三人沒計奈何，隻得入山找尋。行了有二十裏遠近，隻見那懸崖之下有一座洞府：
削峰掩映，怪石嵯峨。奇花瑤草馨香，紅杏碧桃豔麗。崖前古樹，霜皮溜雨四十圍；門外蒼鬆，黛色參天二千尺。雙雙野鶴，常來洞口舞清風；對對山禽，每向枝頭啼白晝。簇簇黃藤如掛索，行行煙柳似垂金。方塘積水，深穴依山。方塘積水，隱窮鱗未變的蛟龍；深穴依山，住多年吃人的老怪。果然不亞神仙境，真是藏風聚氣巢。
行者見了，兩三步跳到門前看處，那石門緊閉，門上橫安著一塊石板，石板上有八個大字，乃“隱霧山折嶽連環洞”。行者道：“八戒，動手啊!此間乃妖精住處，師父必在他家也。”那呆子仗勢行凶，舉釘鈀盡力築將去，把他那石頭門築了一個大窟窿，叫道：“妖怪!快送出我師父來!免得釘鈀築倒門，一家子都是了帳!”守門的小妖急急跑入，報道：“大王，闖出禍來了!”老怪道：“有甚禍?”小妖道：“門前有人把門打破，嚷道要師父哩!”老怪大驚道：“不知是那個尋將來也?”先鋒道：“莫怕，等我出去看看。”那小妖奔至前門，從那打破的窟窿處歪著頭往外張，見是個長嘴大耳朵，即回頭高叫：“大王莫怕他!這個是豬八戒，沒甚本事，不敢無理；他若無理，開了門，拿他進來湊蒸。怕便隻怕那毛臉雷公嘴的和尚。”八戒在外邊聽見道：“哥啊，他不怕我，隻怕你哩。師父定在他家了。你快上前。”行者罵道：“潑孽畜!你孫外公在這裏!送我師父出來，饒你命罷!”先鋒道：“大王，不好了!孫行者也尋將來了!”老怪報怨道：“都是你定的什麼‘分瓣分瓣’，卻惹得禍事臨門。怎生結果?”先鋒道：“大王放心，且休埋怨。我記得孫行者是個寬洪海量的猴頭，雖則他神通廣大，卻好奉承。我們拿個假人頭出去哄他一哄，奉承他幾句，隻說他師父是我們吃了。若還哄得他去了，唐僧還是我們受用；哄不過再作理會。”老怪道：“哪裏得個假人頭?”先鋒道：“等我做一個兒看。”
好妖怪，將一把衠鋼刀斧，把柳樹根砍做個人頭模樣，噴上些人血，糊糊塗塗的，著一個小怪，使漆盤兒拿至門下，叫道：“大聖爺爺，息怒容稟。”孫行者果好奉承，聽見叫聲大聖爺爺，便就止住八戒：“且莫動手，看他有甚話說。”拿盤的小怪道：“你師父被我大王拿進洞來，洞裏小妖村頑，不識好歹，這個來吞，那個來啃，抓的抓，咬的咬，把你師父吃了，隻剩了一個頭在這裏也。”行者道：“既吃了便罷，隻拿出人頭來，我看是真是假。”那小怪從門窟裏拋出那個頭來。豬八戒見了就哭道：“可憐啊!那麼個師父進去，弄做這麼個師父出來也!”行者道：“呆子，你且認認是真是假。就哭!”八戒道：“不羞!人頭有個真假的?”行者道：“這是個假人頭。”八戒道：“怎認得是假?”行者道：“真人頭拋出來，撲搭不響；假人頭拋得象梆子聲。你不信，等我拋了你聽。”拿起來往石頭上一摜，“當”的一聲響亮。沙和尚道：“哥哥，響哩!”行者道：“響便是個假的。我叫他現出本相來你看。”急掣金箍棒，撲的一下打破了。八戒看時，乃是個柳樹根。呆子忍不住罵起來道：“我把你這夥毛團!你將我師父藏在洞裏，拿個柳樹根哄你豬祖宗，莫成我師父是柳樹精變的!”
慌得那拿盤的小怪戰兢兢跑去報道：“難，難，難!難，難，難!”老妖道：“怎麼有許多難?”小妖道：“豬八戒與沙和尚倒哄過了，孫行者卻是個‘販古董的——識貨!識貨!’他就認得是個假人頭。如今得個真人頭與他，或者他就去了。”老怪道：“怎麼得個真人頭?……我們那剝皮亭內有吃不了的人頭選一個來。”眾妖即至亭內揀了個新鮮的頭，叫啃淨頭皮，滑塔塔的，還使盤兒拿出，叫：“大聖爺爺，先前委是個假頭，這個真正是唐老爺的頭，我大王留了鎮宅子的，今特獻出來也。”撲通的把個人頭又從門窟裏拋出，血滴滴的亂滾。
孫行者認得是個真人頭，沒奈何就哭。八戒、沙僧也一齊放聲大哭。八戒噙著淚道：“哥哥，且莫哭。天氣不是好天氣，恐一時弄臭了。等我拿將去，乘生氣埋下再哭。”行者道：“也說得是。”那呆子不嫌穢汙，把個頭抱在懷裏，跑上山崖向陽處，尋了個藏風聚氣的所在，取釘鈀築了一個坑，把頭埋了；又築起一個墳塚。才叫沙僧：“你與哥哥哭著，等我去尋些什麼供養供養。”他就走向澗邊，攀幾根大柳枝，拾幾塊鵝卵石，回至墳前，把柳枝兒插在左右，鵝卵石堆在麵前。行者問道：“這是怎麼說?”八戒道：“這柳枝權為鬆柏，與師父遮遮墳頂；這石子權當點心，與師父供養供養。”行者喝道：“夯貨!人已死了，還將石子兒供他?”八戒道：“表表生人意，權為孝道心。”行者道：“且休胡弄!叫沙僧在此，一則廬墓廬墓：古禮遇君父、尊長之喪，就墓旁築小屋居住，稱廬墓。，二則看守行李、馬匹。我和你去打破他的洞府，拿住妖魔，碎屍萬段，與師父報仇去來!”沙和尚滴淚道：“大哥言之極當。你兩個著意，我在此處看守。”
好八戒，即脫了皂錦直裰，束一束著體小衣，舉鈀隨著行者。二人努力向前，不容分辯，徑自把他石門打破，喊聲震天，叫道：“還我活唐僧來耶!”那洞裏大小群妖，一個個魂飛魄散，都報怨先鋒的不是。老妖問先鋒道：“這些和尚打進門來，卻怎處治?”先鋒道：“古人說得好：手插魚籃避不得腥。一不做，二不休，左右帥領家兵殺那和尚去來!”老怪聞言，無計可奈，真個傳令，叫：“小的們，各要齊心，將精銳器械跟我去出征。”果然一齊呐喊，殺出洞門。這大聖與八戒急退幾步，到那山場平處，抵住群妖，喝道：“那個是出名的頭兒?那個是拿我師父的妖怪?”那群妖紮下營盤，將一麵錦繡花旗閃一閃，老怪持鐵杵，應聲高呼道：“那潑和尚，你認不得我?我乃南山大王，數百年放蕩於此。你唐僧已是我拿吃了，你敢如何?”行者罵道：“這個大膽的毛團!你能有多少的年紀，敢稱‘南山’二字?李老君乃開天辟地之祖，尚坐於太清之右；佛如來是治世之尊，還坐於大鵬之下；孔聖人是儒教之尊，亦僅呼為‘夫子’。你這個孽畜，敢稱什麼南山大王，數百年之放蕩?不要走，吃你外公老爺一棒!”那妖精側身閃過，使杵抵住鐵棒，睜圓眼問道：“你這嘴臉像個猴兒模樣，敢將許多言語壓我，你有什麼手段，在吾門下猖狂?”行者笑道：“我把你個無名的孽畜!是也不知老孫!你站住，硬著膽，且聽我說：
祖居東勝大神洲，天地包含幾萬秋。
花果山頭仙石卵，卵開產化我根苗。
生來不比凡胎類，聖體原從日月儔。
本性自修非小可，天姿穎悟大丹頭。
官封大聖居雲府，倚勢行凶鬥鬥牛。
十萬神兵難近我，滿天星宿易為收。
名揚宇宙方方曉，智貫乾坤處處留。
今幸皈依從釋教，扶持長老向西遊。
逢山開路無人阻，遇水支橋有怪愁。
林內施威擒虎豹，崖前複手捉貔貅。
東方果正來西域，那個妖邪敢出頭?
孽畜傷師真可恨，管叫時下命將休!”
那怪聞言，又驚又恨，咬著牙，跳近前來，使鐵杵望行者就打。行者輕輕的用棒架住，還要與他講話。那八戒忍不住，掣鈀亂築那怪的先鋒，先鋒帥眾齊來。這一場在山中平地處混戰，真是好殺：
東土天邦上國僧，西方極樂取真經。南山大豹噴風霧，路阻深山獨顯能。施巧計，弄乖伶，無知誤捉大唐僧。相逢行者神通廣，更遭八戒有聲名。群妖混戰山平處，塵土紛飛天不清。那陣上，小妖呼哮，槍刀亂舉；這壁廂，神僧叱喝，鈀棒齊興。大聖英雄無敵手，悟能精壯喜神生。南禺老怪，部下先鋒，都為唐僧一塊肉，致令舍死又忘生。這兩個因師性命成仇隙，那兩個為要唐僧忒惡情。往來鬥經多半會，衝衝撞撞沒輸贏。
孫大聖見那些小妖勇猛，連打不退，即使個分身法，把毫毛拔下一把，嚼在口中，噴出去，叫聲“變!”都變做本身模樣，一個使一條金箍棒，從前邊往裏打進。那一二百個小妖，顧前不能顧後，遮左不能遮右，一個個各自逃生，敗走歸洞。這行者與八戒從陣裏往外殺來。可憐那些不識俊的妖精，搪著鈀，九孔血出；挽著棒，骨肉如泥!嚇得那南山大王滾風生霧，得命逃回。那先鋒不能變化，早被行者一棒打倒，現出本相，乃是個鐵背蒼狼怪。八戒上前扯著腳，翻過來看了道：“這廝從小兒也不知偷了人家多少豬牙子、羊羔兒吃了!”行者將身一抖，收上毫毛，道：“呆子，不可遲慢，快趕老怪，討師父的命去來!”八戒回頭，就不見那些小行者，道：“哥哥的法相兒都去了!”行者道：“我已收來也。”八戒道：“妙啊!妙啊!”兩個喜喜歡歡，得勝而回。
卻說那老怪逃了命回洞，吩咐小妖搬石塊挑土，把前門堵了。那些得命的小妖，一個個戰兢兢的，把門都堵了，再不敢出頭。這行者引八戒趕至門首吆喝，內無人答應。八戒使鈀築時，莫想得動。行者知之，道：“八戒，莫費氣力，他把門已堵了。”八戒道：“堵了門，師仇怎報?”行者道：“且回上墓前，看看沙僧去。”
二人複至本處，見沙僧還哭哩。八戒越發傷悲，丟了鈀，伏在墳上，手撲著土哭道：“苦命的師父啊!遠鄉的師父啊!那裏再得見你耶!”行者道：“兄弟，且莫悲切。這妖精把前門堵了，一定有個後門出入。你兩個隻在此間，等我再去尋看。”八戒滴淚道：“哥啊!仔細著!莫連你也撈去了，我們不好哭得。哭一聲師父，哭一聲師兄，就要哭得亂了。”行者道：“沒事，我自有手段!”