玄宗僅僅罷免張說中書令之職，張說於集賢院專心著書立說。
張九齡因為是張說推薦的，受其牽連，改為太常少卿。
宇文融大獲全勝，當了宰相。可惜他仍常引故舊賓客晨夕歡飲，結納朋黨；又性急多言，處事不慎，排斥不同意見，樹立的對立麵較多。在相位99天，就被牽涉到殿中侍禦史李宙劾信安王李禕的案件中去，遭罷相，貶為汝州刺史。
李白沿江東下，這一日過了天門山，當塗遙遙在望。當塗雖小，卻是曆史名城。
多嘴的靈兒耐不住寂寞，問：“我看這地方挺平常，有什麼可看的？”
李白說：“你可別小看這個地方，當年大禹會諸候於此地。”
靈兒眼睛一瞪：“就是那個治水的大禹？”
李白反問：“不是他是誰呢？”
李白說：“還有秦始皇巡視會稽的故事。”
靈兒：“秦始皇可是一個大人物，滅六國嘛，快說說他是怎樣巡視會稽的？”
李白說：“據《史記》記載，秦始皇是從廬山下來乘船順長江而下，經馬安山、當塗等地，巡視會稽郡郡治吳中，會稽郡守與屬下官員百姓出城十裏跪迎，爭相稱頌始皇帝功德。始皇下車，接見地方鄉老，細心詢問郡情，得到的答複自然又是百姓歸心、安定太平之類的頌德之聲。
靈兒問：“肯定是地方官員事先安排好，騙皇帝的。”
李白說：“對啊，秦始皇一統六國，就驕傲起來。接著剛才的說，秦始皇巡視會稽地勢後，認為加強和控製東南地區，必須有一條與會稽並行之水路。當然，還可破‘風水’，斷‘龍脈’，讓秦朝的江山永遠不倒。秦始皇下令開鑿的鎮丹通江水道與奔牛運河自然連接起來，為隋煬帝開通京杭大運河奠定了基礎。那對岸的和州烏江，便是項羽自刎地。子房的一曲笛音，徹底摧毀了‘萬人敵’的軍心。‘力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！’一代英雄，終於一死以謝江東父老。”
靈兒突然感傷起來：“項羽武功那麼高，卻是這樣的結局，可惜可惜，他怎麼就不逃跑呢？要是我，絕對不會自殺。”
李白說：“所以人家是楚霸王，你呢，就隻能當書童。”
一路上，李白沿江欣賞美景，時有停歇，尋芳覽勝，倒也逍遙自在。這一日來到了六朝古都—金陵。
金陵自孫吳、東晉到南朝的宋、齊、梁、陳，作為帝都已有三百年曆史。金陵的名字是這樣得來的：楚威王吞並江東以後，認為此地有王氣，埋金以鎮之，並置金陵邑。
鍾山屹立在今南京城東郭，是寧鎮川的主體山脈。山脈呈弧形，弧口朝南。遠遠望去，猶如一條巨龍，靈兒驚呼：“公子，快看，好大一條龍，不用你說，那山絕對是個好地方。”
鍾山的確是“虎盤龍踞、帝王之宅”。在陽光照耀下，呈現紫金色，故鍾山又名“紫金山”。古今多少風雲人物，爭奪這塊風水寶地。李白也不由感慨：真是名不虛傳啊！
秦淮河的江水奔流不息。相傳秦始皇東巡時，望金陵上空紫氣升騰，以為王氣。於是“鑿方山，斷長壟為瀆，入於江”，後人以為此河是秦始皇所開，故名“秦淮”。
“江南佳麗地，金陵帝王洲”。這裏有著名的“十裏秦淮”、“六朝金粉”。六朝時商賈雲集，文人騷客，王公貴族，飲酒聽曲，紙醉金迷，吳歌滿天飛。
李白也不隻是貪圖美景，他拿著行卷，拜謁達官貴人。可卻是“十謁朱門九不開”，原因是封禪大典前，官員忙於做準備邀功請賞。封禪後，又忙於搞慶祝。
看到歌舞升平，自己卻像個局外人，心中酸酸的。
“越王勾踐破吳歸，義士還家盡錦衣。宮女如花滿春殿，隻今惟有鷓鴣飛”。何時衣錦還家，還沒找到門呢？唯有一醉了之。
秋風蕭瑟，夜已深沉。偌大的城市都睡著了，當然包括靈兒，發出均勻的鼾聲。少年不識愁滋味，沒有心裏包袱，也沒什麼追求。沒心沒肺，才能活百歲。
月光如水。
李白獨上高樓。月兒，月兒，你可知我的心？誰可以知我的心？謝玄暉應該了解吧，你那孤鬆一樣的品格，你那清新秀逸的詩文我多麼欣賞。“餘霞散成綺，澄江靜如練”，這等好詩，誰能吟出來呢？於是寫下《金陵城西月下吟》：
金陵夜寂涼風發，獨上高樓望吳越。
白雲映水搖空城，白露垂珠滴秋月。
月下沉吟久不歸，古來相接眼中稀。
解道澄江靜如練，令人長憶謝玄暉。
李白站在石頭城上，舉目望去：滔滔江水，浩浩蕩蕩而去。他多麼希望“直掛雲帆濟滄海”。他想起神話中的任公子，以日月為鉤，以虹霓為線，釣起一條大魚，供全國人民吃上一年！現在無風可乘，無魚可釣，任公子也隻得罷釣。既然大家都在尋歡作樂，享受太平盛世，我又何必自尋煩惱呢？