劉阿姨的丈夫去世得早，唯一的兒子陳明不久前也出車禍死了，劉阿姨整日以淚洗麵。
這天，一個男孩造訪，自稱是陳明的大學室友王康。劉阿姨先前聽兒子說過王康，知道他是個孤兒。王康說，想給陳明上炷香，劉阿姨客氣地請他進屋。
王康站在陳明的遺像前哭得傷心，劉阿姨也忍不住濕了眼眶。她溫言相勸，可王康還在哭，看得出來，他和兒子有很深的情誼。劉阿姨心一暖，留他吃飯，然後出去買了幾個好菜。
待她回來，王康的眼睛已經又紅又腫，像水蜜桃。劉阿姨十分感動。此後每天，王康都會來給陳明上香，每次劉阿姨買菜回來，他都雙眼紅腫。劉阿姨想，自己孤身一人，王康也沒父母，便決定認他做幹兒子，以後家產留給他。
半夜，兒子陳明渾身是血地站在床頭，衝劉阿姨急切地喊：“媽，監視王康，別信他！”劉阿姨心一顫，驚醒後，知道是場夢。
第二天，王康又來了，劉阿姨假意出門，偷偷躲在窗外朝裏瞄。她發現，王康慢慢掏出一盒東西，把陳明的遺像當鏡子，獰笑著把眼皮塗紅。
痕經摩的司機過多年努力，秦琴終於成為化妝名師。她的巧手能化出掩蓋疤痕瑕疵的妝容，讓麵部有缺陷的人重獲自信。
這天晚上，她回到家，打開燈，竟發現一位老婦背對著她，坐在餐桌前。秦琴蒙了，小心翼翼地走了過去。老婦的臉滿是燒傷的痕跡，如同爛柿子，在幽暗的燈光下十分可怕。老婦歎了口氣，悲苦地說：“十年前，我被大火毀容，受盡歧視，連女兒都嫌棄我，你能幫幫我嗎？”
秦琴心裏一陣酸楚，她默默拿出化妝工具，在老婦臉上專注地塗抹。片刻，一張光潔的臉呈現在眼前，與剛才判若兩人。老婦問：“現在我漂亮嗎？”“漂亮，很漂亮。”秦琴有些哽咽，淚落了下來。老婦拿起一麵鏡子，但鏡子裏並未顯示她的麵容。她喃喃自語：“如果我一直是這個模樣，女兒還會拋棄我嗎？”秦琴不說話，隻是埋頭低泣。半晌，她抬頭，老婦已消失不見。
秦琴越哭越厲害，她跪在地上大喊：“媽，對不起， 都怪我當年趕你出門，你才會自殺。這麼多年來，我學化妝就是要贖罪啊！”
結束了聚會，夜已深。莫茵急著回家，路上卻不見出租車，唯有一輛摩的孤零零地守在路邊。司機是個中年男子，清瘦和善。他們談好價格，莫茵坐了上去。
摩托車在空空蕩蕩的馬路飛馳，冷風颼颼。她忍不住問男子：“你怎麼這麼晚了還在外麵拉生意？”
男子歎了口氣，笑了：“為了生活呀。”“你不回家，你家人不著急嗎？”莫茵又問。
“我孤家寡人一個，手機都長期停機，沒人聯係我。”男子淒涼地答道。莫茵望著男子破舊的大衣，心裏酸酸的。到了家樓下，莫茵付了錢，有些靦腆地找他要手機號。男子無奈地笑笑，報了一串數字。
騎車返回的路上，常年不用的手機突然響了，男子下意識地接起，突然驚愕地大叫，失控的摩托撞上迎麵駛來的貨車，男子死得很慘烈，一隻眼珠飛出老遠，絕望地瞪著夜空。
單純的莫茵絕對沒想到，這個看似可憐的男子曾殘忍地殺死妻兒。妻子死時，手裏緊握著手機。每個深夜，男子的手機都會響起，妻子在另一個時空撕心裂肺地怒罵他。
他很害怕，停掉了號碼。他以為莫茵看上了他，所以將號碼告訴了她，沒想到，莫茵竟給他充了話費。