眾文武傳令，著他進來。行者看時，原來是那寶林寺僧人，捧著那衝天冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履進得來也。行者大喜道：“來得好!來得好!”且教道人過來，摘下包巾，戴上衝天冠；脫了布衣，穿上赭黃袍；解了絛子，係上碧玉帶；褪了僧鞋，登上無憂履；教太子拿出白玉珪來，與他執在手裏，早請上殿稱孤。正是自古道：“朝廷不可一日無君。”那皇帝那裏肯坐?哭啼啼，跪在階心道：“我已死三年，今蒙師父救我回生，怎麼又敢妄自稱尊?請那一位師父為君，我情願領妻子城外為民足矣。”那三藏那裏肯受?一心隻是要拜佛求經。又請行者，行者笑道：“不瞞列位說。老孫若肯要做皇帝，天下萬國九洲皇帝，都做遍了。隻是我們做慣了和尚，是這般懶散。若做了皇帝，就要留頭長發，黃昏不睡，五鼓不眠；聽有邊報，心神不安；見有災荒，憂愁無奈。我們怎麼弄得慣?你還做你的皇帝，我還做我的和尚，修功行去也。”
那國王苦讓不過，隻得上了寶殿，南麵稱孤，大赦天下，封贈了寶林寺僧人回去。卻才開東閣，筵宴唐僧。一壁廂傳旨宣召丹青，寫下唐師徒四位喜容，供養在金鑾殿上。
那師徒們安了邦國，不肯久停，欲辭王駕投西。那皇帝與三宮妃後、太子、諸臣，將鎮國的寶貝、金銀緞帛獻與師父酬恩。那三藏分毫不受，隻是倒換關文，催悟空等備馬早行。那國王甚不過意，擺整朝鑾駕請唐僧上坐，著兩班文武引導，他與三宮妃後並太子一家兒，捧轂推輪，送出城廓，卻才下龍輦，與眾相別。國王道：“師父啊，到西天經回之日，是必還到寡人界內一顧。”三藏道：“弟子領命。”那皇帝眼淚汪汪，遂與眾臣回去了。
那唐僧一行四僧，上了羊腸大路，一心裏專拜靈山。正值秋盡冬初時節，但見：
霜凋紅葉林林瘦，雨熟黃粱處處盈。日暖嶺梅開曉色，風搖山竹動寒聲。
師徒們離了烏雞國，夜住曉行，將半月有餘。忽又見一座高山，真個是摩天礙日。三藏馬上心驚，急兜韁忙呼行者。行者道：“師父有何吩咐?”三藏道：“你看前麵又有大山峻嶺，須要仔細提防，恐一時又有邪物來侵我也。”行者笑道：“隻管走路，莫再多心。老孫自有防護。”那長老隻得寬懷，加鞭策馬，奔至山岩，果然也十分險峻。但見得：
高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。山前常見骨都都白雲、扢騰騰黑霧。紅梅翠竹，綠柏青鬆。山後有千萬丈挾魂靈台，台後有古古怪怪藏魔洞。洞中有叮叮當當滴水泉，泉下更有彎彎曲曲流水澗。又見那跳天搠地獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢癡癡看人獐。至晚巴山尋穴虎，待曉翻波出水龍。登得洞門呼喇地響，驚得飛禽撲魯地起，看那林中走獸鞠律律地行。見此一夥禽和獸，嚇得人心扢磴磴驚。堂倒洞堂堂倒洞，洞當當倒洞當仙。青石染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。
師徒們正當悚懼，又隻見那山凹裏有一朵紅雲，直冒到九霄空內，結聚了一團火氣。行者大驚，走近前，把唐僧扌芻扌芻（chōu）著腳：用力把唐僧的腳抬起。著腳推下馬來，叫：“兄弟們，不要走了，妖怪來矣!”慌得個八戒急掣釘鈀，沙僧忙輪寶杖，把唐僧圍護在當中。
話分兩頭。卻說紅光裏真是個妖精。他數年前聞得人講：“東土唐僧往西天取經，乃是金蟬長老轉生，十世修行的好人。有人吃他一塊肉，延生長壽，與天地同休。”他朝朝在山間等候，不期今日到了。他在那半空裏正然觀看，隻見三個徒弟把唐僧圍護在馬上，各各準備。這精靈誇讚不盡道：“好和尚!我才看著一個白麵胖和尚騎了馬，真是那唐朝聖僧，卻怎麼被三個醜和尚護持住了?一個個伸拳斂袖，各執兵器，似乎要與人打的一般。噫!不知是那個有眼力的，想應認得我了。似此模樣，莫想得那唐僧的肉吃。”沉吟半晌，以心問心的自家商量道：“若要倚勢而擒，莫能得近；或者以善迷他，卻到得手。但哄得他心迷惑，待我在善內生機，斷然拿了。且下去戲他一戲。”好妖怪，即散紅光，按雲頭落下，去那山坡裏搖身一變，變作七歲頑童，赤條條的身上無衣，將麻繩捆了手足，高吊在那鬆樹梢頭，口口聲聲，隻叫“救人!救人!”
卻說那孫大聖忽抬頭再看處，隻見那紅雲散盡，火氣全無。便叫：“師父，請上馬走路。”唐僧道：“你說妖怪來了，怎麼又敢走路?”行者道：“我才然間，見一朵紅雲從地而起，到空中結做一團火氣，斷然是妖精。這一會紅雲散了，想是個過路的妖精，不敢傷人。我們去耶!”八戒笑道：“師兄說話最巧，妖精又有個什麼過路的?”行者道：“你那裏知道。若是那山那洞的魔王設宴，邀請那諸山各洞之精赴會，卻就有東南西北四路的精靈都來赴會；故此他隻有心赴會，無意傷人。此乃過路之妖精也。”三藏聞言，也似信不信的，隻得攀鞍在馬，順路奔山前進。
正行時，隻聽得叫聲“救人!”長老大驚道：“徒弟呀，這半山中，是那裏什麼人叫?”行者上前道：“師父隻管走路，莫纏什麼‘人轎’、‘騾轎’、‘明轎’、‘睡轎’。這所在，就有轎，也沒個人抬你。”唐僧道：“不是扛抬之轎，乃是叫喚之叫。”行者笑道：“我曉得，莫管閑事，且走路。”
三藏依言，策馬又進。行不上一裏之遙，又聽得叫聲“救人!”長老道：“徒弟，這個叫聲，不是鬼魅妖邪；若是鬼魅妖邪，但有出聲，無有回聲。你聽他叫一聲，又叫一聲，想必是個有難之人。我們可去救他一救。”行者道：“師父，今日且把這慈悲心略收起收起，待過了此山，再發慈悲罷。這去處凶多吉少。你知道那倚草附木之說，是物可以成精。諸般還可，隻有一般蟒蛇，但修得年遠日深，成了精魅，善能知人小名兒。他若在草窠裏或山凹中叫人一聲，人不答應還可；若答應一聲，他就把人元神綽去，當夜跟來，斷然傷人性命。且走!且走!古人雲：‘脫得去，謝神明。’切不可聽他。”
長老隻得依他，又加鞭催馬而去。行者心中暗想：“這潑怪不知在那裏，隻管叫阿叫的；等我老孫送他一個‘卯酉星法’卯酉星法：卯、酉，兩個時辰。卯時日出，酉時日落，這兩個時辰正好是相背的。星法，以星象占驗吉凶的方術。這裏的意思是讓兩頭見不著麵。，教他兩不見麵。”好大聖，叫沙和尚前來：“攏著馬，慢慢走著，讓老孫解解手。”你看他讓唐僧先行幾步，卻念個咒語，使個移山縮地之法，把金箍棒往後一指，他師徒過此峰頭，往前走了，卻把那怪物撇下。他再拽開步，趕上唐僧，一路奔山。隻見那三藏又聽得那山背後叫聲“救人!”長老道：“徒弟呀，那有難的人大沒緣法，不曾得遇著我們，我們走過他了，你聽他在山後叫哩。”八戒道：“在便還在山前，隻是如今風轉了也。”行者道：“管他什麼轉風不轉風，且走路。”因此遂都無言語，恨不得一步足叉過此山。不提。
話下卻說那妖精在山坡裏連叫了三四聲，更無人到。他心中思量道：“我等唐僧在此，望見他離不上三裏，卻怎麼這半晌還不到?……想是抄下路抄下路：走近路。去了。”他抖一抖身軀，脫了繩索，又縱紅光，上空再看。不覺孫大聖仰麵回觀，識得是妖怪，又把唐僧撮著腳推下馬來道：“兄弟們，仔細，仔細，那妖精又來也!”慌得那八戒、沙僧各持兵刀，將唐僧又圍護在中間。
那精靈見了，在半空中稱羨不已道：“好和尚!我才見那白麵和尚坐在馬上，卻怎麼又被他三人藏了?這一去見麵方知。先把那有眼力的弄倒了，方才捉得唐僧。不然啊，徒費心機難獲物，枉勞情興總成空。”卻又按下雲頭，恰似前番變化，高吊在鬆樹山頭等候。這番卻不上半裏之地。
卻說那孫大聖抬頭再看，隻見那紅雲又散，複請師父上馬前行。三藏道：“你說妖精又來，如何又請走路?”行者道：“這還是個過路的妖精，不敢惹我們。”長老又懷怒道：“這個潑猴，十分弄我!正當有妖魔處，卻說無事；似這般清平之所，卻又恐嚇我，不時的嚷道有甚妖精。虛多實少，不管輕重，將我扌芻著腳，捽下馬來，如今卻解說什麼過路的妖精。假若跌傷了我，卻也過意不去!這等，這等!……”行者道：“師父莫怪。若是跌傷了你的手足，卻還好醫治；若是被妖精撈了去，卻何處跟尋?”三藏大怒，哏哏的哏哏的：狠狠的。要念緊箍兒咒，卻是沙僧苦勸，隻得上馬又行。
還未曾坐得穩，隻聽又叫“師父救人啊!”長老抬頭看時，原來是個小孩童，赤條條的，吊在那樹上。兜住韁，便罵行者道：“這潑猴，多大憊懶!全無有一些兒善良之意，心心隻是要撒潑行凶哩!我那般說叫喚的是個人聲，他就千言萬語隻嚷是妖怪!你看那樹上吊的不是個人麼?”大聖見師父怪下來了，卻又覿麵看見模樣，一則做不得手腳，二來又怕念緊箍兒咒，低著頭，再也不敢回言，讓唐僧到了樹下。那長老將鞭梢指著問道：“你是那家孩兒?因有甚事，吊在此間?說與我，好救你。”噫!分明他是個精靈，變化得這等，那師父卻是個肉眼凡胎，不能相識。
那妖魔見他下問，越弄虛頭，眼中噙淚，叫道：“師父呀，山西去有一條枯鬆澗，澗那邊有一莊村，我是那裏人家。我祖公公姓紅，隻因廣積金銀，家私巨萬，混名喚做紅百萬。年老歸世已久，家產遺與我父。近來人事奢侈，家私漸廢，改名喚做紅十萬。專一結交四路豪傑，將金銀借放，希圖利息。怎知那無籍之人設騙了去啊，本利無歸。我父發了洪誓，分文不借。那借金銀人身貧無計，結成凶黨，明火執杖，白日殺上我們，將我財帛盡情劫擄，把我父親殺了；見我母親有些顏色，拐將去做什麼壓寨夫人。那時節，我母親舍不得我，把我抱在懷裏，哭哀哀，戰兢兢，跟隨賊寇。不期到此山中，又要殺我，多虧我母親哀告，免教我刀下身亡，卻將繩子吊我在樹上，隻教凍餓而死。那些賊將我母親不知掠往那裏去了。我在此已吊三日三夜，更沒一個人來行走。不知那世裏修積，今生得遇老師父。若肯舍大慈悲救我一命回家，就典身賣命，也酬謝師恩；致使黃沙蓋麵，更不敢忘也。”
三藏聞言，認了真實，就教八戒解放繩索，救他下來。那呆子也不識人，便要上前動手。行者在旁，忍不住喝了一聲道：“那潑物!有認得你的在這裏哩!莫要隻管架空搗鬼，說慌哄人!你既家私被劫，父被賊傷，母被人擄，救你去交與誰人?你將何物與我作謝?這謊脫節了耶!”那怪聞言，心中害怕，就知大聖是個能人，暗將他放在心上；卻又戰戰兢兢，滴淚而言曰：“師父，雖然我父母空亡，家財盡絕，還有些田產未動，親戚皆存。”行者道：“你有甚親戚?”妖怪道：“我外公家在山南，姑娘姑娘：即姑姑。住居嶺北，澗頭李四是我姨夫，林內紅三是我族伯。還有堂叔、堂兄，都住在本莊左右。老師父若肯救我，到了莊上，見了諸親，將老師父拯救之恩一一對眾言說，典賣些田產，重重酬謝也。”
八戒聽說，扛扛：頂撞。住行者道：“哥哥，這等一個小孩子家，你隻管盤詰他怎的?他說得是，強盜隻打劫他些浮財浮財：能拿走的錢、物。，莫成連房屋、田產也劫得去?若與他親戚們說了，我們縱有廣大食腸，也吃不了他十畝田價。救他下來罷。”呆子隻是想著吃食，那裏管什麼好歹?使戒刀挑斷繩索，放下怪來。那怪對唐僧馬下，淚汪汪隻情磕頭。長老心慈，便叫：“孩兒，你上馬來，我帶你去。”那怪道：“師父啊，我手腳都吊麻了，腰胯疼痛；一則是鄉下人家，不慣騎馬。”唐僧叫八戒馱著，那妖怪抹了一眼道：“師父，我的皮膚都凍熟了，不敢要這位師父馱。他的嘴長耳大，腦後鬃硬，搠得我慌。”唐僧道：“教沙和尚馱著。”那怪也抹了一眼道：“師父，那些賊來打劫我家時，一個個都搽了花臉、帶假胡子、拿刀弄杖的。我被他唬怕了，見這位晦氣臉的師父，一發沒了魂了。也不敢要他馱。”唐僧教孫行者馱著。行者嗬嗬笑道：“我馱!我馱!”