小智，小光2人以小智的大師目標，來到了聯盟大會舉辦地——太陽島！
“小智，小光，好久不見！”坤傑老師走來。“坤傑老師！”智光高興地喊。“你要參加太陽大會吧，小智？”“是的！”“那可要加油哦！”坤傑老師說。“嗯！”“對了忘了給你介紹了！”坤傑老師指著四個人說，“這是四天王！分別是：善用冰係的周長行！善用妖精係的李翊佳！善用炎係的楊博鈞！和善用超能係的王毅豪！”“你好，小智！”“你們好！”
“裏歐！”利歐路在一邊苦練波導。“好了利歐路。”小智走過來說，“你先歇一會，下次旅行我會帶你的！”“裏歐！”“可這次真的不行。你的能力還不夠。”“裏歐~”利歐路低下了頭。“沒事的啦！”小智蹲下身來摸摸利歐路的頭，“你是我捕捉的第二隻閃光神奇寶貝哦！”“裏歐？”“嗯！”“裏歐！”利歐路十分高興。“好啦！”就在這時，利歐路突然身上發出紅光。“你怎麼了嗎？利歐路？”利歐路的身體開始變大，逐漸變成了路卡利歐一樣的體型。不同的是，兩條絲帶似的東西飄在脖子後，手變成了鋼爪，全身紅色，腳部像穿了靴子，眼睛是綠色的，兩顆尖牙暴露在嘴外。“你進化了嗎？利歐路？”“盧卡！！！！！！！！”眼前這隻怪異的路卡利歐朝天一吼，瞬間又變回了利歐路。“裏歐？”利歐路看看自己的全身。“怎麼回事啊？”小智疑惑。
晚上，小智在做聯盟訓練。他召回了一些神奇寶貝。“豪火猴，火焰輪！甲賀忍蛙，水之手裏劍。”“哇尅！”“呱！”小智熟練地訓練神奇寶貝們：“噴火龍，火焰噴發！土台龜，破壞死光！”“嗷嗚！”“巴克！”兩招碰在一起。“蜥蜴王，刀葉！皮卡丘，鐵尾！”“蜥蜴！”“皮卡！”兩隻神奇寶貝不相上下。“大菊花，飛葉快刀！赫拉克羅斯，頂撞！”“菊，剋！”“赫拉克!”兩隻神奇寶貝的攻擊都很厲害。“艾路雷朵，近身打！狐大仙也用近身打！”“艾路！”“嘿！”艾路雷朵的攻擊較弱。“雷電獸，打雷！盔甲鳥，鋼翼！利歐路，骨集一氣！”三招碰在一起。“好了今天就到這裏了！大家休息吧！明天加油哦！”小智宣布。“來，喝杯水，小智。”小光端來一杯水，遞給小智。“謝謝你小光！”小智一飲而盡。
聯盟大賽開幕式！下章待續！