昏暗的海平麵之上，一縷金色晨光乍現，仿佛自天地初開時誕生的第一道光，化作巨劍，將黑夜自海麵與天空交接的地方猛然劈開！
再然後，火紅色朝陽躍出海麵，億萬碎屑自遙遠天際蔓延而來，刹那間將整個海洋鋪滿！
清晨降臨大地，萬物複蘇，成群結隊的海鳥自遠處小島出現，向著大海的更深處飛去，那裏有維持生命的食物，還有可以自由飛翔的廣闊藍天。而海灘之上，早起晨練的居民和欣賞海上日出的遊客三三兩兩結成一隊，回憶著過去，訴說著現在，幻想著未來。
隻是他們都沒有發現，他們自己，以及他們麵前的同伴，都已不再是本來的樣子！
‘天使墜落’術式所引發的世界範圍現象——角色替換，在不知不覺中，歪曲了整個世界！
隻是處於歪曲世界的他們都沒有發覺……也無法發覺！
“因為這世界連同他們一同歪曲了，所以在他們的眼中，這世界仍是原來的那個世界。而未曾歪曲的，或者說在他們眼中才是歪曲的，不是他們、不是這世界，而是我們！”
海神旅館內，禦阪看著那位已由昨日的路人甲變成了頂著軍用防風鏡的禦阪妹的海神旅館老板娘，一臉的呆滯。而她的身邊，同樣陷入思維混亂狀態的佐天、白井、初春三人也各自尋找著自己熟悉的替換對象。
仿佛是受到魔法術式的牽引作用，在未受‘天使墜落’術式影響的人周圍，那些陌生人的身體往往有很大幾率會被替換成他們所熟悉的那個人的身體。
例如原著中，在上條當麻周圍，禦阪美琴替換了龍神乙姬，藍發耳環替換了茵蒂克絲，禦阪妹替換了老板娘。就連打醬油的存在，譬如被姬神秋沙替換的司機女，被月詠小萌替換的記者，被白井黑子替換的總統，也大多是他所認識的人！
而現在，因為未受影響的人從上條當麻一個增加到了五個，海神旅館及附近小鎮上便出現了在秦紹、禦阪等人眼中頗為詭異的一幕：學園都市中的，那些曾在記憶中留下過些許影像的人，竟全部跑到了這個海邊小鎮裏！
老師當起了工人白領，同學抄起家夥，幹起了諸如送報紙、賣早餐、維修家電，溜門撬鎖等各式各樣的工作。就連那一萬名禦阪妹，也成群結隊的出現在了小鎮裏，成為了身高161，體重45千克的小學生！
麵對如此畫麵，秦紹在解釋‘為什麼被替換的人不會發覺自身變化’之餘，大腦也是不由得一陣陣混亂！
本以為從學園都市走出來了，沒想到結果還是回到了原點！
許久的沉默之後，呆呆看著禦阪妹挖鼻孔禦阪美琴突然一臉黑線的爆發了：“啊！好惡心，這種感覺真的好惡心！我受不了了，我要離開這，再不濟讓我殺了她也行！”
瞅了眼陷入狂暴狀態的禦阪，初春看向身旁的佐天，擔心的說道：“沒問題吧，禦阪同學那樣？”
“沒問題、沒問題！”
佐天對此卻毫不在意的擺起了手。經曆過‘絕對能力者事件’的她相信，隻要頂著禦阪妹的相貌，不管做出多麼羞恥的動作，禦阪同學都不會真的下殺手。至於禦阪的狀態，那就更不需要擔心了！
她連自己那突然多出的一萬多名妹妹都接受了，這世界上還有什麼事是她所不能接受的呢？
“總之，既然都來到海邊，不去享受一下海邊的小遊戲怎麼行呢？你看，我連西瓜都準備好了！”佐天從身後拎出了一個大西瓜，擺在初春眼見，然後也不管初春同不同意，拽著她的衣服就向著海邊走去。
看著佐天漸行漸遠的背影，白井笑容僵硬道：“從某種程度來說，佐天同學接受新事物的能力讓人不得不佩服！”
佐天走後沒多久，秦紹便帶著從狂暴狀態恢複過來的禦阪以及白井二人離開了海神旅館，來到了海邊小鎮之上。
雖然被放眼望去遍地都是的禦阪妹及學園都市的人占據，但這並沒有影響到小鎮居民的正常生活。頂著不同於自己的身體，早起的人們相互打著招呼，而後把各自店鋪的大門徹底打開，推出引起為傲的作品，開始了一天的工作。
稍晚些出現於小鎮街道的是早起訓練的學生，他們大多是運動類社團的團員，每天清晨都需要鍛煉身體，錘煉技藝。
再然後出現的就是上班族、非運動社團出身的現役學生，他們是小鎮的主體，而隨著他們的出現，小鎮才真正的‘活’了過來，散發出蓬勃生機與活力。