楊鬆倒是十分驚訝馬超能答應班師，同時他心裏也不是滋味，當然不是愧疚，而是擔心，一旦馬超班師回去恐怕張魯就把他看的更重了，武藝超群且忠心的武將誰不喜歡，馬超是可以威脅到自己地位的人呀！
就在楊鬆返回漢中的路上，劉備也按照約定，再次派孫乾追上楊鬆的隊伍，送出去一份厚厚的禮物。隨著楊鬆看的眉開眼笑，不過他也相通了，知道劉備是對馬超起了窺視之心。
不過楊鬆並不介意，反正馬超與他不和，同時也是在漢中能隨時威脅到自己地位的人，借此機會正好與劉備一起合謀除去這個“禍害”。於是楊鬆心底一個陷害馬超的計謀又浮現出來……
馬超按照約定班師，可是到了漢中的關卡守城將領卻不讓進，說是遵照主公令西涼軍入想入關，必須先繳械再說。這個實在太過分了，關卡險要張魯又屯重兵在次，顯然是把他當作敵軍了。
這其中也是楊鬆做的扣，他回去後得知馬超回軍的消息，他變借題發揮的跟張魯說馬超回軍如此神速，不想是撤軍反倒是像在進軍。經過他三番五次的挑撥張魯對馬超已經疑心大起，特令漢中守將把嚴加防範。
馬超在城下大怒道：“明明是主公令我撤軍的，你們卻在此為難，你們是把我當成敵人嗎？”馬超氣的差點下令攻關，最終是馬岱把馬超勸解住了，漢中各處關卡險要，張魯要是讓所有守將都拒城而守那他們累死也打不進漢中，如果要打不如選擇川蜀，畢竟川蜀北麵已經輪作一團，渾水摸魚奪下一片立足地的機會還是比較大的。
趁著馬超退軍的途中，劉備拿下了葭萌關，在得知馬超入漢中切回的事情，諸葛亮令人設伏，在牛頭山一代擊敗馬超，在正麵吸引住馬超的注意力後趙雲偷襲了馬超的後軍把馬超所持有的軍械糧草全部付之一炬，一把熊熊大火後馬超又變成了窮光蛋。
馬超此時沒有軍械，根本無法攻取葭萌關，而在後方漢中又不能回，夾雜中間馬超都愁白了頭。曾經在西涼馬超多次與羌人作戰，拚的是個人的悍勇，馬超常常能在萬軍叢中斬殺敵將，他更是被羌人各部奉為“天威將軍”。
可是如今也是連戰連捷，但不知為什麼這一次失敗就陷入絕境，馬超感覺自己好像一枚棋子，其一舉一動都已經被人看穿了。在馬超進退兩難之際，一位大人物來到了馬超的軍營。
這人就是當代演說家諸葛孔明先生，諸葛亮親自探營，劉備本是不允許，可無奈諸葛亮堅持，他怕派別人來說不服馬超。於是“事必躬親”的勞模諸葛亮先生就親自來到了馬超的軍營。
軍營大帳中馬超不斷撫摸自己的匣中寶劍，諸葛亮進來後馬超也故作不理，諸葛亮知道馬超這是拿喬呢！於是也不怒，而是笑嗬嗬的說道：“再下諸葛亮，乃劉皇叔帳下謀士，久聞將軍大名特來拜會。”