明天就要舉行克拉大會了，所以小光沒有一點要睡的意思，所以就走出神奇寶貝中心坐在長凳上獨自想心事。而小智也因為在想下一次在三龍市道館賽，也睡不著，也走出中心，正好看見小光。
“小光，你也睡不著？是在想華麗大賽吧？”“嗯。隻用波加曼，大王燕和長耳兔。。有什麼搭配呢？”“卷卷耳進化了？”“是的，但她還一樣喜歡皮卡丘呦！”小智抓抓頭說：“這樣啊！可是你想到華麗招式搭配了嗎？看你這幾天練習得挺不錯的。”“這個嘛，除了想到讓大王燕先使用烈暴風遮擋視線後，用影子分身使用強攻衝破風來增加華麗效果以外，還沒想到別的華麗招式，但明天就要比賽了。。哎！”小光歎了口氣。
但他們聊天的同時，有一個人在暗暗觀察他們。“嗬嗬，我想到辦法了！”那個人說。他的一隨從問：“大人有什麼辦法？”“阿泉呀，不能太著急。你會知道的。你先化身為一個小孩成為他們的勁敵，同時挑戰道館和華麗，怎樣？”“大人委托，當然照辦。”說著，他走了下去。那人又對另一個隨從說：“為了神靈狐大人能有歸宿，阿幽啊，你就先回幽泉島休養一段時間，如何？”那個叫阿幽的說：“好，大人。”說著也退了下去。
這些神秘人到底是誰呢？