話休絮煩，魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨，蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走，諸葛亮已是計窮；隻此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵。兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。延撥馬便走，後麵蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇穀，望白旗而走。兀突骨統引兵眾，隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。趕到穀中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出穀口，不見蜀兵，隻見橫木亂石滾下，壘斷穀口。兀突骨令兵開路而進，忽見前麵大小車輛，裝載幹柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，隻聞後軍發喊，報說穀口已被幹柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。隻見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。滿穀中火光亂舞，但逢藤甲，無有不著。將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇穀中。孔明在山上往下看時，隻見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於穀中，臭不可聞，孔明垂淚而歎曰：“吾雖有功於社稷，必損壽矣！”左右將士，無不感歎。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千餘人笑拜於寨前，言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇穀中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀。今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬，就令蠻兵引路。方到盤蛇穀時，隻見火光甚起，臭氣難聞，獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裏一簇人馬，擁出一輛小車。車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲急回馬走。旁邊閃過一將，攔住去路，乃是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。此時王平、張翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂眾將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾於林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇穀止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下麵都是沙土，因令馬岱將黑油櫃安排於穀中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。吾又令趙子龍預備草車，安排於穀口。又於山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入穀，放出魏延，即斷其路，隨後焚之。吾聞：‘利於水者必不利於火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮頑皮：頑固、頑劣。，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”眾將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。孟獲跪於帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，吩咐而去。
卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。忽一人入帳謂孟獲曰：“丞相麵羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嚐有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒肉袒：把上衣脫掉一部分，露出身體，表示請罪，願意接受刑罰。這裏是甘願降服之 意。謝罪曰：“丞相天威，南人不複反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成覆載生成：使活命生存。覆載，本指天地養育及包容萬物，這裏用以形容恩重如天地。之恩，安得不服！”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主。所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨乃諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。後人有詩讚孔明曰：
羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策製蠻王。
至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。
長史費禕入諫曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方。目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安於無事而已。”眾人盡服。於是蠻方皆感孔明恩德，乃為孔明立生祠立生祠：為活著的人修建祠堂，表示特別尊崇。，四時享祭，皆呼之為“慈父”。各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。
卻說孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵為前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰雲四合，水麵上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵回報孔明。孔明遂請孟獲問之。正是：
塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。
未知孟獲所言若何，且看下文分解。第九十一回祭瀘水漢相班師伐中原武侯上表第九十一回祭瀘水漢相班師伐中原武侯上表第 九 十 一 回祭瀘水漢相班師伐中原武侯上表卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長，及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起。兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享?”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔豐稔：稔，莊稼成熟。豐稔，豐收。。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相經過之後，夜夜隻聞得水邊鬼哭神號。自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中；更兼殺死南人，盡棄此處：狂魂怨鬼，不能解釋解釋：解脫。，以致如此。吾今晚當親自往祭。”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也。”孔明曰：“本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。”喚行廚宰殺牛馬，和麵為劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。當夜於瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設於地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：
維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享於故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾蠆(chài)尾：毒蟲之尾。比喻毒辣的手段。以興妖，恣狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒，大舉貔貅，悉除螻蟻；雄軍雲集，狂寇冰消；才聞破竹之聲，便是失猿失猿：指將士陣亡。之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪傑；官僚將校，皆為四海英雄：習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，並效忠君之誌。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩泉台；或為刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名。今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嚐蒸嚐：蒸，冬祭；嚐，秋祭。蒸嚐，指祭祀。，領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼，徒為異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家盡沾恩露，年給衣糧，月賜廩祿：用茲酬答，以慰汝心。至於本境土神，南方亡鬼，血食血食：受祭祀。因古代祭祀用牲牢，故稱“血食”。有常，憑依不遠；生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖寧帖：帖，安定，依順。寧帖，即寧靜。，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！
讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。孟獲等眾，盡皆哭泣。隻見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。於是孔明令左右將祭物盡棄於瀘水之中。
次日，孔明引大軍俱到瀘水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水，果然“鞭敲金鐙響，人唱凱歌還”。行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領眾自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。孔明自引大軍回成都。後主排鑾駕出郭三十裏迎接，下輦立於道傍，以候孔明。孔明慌下車伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也。”後主扶起孔明，並車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家，一一優恤。人心歡悅，朝野清平。
卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。後生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，甚有顏色。其父嚐曰：“吾女乃女中之王也。”故號為“女王”。自丕納為貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀為後，卻與幸臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，為魘鎮魘鎮：迷信說法，用以暗害人的一種巫術。之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃為後。因無出無出：自己沒有生兒女。，養曹睿為己子。雖甚愛之，不立為嗣。睿年至十五歲，弓馬熟嫻。當年春二月，丕帶睿出獵。行於山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍複殺其子也。”丕聞之，擲弓於地曰：“吾兒真仁德之主也！”於是遂封睿為平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能複生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等，一麵舉哀，一麵擁立曹睿為大魏皇帝。諡父丕為文皇帝，諡母甄氏為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，餘皆不足慮。司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，隻宜存恤，豈可複遠征？某有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道此人欲反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處：使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了