行密切磋商。
最後一次會議上，楊虎城當場扣押裏一批反對接受共產黨整編的將領。並且於一月十八日和共產黨正式簽訂了協議，同意第十七集團軍接受共產黨整編。
隨即，楊虎城於一九三六年一月二十日通電全國，宣布第十七集團軍起義，從即日起正式加入解放軍行列，接受解放軍整編。
隨即，第十一集團軍率領會師後的陝北工農紅軍劉誌丹部從陝北向南開進，押送從十月下旬到現在，經過多次作戰俘獲的西北三馬及其他軍閥殘軍俘虜共計六萬餘人，於一月二十六日進入西安市。
同時，中央派遣了大量的軍事骨幹和政工幹部，於一月月下旬也抵達了西安市。
從一月下旬開始，軍委根據規劃對第十七集團軍進行了整編改造。以陝北紅軍劉誌丹部和第十七集團軍為骨幹。加上軍委派遣來的大量軍事和政工幹部，並且對第一集團軍捕獲的六萬多俘虜進行了整編改造，獲得了近四萬投誠戰士。以這三部分力量為基礎，第十七集團軍被軍委正式整編為解放軍第三集團軍。
第三集團軍下轄三個主力師和集團軍直屬部隊，共計十一萬人。第三集團軍軍長楊虎城，政委劉誌丹，參謀長李達。
三五年十月份，第三野戰軍也在東南地區完成了對天目山戰役中新投誠戰士的整編，增編了第三五集團軍。並且根據軍委指示，增設了第三野戰軍獨立師第三零一師。
至此，第三野戰軍已經發展成為擁有五個集團軍，共計五十萬正規軍的極其強悍的野戰兵團。通過連續整編，到了一九三六年年初，中國人民解放軍已經成為一支擁有四個野戰軍，三個直屬軍團，一個海軍部隊、一個空軍部隊。一個中央警備師，共計一百七十多萬正規軍的強大力量。
不論是兵力總數，還是兵員質量，都已經遠遠超過了同時期蔣介石的國民黨軍隊。
而且，在此期間，我黨領導的抗日民主政府和抗日聯合政府在各地紛紛建立。各地均參照皖南抗日民主政府和抗日聯合政府的組建原則，在解放軍控製的核心地區，均建立了抗日民主政府。雲南，廣東等和共產黨一直保持關係的地區，也建立的抗日聯合政府。整個我黨控製和我黨合作的地區變現出一副欣欣向榮的喜人景象。為迎接即將到來的全國抗戰奠定了堅實的基礎。
中央為了貫徹全國建立全國抗日統一戰線的政策，在三五年十月份開始首先釋放了在武漢被俘的國民黨高級將領何應欽以及一大批國民黨高級將領，表現出了最大的誠意。
並且通過這些國民黨高級將領，向蔣介石傳達了我黨我軍願意和蔣介石再次建立合作關係，以民族大業為重，進行國共合作，組建全國抗日統一戰線的意願。