（一）國民一軍
馮玉祥聯合孫嶽、胡景翼發動了北京政變（首都革命），囚禁了賄選總統曹錕，建立了國民軍。馮玉祥為國民軍總司令兼第一軍軍長，胡景翼為副司令兼第二軍軍長，孫嶽為副司令兼第三軍軍長。他們的石破驚天之舉讓國人震驚不已。由於這幾位丘八大爺徒具革命勇氣，而嚴重欠缺政治頭腦與手段，最後弄得十分尷尬。名義上的政府讓給了北洋皖係耆宿段祺瑞，而獲得最大實際利益的是奉係張作霖，不但擊敗了老對手曹吳，還獲得數省地盤，而且是東南沿海比較富庶之區。被馮玉祥等連電邀請北上的孫中山先生，僅僅是做了一次革命宣傳，他的主張未得到絲毫的實際貫徹。最最遺憾的是先生竟然肝癌病發，客死京師。口頭上最信仰先生的馮玉祥羞愧難當，居然連先生的葬禮都無顏出席。
總的來說馮玉祥也得了不少好處，隻是相對於奉係感覺很吃虧，而且力量沒有對方強大，不免還要受點窩囊氣。於是耍耍脾氣，三天兩頭鬧辭職。段執政可是受不了，他清楚地知道馮玉祥的目的和要求。所以，對國民軍一軍的安置一時成為段政府的首要問題。1924年12月25日，察哈爾第四混成旅的三個營在張家口發生兵變，劫掠全市。北京執政府任命馮部第七混成旅旅長張之江署理察哈爾都統，並率部前往彈壓。張之江旋即率部到張家口，槍決了數百名變兵，將兵變平息。18日，段祺瑞下令罷免察哈爾都統張錫元的職務，張之江實授，並令在察的駐軍編入國民軍。其後，段祺瑞又將綏遠給了馮玉祥，新擴編的軍隊也都給予了正式編製。這均是他向國民軍示好、安撫的表示。但是，馮玉祥對這兩省區並不滿意，認為其貧苦寒冷，交通閉塞，更遠離海口，難以進口軍火。盡管如此，他還是於1925年1月13日赴張家口巡視。
本來，馮的“消極”就是一種政治手段。現在，國民軍一軍已合法地占據了察哈爾、綏遠和京兆，他不得不以此為基礎對今後的發展進行思考。在共產黨人李大釗、國民黨左派徐謙等人的勸說下，他重新審視了自己的今後發展方向。
馮玉祥宣布下野後，****北方區委和李大釗分析了時局，認為應當幫助馮玉祥正確地認識形勢。1925年1月，李大釗和孫中山的代表徐謙，多次赴西山與馮交談，勸他打消辭意。當時，李大釗認為，馮在此時下野會使形勢急轉直下，對國民革命會產生不利影響。因此，他向馮分析西北形勢，認為該地區雖遠離海口，但其他軍閥勢力還鞭長莫及，且人煙稀少，大有經營發展餘地；同時，緊靠蘇俄，可以爭取其軍援。曾任馮玉祥秘書的陳天佚回憶說，徐謙向馮玉祥表示，他與李大釗曾以國民黨中央委員的身份，幾次同蘇聯大使加拉罕交換意見……，蘇聯可以通過外蒙到張家口的路線，給馮以無償援助。所以，馮高興地接受了李大釗、徐謙的建議，通知鹿鍾麟來天台山，要鹿去會見賈內閣（此處有誤，當時賈德耀尚未組閣），轉報段執政，表示自己願意去張家口就任西北邊防督辦。
此時，段祺瑞已經部分地滿足了馮玉祥要地盤和軍隊編製的要求，再僵持下去就不好收場。更為重要的是，李、徐二人使他認識到了西北的地緣優勢。馮部急劇擴充，但缺少軍火。可以說，想從蘇聯得到槍械補給，是馮決心到張家口赴任，以求在西北發展的最主要的原因之一。
1924年，馮玉祥所部共有一師三個混成旅，北京政變前，又新招了三個補充旅。政變後，國民軍一軍兵力大增。首先，馮部在楊村收編了萬餘直係敗兵。綏遠被馮部占據後，該地區第一混成旅鄭金聲被完全收編。鄭原是馮玉祥在清第二十鎮時的“革命”戰友，率部來歸後，其旅被擴編為師，很快成為一軍主力。張之江主察後，又收編了原駐軍三個旅。此外，一軍還招募了大批新兵。到1925年4月國民軍一軍已擴充到七八萬人。其編製如下：
第一師師長鹿鍾麟，一旅旅長韓複榘，二旅旅長過之綱；
警備一旅旅長劉汝明，警備二旅旅長門致中。
第二師師長劉鬱芬，三旅旅長孫良誠，四旅旅長張維璽。
第三師師長鄭金聲，五旅旅長宋慶林，六旅旅長李西峰。
第十一師師長宋哲元，二十一旅旅長佟麟閣，二十二旅旅長陳毓耀。
暫編第五混成旅旅長劉玉山，中央第七混成旅旅長葛金章。以上二旅歸張之江節製，後改編為第五師，駐察哈爾。
暫編第四混成旅旅長石敬亭，中央第八混成旅旅長石友三。以上二旅歸李鳴鍾節製，後改編為第六師，駐綏遠。
衛兵旅旅長馮治安，炮兵旅旅長孫連仲，騎兵第一旅旅長張之江兼任，騎兵第二旅旅長王鎮淮。察哈爾第一混成旅旅長魏福陞。軍官教導團團長段其澎。機炮團團長徐廷瑗。騎兵教導團團長王鎮淮。
此時，北京已取消了步兵統領衙門及憲兵司令部，另組警備司令部，由鹿鍾麟兼司令。
馮部的上述編製仍是原北洋中央政府陸軍部所予以的番號。
實際上，國民軍僅是馮胡孫聯盟的名義，其雖然於1924年12月14日被馮玉祥通電取消，但實際上馮部內部仍繼續沿用。外部也仍用國民軍稱其整個派係。
馮部國民軍一軍在兵員繼續擴充後，北洋中央政府的編製不夠用，就由自己增設番號了。1925年夏末，其兵力逾十萬，到年底已增至十五萬人，共編為十二個步兵師，
兩個騎兵師，兩個炮兵旅，一個交通團。其編製如下：
第一師由十二旅改編師長韓複榘
第二師由二十一旅改編師長孫良誠
第三師由原察哈爾第一混成旅改編師長鄭金聲
第四師由第二十五混成旅改編師長佟麟閣
第五師由第七混成旅改編師長石敬亭
第六師以第八混成旅改編師長石友三
第七師以馬福祥舊部改編師長馬鴻逵
第八師由原直係舊部改編師長譚慶林
第九師由原皖係舊部改編師長唐之道