祖師道：“教你‘靜’字門中之道如何?”悟空道：“靜字門中，是甚正果?”祖師道：“此是休糧守穀休糧守穀：又名“辟穀”。道家的一種修煉方法。休糧，停食穀物。守穀，養五贓之神。道家認為，通過長時期這樣的修煉，可以達到長生不死的境界。，清靜無為，參禪打坐，戒語持齋，或睡功，或立功，並入定坐關入定坐關：佛家的修煉方法。入定，僧人打坐，排除一切雜念，心定一處，叫入定。坐關，僧人將自己禁閉在靜室中，在一段時間裏與外隔絕，不食不語，叫坐關。之類。”悟空道：“這般也能長生麼?”祖師道：“也似‘窯頭土坯’。”悟空笑道：“師父果有些滴滴：不爽快，囉嗦。。一行一行；一直、一個勁。說我不會打市語，怎麼謂之‘窯頭土坯’?”祖師道：“就如那窯頭上，造成磚瓦之坯，雖已成形，尚未經水火煆煉，一朝大雨滂沱，他必濫矣。”悟空道：“也不長遠。不學!不學!”
祖師道：“教你‘動’字門中之道如何?”悟空道：“動門之道，卻又怎麼?”祖師道：“此是有為有作，采陰補陽，攀弓踏弩，摩臍過氣，用方炮製，燒茅打鼎，進紅鉛紅鉛：本是婦女用的胭脂、鉛粉。道家用以稱婦女月經。，煉秋石秋石：用男童尿熬煉的藥品。，並服婦乳之類。”悟空道：“似這等也得長生麼?”祖師道：“此欲長生，‘亦如水中撈月’。”悟空道：“師父又來了!怎麼叫做‘水中撈月’?”祖師道：“月在長空，水中有影，雖然看見，隻是無撈摸處，到底隻成空耳。”悟空道：“也不學!不學!”
祖師聞言，“咄”的一聲，跳下高台，手持戒尺戒尺：佛教向僧徒說戒時的用具。有兩塊長方形小木，上下敲擊發聲。這種戒尺同私塾先生教訓學生時使用的小木板(也叫戒尺)是不一樣的。，指定悟空道：“你這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麼?”走上前，將悟空頭上打了三下，倒背著手，走入裏麵，將中門關了，撇下大眾而去。唬得那一班聽講的人人驚懼，皆怨悟空道：“你這潑猴，十分無狀無狀：沒有禮貌。!師父傳你道法，如何不學，卻與師父頂嘴?這番衝撞了他，不知幾時才出來嗬!”此時俱甚報怨他，又鄙賤嫌惡他。悟空一些兒也不惱，隻是滿臉陪笑。原來那猴王已打破盤中之謎，暗暗在心，所以不與眾人爭競，隻是忍耐無言。祖師打他三下者，教他三更時分存心；倒背著手，走入裏麵，將中門關上者，教他從後門進步，秘處傳他道也。
當日悟空與眾等喜喜歡歡，在三星仙洞之前，盼望天色，急不能到晚。及黃昏時，卻與眾就寢，假合眼，定息存神。山中又沒打更傳箭傳箭：即傳漏，報告時間。古時用漏壺計時，壺中有刻著度數的箭標，故報時稱傳箭或傳漏。，不知時分，隻自家將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕地起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大眾，走出外，抬頭觀看。正是那：
月明清露冷，八極八極：八方極遠的地方。迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。
飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。
你看他從舊路徑至後門外，隻見那門兒半開半掩。悟空喜道：“老師父果然注意與我傳道，故此開著門也。”即曳步近前，側身進得門裏，隻走到祖師寢榻之下，見祖師蜷跼身軀，朝裏睡著了。悟空不敢驚動，即跪在榻前。那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：
“難!難!難!道最玄，莫把金丹作等閑。不遇至人至人：道德修養達到最高境界的人。傳妙訣，空言口困舌頭幹!”
悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師聞得聲音是悟空，即起披衣盤坐，喝道：“這猢猻!你不在前邊去睡，卻來我這後邊作甚?”悟空道：“師父昨日壇前對眾相允，教弟子三更時候，從後門裏傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。”祖師聽說，十分歡喜，暗自尋思道：“這廝這廝：這小子，這家夥。果然是個天地生成的!不然，何就打破我盤中之暗謎也?”悟空道：“此間更無六耳更無六耳：猶如說這裏沒有第三人。，止隻弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩!”祖師道：“你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細聽之，當傳與你長生之妙道也。”悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪於榻下。祖師雲：
“顯密圓通真妙訣，惜修性命無他說。
都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。
口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹台賞明月。
月藏玉免日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。
攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。
此時說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路，轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將床鋪搖響道：“天光了!天光了!起耶!”那大眾還正睡哩，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
卻早過了三年，祖師複登寶座，與眾說法。談的是公案比語公案比語：公案，佛教禪宗認為用教理解決疑難問題，如同官府判案一樣，故也稱公案。比語，用比喻來說明道理。，論的是外像包皮外像包皮：佛教語。指人外表上的行為。。忽問：“悟空何在?”悟空近前跪下：“弟子有。”祖師道：“你這一向修些什麼道來?”悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣。”祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻隻是防備著‘三災三災：佛教認為劫末要起三種災害，刀兵、疾疫、饑饉為小三災，火災、風災、水災為大三災，能毀滅世界。此處指大三災，或叫“劫災”。利害’。”悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我嚐聞道高德隆，與天同壽；水火既濟，百病不生。卻怎麼有個‘三災利害’?”祖師道：“此乃非常之道，奪天地之造化，侵日月之玄機，丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊；躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身湧泉穴湧泉穴：位於足心。下燒起，直透泥垣宮泥垣宮：即泥丸宮。《黃帝內景經》：“腦神精根字泥丸。”後稱人頭為泥丸宮。，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和熏金朔風，亦不是花柳鬆竹風，喚做‘陰風’陰(bì)風：三災中的風災，意為像發怒一樣猛而有力。。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅九竅：九孔。即眼、耳、鼻、口、肛門、生殖器。，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，隻是你比他人不同，故傳不得。”悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢、五髒六腑，何以比人不同?”祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐麵孤拐麵：形容猴臉上部凸出下部尖削的模樣。，凹臉尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算!我雖少腮，卻比人多這個素袋素袋：即動物的嗉囊，能貯藏食物。，亦可準折過也。”祖師說：“也罷，你要學哪一般?有一般天罡數，該三十六般變化；有一般地煞數，該七十二般變化。”悟空道：“弟子願多裏撈摸，學一個地煞變化罷。”祖師道：“即如此，上前來，傳與你口訣。”遂附耳低言，不知說了些什麼妙法。這猴王也是他一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化都學成了。
忽一日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾?”悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升也。”祖師道：“你試飛舉我看。”悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯之時，返複不上三裏遠近，落在麵前，扠手扠手：兩手在胸前交叉，是一種恭敬的行禮。道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲，隻算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧蒼悟：蒼梧山，又名九疑山，相傳虞舜葬在這裏。地在今湖南寧遠縣南。。’似你這半日，去不上三裏，即爬雲也還算不得哩!”悟空道：“怎麼為‘朝遊北海暮蒼梧’?”祖師道：“凡騰雲之輩，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海，複轉蒼梧。蒼梧者，卻是北海零陵之語話也。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”悟空道：“這個卻難!卻難!”祖師道：“世上無難事，隻怕有心人。”悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道：“師父，‘為人須為徹’，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方才跳上。我今隻就你這個勢，傳你個筋鬥雲罷。”悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，撚著訣，念動真言，攢緊了拳，將身一抖，跳將起來，一筋鬥就有十萬八千裏路哩!”大眾聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化!若會這個法兒，與人家當鋪兵鋪兵：在驛站傳遞文件的兵士，也稱鋪卒、鋪丁、鋪夫。鋪，宋代稱郵遞驛站為鋪。元代其製更嚴，州縣九十裏一鋪。、送文書、遞報單，不管哪裏都尋了飯吃!”師徒們天昏各歸洞府。這一夜，悟空即運神煉法，會了筋鬥雲。逐日家無拘無束，自在逍遙，此亦長生之美。
一日，春歸夏至，大眾都在鬆樹下會講多時。大眾道：“悟空，你是哪世修來的緣法?前日老師父附耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼?”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大眾道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖擻精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目，要我變化什麼?”大眾道：“就變棵鬆樹罷。”悟空撚著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一顆鬆樹。真個是：
鬱鬱含煙貫四時，淩雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。
大眾見了，鼓掌嗬嗬大笑。都道：“好猴兒!好猴兒!”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩?”大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段!修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑?”大眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變棵鬆樹，果然是棵鬆樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師。望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空過來!我問你弄什麼精神，變什麼鬆樹?這個工夫，可好在人前賣弄?假如你見別人有，不要求他?別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害，你之性命又不可保。”悟空叩頭道：“隻望師父恕罪!”祖師道：“我也不罪你，但隻是你去罷。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父，教我往哪裏去?”祖師道：“你從哪裏來，便從哪裏去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命；若在此間，斷然不可!”悟空領罪，上告尊師：“我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“哪裏什麼恩義?你隻是不惹禍不牽帶我就罷了!”悟空見沒奈何，隻得拜辭，與眾相別。祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行凶，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽九幽：地下極深處。之處，教你萬劫不得翻身!”悟空道：“決不敢提起師父一字，隻說是我自家會的便罷。”
悟空謝了。即抽身，撚著訣，丟個連扯，縱起筋鬥雲，徑回東勝。那裏消一個時辰?早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗地自稱道：
“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。
舉世無人肯立誌，立誌修玄玄自明。
當時過海波難進，今日回來甚易行。
別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟!”