一日，見那老樹枝頭桃熟大半，他心裏要吃個嚐新，奈何本園土地、力士並齊天府仙吏緊隨不便。忽設一計道：“汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。”那眾仙果退。隻見那猴王脫了冠服，爬上大樹，揀著那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用。吃了一飽，卻才跳下樹來，簪冠著服，喚眾等儀從回府。遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。
一朝，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做“蟠桃勝會”，即著那紅衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女，各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。七衣仙女直至園門首，隻見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏都在那裏把門。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此摘桃設宴。”土地道：“仙娥且住。今歲不比往年了，玉帝點差齊天大聖在此督理，須是報大聖得知，方敢開園。”仙女道：“大聖何在?”土地道：“大聖在園內，因困倦，自家在亭子上睡哩。”仙女道：“既如此，尋他去來，不可遲誤。”土地即與同進。尋至花亭不見，隻有衣冠在亭，不知何往，四下裏都沒尋處。原來大聖耍了一會，吃了幾個桃子，變做二寸長的個人兒，在那大樹梢頭濃葉之下睡著了。七衣仙女道：“我等奉旨前來，尋不見大聖，怎敢空回?”旁有仙使道：“仙娥既奉旨來，不必遲疑。我大聖閑遊慣了，想是出園會友去了。汝等且去摘桃，我們替你回話便是。”那仙女依言，入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃；到後樹上摘取，隻見那樹上花果稀疏，隻有幾個毛蒂青皮的——原來熟的都是猴王吃了。七仙女張望東西，隻見向南枝上隻有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來，紅衣女摘了，卻將枝子望上一放。
原來那大聖變化了，正睡在此枝，被他驚醒。大聖即現本相，耳朵裏掣出金箍棒，晃一晃，碗來粗細，“咄”的一聲道：“你是哪方怪物，敢大膽偷摘我桃!”慌得那七仙女一齊跪下道：“大聖息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，大開寶閣，做‘蟠桃勝會’。適至此間，先見了本園土地等神，尋大聖不見。我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大聖，故先在此摘桃，萬望恕罪。”大聖聞言，回嗔作喜道：“仙娥請起。王母開閣設宴，請的是誰?”仙女道：“上會自有舊規，請的是西天佛老、菩薩、聖僧、羅漢，南方南極觀音，東方崇恩聖帝、十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五鬥星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等眾。中八洞玉皇、九壘、海嶽神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會。”大聖笑道：“可請我麼?”仙女道：“不曾聽得說。”大聖道：“我乃齊天大聖，就請我老孫做個席尊，有何不可?”仙女道：“此是上會舊規，今會不知如何。”大聖道：“此言也是，難怪汝等。你且立下，待老孫先去打聽個消息，看可請老孫不請。”好大聖，撚著訣，念聲咒語，對眾仙女道：“住!住!住!”這原來是個定身法，把那七衣仙女，一個個睖睖睜睜睖(lènɡ)睖睜睜：兩眼直視，發怔。，白著眼，都站在桃樹之下。
大聖縱朵祥雲，跳出園內，竟奔瑤池路上而去。正行時，隻見那壁廂：
一天瑞靄光搖曳，五色祥雲飛不絕。
白鶴聲鳴振九皋，紫芝色秀分千葉。
中間現出一尊仙，相貌昂然豐采別。
神舞虹霓晃漢霄，腰懸寶籙無生滅。
名稱赤腳大羅仙，特赴蟠桃添壽節。
那赤腳大仙覿麵撞見大聖。大聖低頭定計，賺哄真仙，他要暗去赴會，卻問：“老道何往?”大仙道：“蒙王母見招，去赴蟠桃嘉會。”大聖道：“老道不知。玉帝因老孫筋鬥雲疾，著老孫五路邀請列位，先至通明殿下演禮，後方去赴宴。”大仙是個光明正大之人，就以他的誑語作真，道：“常年就在瑤池演禮謝恩，如何先去通明殿演禮，方去瑤池赴會?”無奈，隻得撥轉祥雲，徑往通明殿去了。
大聖駕著雲，念聲咒語，搖身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池。不多時，直至寶閣，按往雲頭，輕輕移步，進入裏麵。隻見那裏：
瓊香繚繞，瑞靄繽紛。瑤台鋪彩結，寶閣散氤氳氤氳(yīn yūn)：雲煙彌漫。。鳳翥鸞翔形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞扆扆(yǐ)：屏風。，八寶紫霓墩，五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩唇。珍饈百味般般美，異果嘉肴色色新。
那裏鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。這大聖點看不盡，忽聞得一陣酒香撲鼻，忽轉頭，見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官、盤糟的力士，領幾個運水的道人、燒火的童子，在那洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿、香醪佳釀。大聖止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這裏。他就弄個神通，把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變!”即變做幾個瞌睡蟲，奔在眾人臉上。你看那夥人，手軟頭低，閉眉合眼，丟了執事，都去盹睡。大聖卻拿了些百味八珍，佳肴異品，走入長廊裏麵，就著缸，挨著甕，放開量痛飲一番。吃夠了多時，酕醄酕醄(máo táo)：大醉的樣子。醉了。自揣自摸道：“不好!不好!再過會，請的客來，卻不怪我?一時拿住，怎生是好?不如早回府中睡去也。”
好大聖，搖搖擺擺，仗著酒，任情亂撞，一會把路差了，不是齊天府，卻是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道：“兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之處，如何錯到此間?——也罷!也罷!一向要來望此老，不曾得來，今趁此殘步殘步：順路經過。，就望他一望也好。”即整衣撞進去，那裏不見老君，四無人跡。
原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹台上講道，眾仙童、仙將、仙官、仙吏都侍立左右聽講。這大聖直至丹房裏麵，尋訪不遇，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆裏都是煉就的金丹。大聖喜道：“此物乃仙家之至寶。老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要煉些金丹濟人，不期到家無暇；今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嚐新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。一時間丹滿酒醒。又自己揣度道：“不好!不好!這場禍比天還大；若驚動玉帝，性命難存。走，走，走!不如下界為王去也!”他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去。即按雲頭，回至花果山界。
但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王在那裏演習武藝。大聖高叫道：“小的們!我來也!”眾怪丟了器械，跪倒道：“大聖好寬心!丟下我等許久，不來相顧。”大聖道：“沒多時，沒多時。”且說且行，徑入洞天深處。四健將打掃安歇，叩頭禮拜畢，俱道：“大聖在天這百十年，實受何職?”大聖笑道：“我記得才半年光景，怎麼就說百十年話?”健將道：“在天一日，即在下方一年也。”大聖道：“且喜這番玉帝相愛，果封做‘齊天大聖’，起一座齊天府，又設安靜、寧神二司，司設仙吏侍衛。向後見我無事，著我代管蟠桃園。近因王母娘娘設‘蟠桃大會’，未曾請我，是我不待他請，先赴瑤池，把他那仙品、仙酒都是我偷吃了。走出瑤池，踉踉蹌蹌，誤入老君宮闕，又把他五個葫蘆金丹也偷吃了。但恐玉帝見罪，方才走出天門來也。”
眾怪聞言大喜，即安排酒果接風，將椰酒滿斟一石碗奉上。大聖喝了一口，即谘牙徠嘴徠嘴：嘴角裂開的表情，猶咧嘴。道：“不好吃!不好吃!”崩、芭二將道：“大聖在天宮吃了仙酒仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，鄉中水。’”大聖道：“你們就是‘親不親，故鄉人。’我今早在瑤池中受用時，見那長廊之下有許多瓶罐，都是那玉液瓊漿，你們都不曾嚐著。待我再去偷他幾瓶回來，你們各飲半杯，一個個也長生不老。”眾猴歡喜不勝。大聖即出洞口，又翻一筋鬥，使個隱身法，徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕，隻見那幾個造酒、盤糟、運水、燒火的還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個，兩手提了兩個，即撥轉雲頭回來。會眾猴在於洞中，就做個“仙酒會”，各飲了幾杯快樂。不提。
卻說那七衣仙女自受了大聖的定身法術，一周天方能解脫。各提花籃，回奏王母，說道：“齊天大聖使術法困住我等，故此來遲。”王母問道：“汝等摘了多少蟠桃?”仙女道：“隻有兩籃小桃、三籃中桃。至後麵，大桃半個也無，想都是大聖偷吃了。及正尋間，不期大聖走將出來，行凶拷打，又問設宴請誰。我等把上會事說了一遍，他就定住我等，不知去向。直到如今，才得醒解回來。”
王母聞言，即去見玉帝，備陳前事。說不了，又見那造酒的一班人，同仙官等來奏：“不知什麼人，攪亂了‘蟠桃大會’，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四大天師奏上：“太上道祖來了。”玉帝即同王母出迎。老君朝禮畢，道：“老道宮中煉了些‘九轉金丹’，伺候陛下做‘丹元大會’，不期被賊偷去，特啟陛下知之。”玉帝見奏悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：“孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向，”玉帝又添疑思。隻見那赤腳大仙又俯囟上奏道：“臣蒙王母詔，昨日赴會，偶遇齊天大聖，對臣言萬歲有旨，著他邀臣等先赴通明殿演禮，方去赴會。臣依他言語，即返至通明殿外，不見萬歲龍車鳳輦，又急來此俟候。”玉帝越發大驚道：“這廝假傳旨意，賺哄賢卿，快著糾察靈官緝訪這廝蹤跡!”
靈官領旨，即出殿遍訪，盡得其詳細，回奏道：“攪亂天宮者，乃齊天大聖也。”又將前事盡訴一番。玉帝大惱，即差四大天王協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹四值功曹：道教所信奉的值年、值月、值日、值時的四位神。道教舉行儀式時，認為“上達無庭”的表文焚燒後，須由四值功曹呈送。、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆四瀆：即古代的四條江河：長江、黃河、淮河、濟水。這裏指四瀆龍神。、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網下界，去花果山圍困，定捉獲那廝處治。眾神即時興師，離了天宮。這一去，但見那：
黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。隻為妖猴欺上帝，致令眾聖降凡塵。四大天王，五方揭諦；四大天王權總製，五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號，惡哪吒前部先鋒。羅睺星為頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房為總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁，心尾箕星個個能。井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前紮下營。
詩曰：
天產猴王變化多，偷丹偷酒樂山窩。隻因攪亂蟠桃會，十萬天兵布網羅。
當時李天王傳了令，著眾天兵紮了營，把那花果山圍得水泄不通，上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外，隻見那洞外大小群猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫道：“那小妖!你那大聖在那裏?我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的大聖。教他快快來歸降，若道半個‘不’字。教汝等一概遭誅!”那小妖慌忙傳入道：“大聖，禍事了!禍事了!外麵有九個凶神，口稱上界差來的天神，收降大聖。”
那大聖正與七十二洞妖王，並四健將分飲仙酒，一聞此報，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非。”說不了，一起小妖又跳來道：“那九個凶神惡言潑語，在門前罵戰哩!”大聖笑道：“莫睬他。‘詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成。’”說猶未了，又一起小妖來報：“爺爺!那幾個凶神已把門打破，殺進來也!”大聖怒道：“這潑毛神，老大無禮!本待不與他計較，如何上門來欺我?”即命獨角鬼王，領帥七十二洞妖王出陣，“老孫領四健將隨後。”那鬼王疾帥妖兵出門迎敵，卻被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，莫能得出。